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2024年三季报点评报告：三季度业绩显示韧性，运维服务订单持续增长

2024-10-28 景丹阳华龙证券李辰

华龙证券研究所发布中材国际（600970.SH）2024年三季报点评报告，维持“买入”评级。报告指出，公司三季度业绩逆势保持稳定，主业具备韧性，但受水泥行业下行影响，经营活动现金流出增多。关键数据方面，前三季度公司实现营业收入317.31亿元（同比增长0.7%），归母净利润20.6亿元（同比增长2.9%）；三季度收入小幅下滑1.13%，归母净利润增长4.24%。工程技术服务新签订单同比高增309%，运维、装备新签订单分别增长16%和27%，其中境内生产运营服务新签订单同比增长41%，境外高端装备制造新签订单同比增长163%。盈利预测方面，下调公司2024-2026年归母净利润至31.71/33.29/38.33亿元（对应PE分别为8.6倍、8.2倍、7.1倍），认为运维服务将维持较高增速。维持“买入”评级，主要风险包括水泥行业景气度下滑、宏观经济复苏不及预期等。

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