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2024年11月27日星期三 港股盘前分析： 以色列与真主党同意停火；美联储纪要显示渐进降息路径。A股集体回调。上证指数跌0.12%报3259.76点，深证成指跌0.84%，创业板指跌1.15%。家用轻工、食品饮料、物流行业板块涨幅居前。港股指数涨跌不一。恒生指数涨0.04%报19159.20点，恒生科技指数跌0.31%，恒生中国企业指数跌0.15%。多品类零售、建筑材料、航空板块领涨。大市成交1223亿港元。外盘方面，欧洲三大股指普跌。美国三大股指全线收涨，道指涨0.28%，标普500指数涨0.57%报6021.63点，纳指涨0.63%。以色列与真主党达成为期60天的停火协议。美联储11月会议纪要显示决策者倾向于未来以渐进的方式降息。操作方面，恒指支持位18625，阻力位19630，谨慎关注非必需消费、电信等板块投资机会。 国际要闻摘要： 68.77 -0.25 -1.57 美联储11月货币政策会议纪要显示，在经 2646.30 0.14 21.96 拜登宣布以色列与黎巴嫩真主党在美国的斡旋下达成为期60天的停火协议，向结束冲突迈出重要一步。 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 19159.20 0.04 12.39 6851.56 -0.16 18.78 4221.99 -0.31 12.16 148.09 0.62 1.00 3259.76 -0.12 9.57 10333.23 -0.84 8.49 3840.19 -0.21 11.92 44860.31 0.28 19.03 19175.58 0.63 27.74 6021.63 0.57 26.24 19295.98 -0.56 15.19 7194.51 -0.87 -4.62 8258.61 -0.40 6.79 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 9000.50 -0.50 5.16 2612.50 -1.49 9.58 济保持稳固、通胀缓慢降温之际，决策者 983.50 -0.25 -21.49 中国外交部回应美国涉禁毒问题言论时表 428.00 -1.13 -16.77 示，中国为美国应对芬太尼类问题提供了 107.01 0.18 5.43 支持，希望美国珍惜善意，维护当前禁毒 7.26 0.15 -1.81 合作良好局面。 1.05 -0.31 -6.34 65.48 0.65 -11.98 普遍支持对未来降息采取谨慎态度。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势：恒生指数技术走势 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 技术指标 数值19159.20186251963020002.2420134.8918073.32 37.35 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 6936 顺丰控股 2024/11/22 2024/11/27 HKD 36.30 200 2566 九源基因 2024/11/25 2024/11/28 HKD 12.56 200 2585 梦金园 2024/11/26 2024/11/29 HKD 14.40 200 页1 2024年11月27日星期三 财经要闻 美国称以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议，为期60天：美国总统乔·拜登表示，以色列与黎巴嫩真主党在美国调停下经过数周谈判达成停火协议，他称赞该协议向结束这场造成数千人死亡的冲突迈出重要一步。在与以色列和黎巴嫩的领导人交谈后，拜登在白宫发表讲话称，各方已同意为期60天的停火协议，这将“结束以色列和真主党之间的破坏性冲突”。更广泛地说，拜登表示，美国仍准备与沙特达成一系列历史性协议，包括一项安全协议和对该地区的经济保证。以色列总理内塔尼亚胡周二早些时候表示将把黎巴嫩停火协议提交安全内阁表决，后者已经批准。内塔尼亚胡表示，以色列现在可以专注于“伊朗的威胁”，并在加沙地带加大对哈马斯的压力。拜登和法国总统马克龙在联合声明中承诺“将与以色列和黎巴嫩合作，确保这一安排得到全面落实和执行”，并防止“另一轮暴力”。 美联储会议纪要：官员们倾向于未来以渐进的方式降息：美联储最近一次货币政策会议纪要显示，在经济保持稳固、通胀缓慢降温之际，官员们普遍支持对未来降息采取谨慎态度。据联邦公开市场委员会 (FOMC)11月6-7日会议的纪要，“与会者预计如果数据与预期大致相符，通胀率持续朝着2%下降，经济仍接近充分就业，那么随着时间的推移逐步转向更加中性的政策立场可能是适宜之举。”美联储9月降息50基点，并于本月早些时候将基准利率下调25基点至4.5%-4.75%的区间。美联储官员将于12月17-18日举行今年最后一次政策会议。政策制定者在11月会议上还指出，所谓的中性利率缺乏明确度，这也是谨慎行事的一个原因。中性利率是指既不限制也不刺激经济增长的政策水平。根据周二在华盛顿发布的会议纪要，许多官员表示不确定性使得对货币政策限制性程度的评估变得复杂，他们认为这令逐步缓解政策限制程度成为合适之举。会议纪要还显示美联储官员正在考虑对隔夜逆回购工具利率进行“技术性调整”。 墨西哥暗示将对特朗普威胁的关税实施报复：墨西哥总统ClaudiaSheinbaum暗示，该国可以通过关税来回应唐纳德·特朗普威胁的关税，警告称经济后果将不堪设想。在这位美国当选总统誓言对来自墨西哥和 加拿大的所有商品征收25%的关税后，Sheinbaum周二读出了她打算给特朗普的一封信，称合作将是遏制移民和非法药品流动的更好办法。“一项关税之后将有另一项关税作为回应，如此循环往复，直到我们将普通公司置于风险之中，”Sheinbaum在墨西哥城举行的每日新闻发布会上说。“墨西哥对美国的主要出口商是通用汽车、Stellantis和福特汽车公司，它们在80年前就来了。为什么要实施让它们面临风险的关税？”Sheinbaum表示，她在信中呼吁就特朗普在威胁中提到的移民和芬太尼问题进行联合讨论，并补充说她希望双方团队能够尽快会面。 预算之争引发政治困境，法国国债风险升至2012年以来最高：一项衡量法国债券风险的指标升至欧元区债 务危机以来的最高收盘水平，该国预算问题引发的政治僵局可能导致政府分崩离析。相较于持有德国10年 期国债，投资者对持有法国10年期国债要求的溢价周二收盘飙升至逾86个基点，为2012年以来最大。花旗策略师表示，现任政府的潜在瓦解可能导致这一利差大幅上升至100个基点。市场的紧张情绪反映出投资者担忧总理巴尼耶能否令明年的预算案获批，并削减开支以减少政府赤字。极右翼国民联盟已誓言，如果其要求得不到满足，将对政府发起不信任动议，这一事件可能于12月达到白热化。“我们很有可能面临政府再次陷入困境的局面，”AllianzGlobalInvestors多资产全球首席投资官GregHirt表示，“很可能我们最终会看到该利差达到意大利-德国国债利差的水平。”这将是欧元时代前所未见的。意大利较高的债务负担导致评级较低的该国债券历来是欧元区收益率最高的债券之一。 中国希望美国珍惜善意，维护当前禁毒合作良好局面：中国外交部发言人就美国涉禁毒问题言论答记者问，称芬太尼是美国的问题，中国为美国应对芬太尼类问题提供了支持，中美此前开展了广泛、深入的禁毒合 作并取得显著成效。中方愿在平等互利、相互尊重的基础上，继续同美方开展禁毒合作。美方应该珍惜中 方的善意，维护中美禁毒合作来之不易的良好局面。 中国商务部：新疆根本不存在所谓“强迫劳动”：中国商务部回应美国将29家中国企业列入涉疆法案实体清单时表示，中国坚决反对强迫劳动，新疆根本不存在所谓“强迫劳动”。称美方做法是典型的经济胁迫行为，破坏全球供应链稳定安全。称已向美方提出严正交涉。称将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年11月27日星期三 公司新闻 顺丰控股(6936)首挂平开开报34.3元：顺丰控股今日首挂，开报34.3元，与招股价一致。顺丰控股公布，香港公开发售部分获约8.26万名有效申请，超额认购约78.07倍，认购一手200股H股的申请逾2万名，其中4027名获配一手，分配比率20%，认购4000股H股即20手方稳获一手。该集团每股发售价34.3元，于今日上午9时起挂牌上市。顺丰控股昨日在富途暗盘高开近半成，报36元，收报34.3元，无升跌；耀才暗盘曾高见 37.7元，收报34.15元，跌约0.4%；辉立暗盘曾高见36.2元，收报34元，跌0.9%。该集团指，乙组「顶头槌飞」为807.5万股，共获26份申请，各获分配15.62万股H股，分配比率1.93%。该集团指，公开发售部分触发回补机制，令发售股份数目升至3145万股H股，占全球发售股份的18.5%，而国际发售部分超额认购约9.1倍。该集团招股集资约58.31亿元。基石投资者之中，信和置业(00083)全资附属惠汉、OaktreeCapitalManagement及WTAssetManagement持有其H股比例3.33%，至于中国太保(02601)(沪:601601)、小米(01810)子公司GreenBetter等四名投资者持H股比例2.67%，MorganStanleyInternational持H股比例2.64%，Ghisallo及睿郡资产管理持H股比例2%。基石投资者均设禁售期至明年5月26日。 汇丰控股(5)昨日在港斥1.75亿元回购245万股：汇丰控股公布，昨日在香港联交所回购245.6万股，每股价格介乎71.3至71.6元，每股加权平均价约71.4434元，涉资约1.75亿元。与此同时，汇控于英国回购 126.9236万股，每股介乎7.304至7.348英镑，加权平均价为7.3325英镑，涉资约931万英镑。自10月30日开始回购以来，汇控已回购合共约1.38亿股普通股，总代价约12.62亿美元。 中银香港(2388)发行50亿元人民币熊猫债，票面利率2厘：中银香港公布，在中国境内银行间债券市场成功发行熊猫债，发行金额达50亿元人民币，债券年期为2年，最终票面利率为2厘。本次债券所募集的资金将 用于中银香港在香港及东南亚地区的人民币日常营运用途。中国银行为本次发行的牵头主承销商及簿记管理人。本次发债吸引共30多家境内外投资者，近八成为首度参与，全场认购倍数超2倍。本次熊猫债的成功发行除了为境内外投资者提供高质量人民币投资目标外，也进一步扩大中国债券市场的对外开放水平，助力稳慎扎实推动人民币国际化进程。中银香港副董事长兼总裁孙煜表示，中银香港是首批在中国银行间市场发行熊猫债的国际化商业银行，内地近年推出一系列政策不断优化熊猫债发行环境，该行把握市场机遇，今年再度进入境内资本市场发行熊猫债，募集长期稳定的资金来源，进一步提升该行的人民币产品开发及定价能力，同时助力东南亚机构发展当地人民币业务，发挥所在地人民币清算行的积极作用。 安踏体育(2020)拟发行15亿欧元可换股债，置换明年到期10亿欧元债：安踏体育公布，建议购回明年到期10亿欧元（折合约81.67亿港元）零息有担保可换股债券，同时建议发行于2029年到期之15亿欧元（折合约 122.49亿港元）零息有担保可换股债券，初始换股价每股104.02元，较安踏前收市价呈溢价逾35%。安踏发行新换股债所得用于回购10亿欧元债券结算，以及后续股份回购（与公司于今年8月27日宣布的回购计划分开进行）。董事认为建议新债券发行可以较低成本为公司提供额外资金，为其现有债务进行再融资，并优化其债务到期日结构，进一步增强公司的营运资金，并可能加强公司的股本基础。假设新债券已按初始换股价每股104.02元悉数转换成股份，所有债券持有人将合共持股安踏约3.99%。