行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

ctdz兆易创新收购模拟公司调整募投项目事件公司发布

2024-11-05 未知机构张东旭

核心事件：公司拟收购苏州赛芯电子70%股权，并调整募投项目用途及规模，新增汽车电子芯片研发项目。
收购苏州赛芯：
- 收购方：公司、石溪资本、合肥国投、合肥产投。
- 交易价格：5.8亿元（收购70%股权）。
- 公司出资：3.16亿元收购约38.07%股份，并通过一致行动协议获得控制权。
- 苏州赛芯业务：锂电池保护芯片、电源管理芯片，应用于移动电源、智能穿戴等领域。
- 业绩承诺：2024-2026年扣非后归母净利润不低于6,000万元、7,000万元、8,000万元。
- 战略意义：增强模拟芯片团队实力，提升电池管理技术储备，扩充产品线，提升整体竞争力。
募投项目调整：
- 原项目：“DRAM芯片研发及产业化项目”，计划开发DDR3、DDR4、LPDDR3、LPDDR4产品。
- 调整后：改为DDR3、DDR4、LPDDR4、LPDDR5产品。
- 调整原因：LPDDR3在小容量市场面临收缩，LPDDR5将替代。
- 投资规模：总投资从399,173.60万元降至357,018.51万元，拟募集资金从332,402.35万元降至282,413.75万元。
- 完工时间：原计划2026年5月，调整后2028年12月。
新增汽车电子芯片项目：
- 背景：汽车智能化、电动化推动MCU需求增长，国产化替代上升为国家战略。
- 公司优势：已量产51个产品系列、600余款MCU产品。
- 投资规模：总投资121,150.06万元（募集资金70,644.12万元+自筹50,505.94万元）。
- 战略意义：完善汽车MCU产品布局，提升高端产品研发能力，扩展市场空间，增强竞争力。