天风电新川普胜局基本已定T链大涨产业格局打开1106
【天风电新】川普胜局基本已定，T链大涨，产业格局打开-1106 ——————————— 美国大选川普胜局基本已定，马斯克押注成功，上台后有望实现深度绑定，利好特斯拉、SPACEX等商业版图，智能车、机器人等中长期产业格局打开。 #FSD：去年10月拜登签署了有关生成式人工智能的首套监管规定、特朗普声称他如果上台将立刻取消该命令，这表明了其在AI发展方面的开放态度。 考虑 【天风电新】川普胜局基本已定，T链大涨，产业格局打开-1106 ——————————— 美国大选川普胜局基本已定，马斯克押注成功，上台后有望实现深度绑定，利好特斯拉、SPACEX等商业版图，智能车、机器人等中长期产业格局打开。 #FSD：去年10月拜登签署了有关生成式人工智能的首套监管规定、特朗普声称他如果上台将立刻取消该命令，这表明了其在AI发展方面的开放态度。 考虑到马斯克与特朗普的亲密关系，我们预计FSD有望快速通过监管，实现落地测试。 #车链：第一顺位，深度绑定、全球配套的车+机器人龙头零部件【拓普】、【三花】、【浙江荣泰】，第二顺位，北美建厂先发优势的【新泉】、【银轮】、【嵘泰】、【岱美】，第三顺位，T国内占比高，或有扩产弹性的 【多利】、【威唐】、【旭升】。 #机器人：一则FSD的发展和落地可反哺机器人；二则此前有供应链反馈T链机器人进展需等大选后，我们了解到有供应链本月会再次赴美商讨即【大选后机器人或赢密集催化期】。 确定性首选【拓普】【三花】【鸣志】【绿的谐波】（○辟谣不在第一批定点，且新增手部小谐波、丝杠业务），【兆威机电】（期待11月进展和发布会）。 新标的建议重视○○【浙江荣泰】（轻量化材料，份额大概率高）等。
