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2024年11月28日星期四 港股盘前分析： 美核心通胀升高；摩根大通料人民币贬值。A股集体走强。上证指数涨1.53%报3309.78点，深证成指涨2.25%，沪深300涨1.74%。游戏、风电设备、通信服务板块涨幅居前。港股午后强势上攻。恒生指数涨2.32%报19603.13点，恒生科技指数涨3.61%，恒生国企指数涨2.57%。电气设备、医疗、半导体板块领涨。大市成交1223亿港元。外盘方面，欧洲三大股指涨跌不一。美国三大股指小幅收跌，道指跌0.31%，标普500指数跌0.38%报5998.74点，纳指跌0.59%。美国三季度GDP保持稳健增长，10月核心PCE价格同比加速上升。摩根大通预计北京将让人民币贬值10%-15%，以应对特朗普贸易战。操作方面，恒指支持位19061，阻力位19744，谨慎关注非必需消费等板块投资机会。 国际要闻摘要： 美国第三季度GDP第二次估测数据显示经济保持2.8%的稳健增速，消费支出创今年以来最大增幅。 摩根大通表示，特朗普上台后美国对中国的平均有效关税将从目前的20%提高到60%，中国可能会让人民币贬值10%-15%。 美国反垄断机构据悉对微软展开广泛调查，涉及云计算、网络安全、人工智能产品等方方面面。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势： 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 19603.13 7027.40 4374.44 147.42 3309.78 10566.10 3907.05 44722.06 19060.48 5998.74 19261.75 7143.03 8274.75 2.32 2.57 3.61 -0.45 1.54 2.25 1.74 -0.31 -0.60 -0.38 -0.18 -0.72 0.20 14.99 21.82 16.21 0.54 11.26 10.93 13.87 18.66 26.97 25.76 14.98 -5.30 7.00 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 68.72 2664.80 9020.00 2595.50 988.75 428.00 106.08 7.24 1.06 66.38 -0.07 0.70 0.22 -0.65 0.56 0.00 -0.87 -0.18 0.85 1.38 -1.57 22.32 5.39 8.87 -21.07 -16.77 4.69 -1.71 -5.75 -11.22 主要商品及外汇指数 技术指标数值 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 19603.13 19061 19744 19963.36 20179.57 18093.67 45.70 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2566 九源基因 2024/11/25 2024/11/28 HKD 12.56 200 2585 梦金园 2024/11/26 2024/11/29 HKD 14.40 200 2570 重塑能源 2024/12/03 2024/12/06 HKD 165.00 20 2586 多点数智 2024/12/03 2024/12/06 HKD 30.21 100 页1 2024年11月28日星期四 财经要闻 美国第三季度经济保持2.8%的稳健增幅，受益于消费者支出广泛增长：美国经济第三季度稳步扩张，在很大程度上得益于通胀持续降温之际消费者支出广泛增长。美国经济分析局周三公布的第三季度GDP第二次估测数据显示，当季国内生产总值折合年率增长2.8%，经济增长的主要引擎消费者支出增长上涨3.5%，增幅为今年以来最大。这份GDP报告展现了在持久的价格压力、高借贷成本和政治不确定性考验之下经济扩张的持久性。虽然通胀方面的进展最近趋于平稳，不过美联储已开始降低利率。鉴于唐纳德·特朗普即将重返白宫，美国企业和消费者正在等待他明年将推出的经济议程。政府衡量经济活动的另一个主要指标是国内收入总值增长2.2%，第二季度数据修正后为增长2%。第三季度这两项经济指标的平均值为2.5%。 美国反垄断监管机构对微软展开广泛调查，涉及人工智能产品等：美国联邦贸易委员会(FTC)对微软启动反垄断调查，涉及云计算、软件许可、网络安全产品和人工智能产品等方方面面。据知情人士透露，在对竞争对手和商业伙伴进行了一年多的非正式访谈之后，反垄断执法机构起草了一份详细的要求，迫使微软交出信息。一位消息人士称，这份长达数百页的要求已在FTC主席LinaKhan签字后发送给微软。据另外两 位知情人士透露，FTC反垄断律师下周将与微软的竞争对手会面，以收集有关这家公司商业行为的更多信息。在发生一系列涉及产品的网络安全事件后，FTC加大了对微软云计算业务的审查力度。该公司是最大 的政府承包商，为包括国防部在内的美国机构提供价值数以十亿美元计的软件和云服务。据知情人士透露，当前调查的一个重点是微软将其流行的办公软件和安全软件与其云产品捆绑在一起。知情人士说，微软的网络安全缺陷及其作为政府承包商的影响力被FTC视为该公司对市场影响力存在问题的一个例子。 摩根大通预计人民币将贬值10%-15%，以应对特朗普贸易战：摩根大通表示，中国可能会让人民币贬值10%-15%，以应对美国候任总统唐纳德·特朗普发动的贸易战。摩根大通经济学家JahangirAziz等人在题为《准备迎接风暴》的报告中表示，新兴经济体将受到特朗普提高贸易关税承诺的冲击，但“预计对华贸易政策将最早发生重大转变。“毋庸置疑，中国受到的影响将最严重，”Aziz写道。摩根大通预计对中国 的平均有效关税将从目前的20%提高到60%。报告称，这可能会损害2025年的经济增长前景，令增速由2024年的4.8%降至3.9%。摩根大通预计人民币将贬值10%-15%以应对关税。不过，这“明显低于中国央行若按2018-19年剧本出招可能会有的28%-30%贬值幅度，彼时其允许人民币贬值以抵消70%的美国关税上调，”他们在报告中表示，指出特朗普此前把对华关税由3%提高到20%。Aziz还表示，对金融稳定受损的担忧可能会让当局不愿采取更大幅度的贬值措施。更大范围来看，摩根大通预测，即将到来的贸易冲击将使新兴市场2025年经济增速降至3.4%，今年料在4.1%。“亚洲新兴市场和墨西哥的制造业出口商也将受到冲 击——印度冲击最小，马来西亚和越南冲击最大，”他们预测。 中国力争降低全社会物流成本，畅通大宗商品、新能源汽车等国际物流：中共中央和国务院办公厅印发 《有效降低全社会物流成本行动方案》，称中国力争到2027年实现社会物流总费用与国内生产总值的比率 降至13.5%左右。中国将畅通大宗商品、新能源汽车、冷链等国际物流。加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设，支持高效便捷出口；探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。中国鼓励各类金融机构为有效降低全社会物流成本提供长期稳定融资。 深圳市拟推动并购重组发展，称要联通香港资本市场打通境内外并购资源：深圳市发布对针对本市推动并购重组高质量发展的行动方案的征求意见稿，称要联通香港资本市场打通境内外并购资源，并依托香港资本市场优势，有序推进并购重组项目、金融产品等互联互通。意见稿称，将支持深圳的行业龙头企业并购境外资产标的，通过赴港上市或再融资等方式，提升并购重组效率。鼓励深港合作设立并购重组相关的投 资基金，支持境内外机构投资科技成果转化应用，支持获境外机构投资的科技型企业深化与相关国别的产业链合作。支持深圳证券交易所与香港联合交易所在探索深化股债融资、并购重组制度机制互联互通等方面加强合作。鼓励上市公司并购境外优质资产，在跨境换股方面予以便利支持。 IDC：2024年智能手机市场强劲反弹，但苹果公司掉队：一项独立研究显示，2024年全球智能手机销量结束连续两年下降的局面、实现强劲反弹，但苹果公司几乎没有什么增长，凸显出搭载安卓系统的竞争对手在中国和新兴市场攻城略地的速度。根据市场追踪机构IDC，苹果及其竞争对手2024年的手机出货量将增长6.2%，至12.4亿部。但iPhone销量可能仅增长0.4%。不过IDC估计，凭借过千美元的平均售价，苹果的 利润仍然遥遥领先；安卓手机平均售价在295美元左右。这份最新研究凸显了智能手机市场复苏的不平衡局面。IDC表示，2024年的增长大部分来自被压抑的需求释放和智能手机普及率较低的地区。安卓手机供应商的更便宜设备，帮助中国品牌更好地抓住了这个机会，而苹果明年的表现预计会更好。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年11月28日星期四 公司新闻 物美旗下多点数智招股入场费3051元牛奶公司基投：有「中国超市教父」之称、物美集团老板张文中旗下多点数智今日至下周二(12月3日)公开招股，拟全球发售2577.4万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份30.21元，集资净额约达6.24亿元，每手100股入场费3051.46元， 预期股份将于下周五(12月6日)挂牌。多点Dmall成立于2015年，为内地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。根据弗若斯特沙利文的数据，于2023年，按收入计，多点Dmall是中国最大的零售数字化解决方案服务商以及亚洲领先的零售数字化解决方案服务商。财务资料显示，在过去的2021年、2022年和2023年，多点Dmall的持续录得净亏损分别为18.08亿元(人民币。下同)、9亿和7.49亿元，及至今年上半年度，由于公司控制成本及优化运营效率，导致经营亏损减少，期内业务亏损则较上年同期收窄至约4.82亿元，上年同期为5.88亿元。多点数智基石投资者为其业务合作方牛奶公司，其将认购1006.5万股，在超额配股权未获行使的情况下将持股1.14%，设六个月禁售期。 重塑能源招股入场费3333元，未盈利首五月蚀4亿：氢能科技企业上海重塑能源集团公布，今日至下周二(12月3日)招股，每股招股价介乎145元至165元，全球发售482.792万股，香港公开发售占10%，其余为国际配售，集资净额最多7.12亿元。每手20股，入场费3333.28元，预期下周五(12月6日)挂牌。重塑能源为中国 氢能科技企业，专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务，令公司能够提供制氢及终端应用一站式解决方案。公司基石投资者为九江经开区鼎创股权投资中心，而九江鼎创为九江市国有投资控股集团有限公司及九江市城市发展集团有限公司之合资公司所管理的投资基金，主要从事私募股权投资。重塑能源由2021年至2023年，持续录得连年亏损分别达5.73亿元人民币、5.06亿元、及5.3亿元，今年头五个月，更录得亏损按年扩大至3.94亿元人民币，去年同期亏损为2.47亿元。公司指出，净亏损主要是由于业务规模持续扩大，导致开支及原材料成本增加；同时，确认贸易应收款项重大减值损失；以及燃料电池系统向高功率方向的快速迭代及市场价格下跌共同导致的重大存货减值损失，尤其是2022年。考虑到行业发展处于早期阶段以及公司持续加大研发开支、生产成本等支出，以获取市场份额，提高产品竞争力，预计2024年将录得净亏损。 腾讯控股(700)斥约7.04亿元回购177万股：腾讯控股申报，今日斥约7.04亿元回购177万股，购回价每股介 乎392.2至405.8元。该集团根据购回授权购回股份的总数累计约1.93亿股，占2.05392%股权。 阿里巴巴-SW(9988)蔡崇信：集团期望与港府合作发展AI技
