2024宠物行业宠物玩具全球趋势报告

2024宠物行业 「宠物玩具」全球趋势 阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-宠物行业负责人载堉 一、宠物玩具全球市场概况 二、宠物玩具海外市场画像 三、宠物玩具消费趋势&产品开发方向四、宠物玩具主流平台产品洞察 五、宠物玩具供应链 宠物玩具全球市场概况 2023年全球宠物玩具市场规模90亿美⾦，到2032年，全球宠物玩具市场规模将以6.7%的年复合增⻓率增⾄150亿美元； 北美、亚太、欧洲是宠物玩具的主要消费市场，2022年北美地区宠物玩具市场份额占⽐为32.5%，市场规模⾼达31亿美元，居全球各地区之⾸，亚太以较⼩的差值居第2，欧洲紧随其后。 15 14 13 12 12 11 11 10 9 9 8 16 14 12 10 8 单位6 4 ︓十亿美2 金 0 20222023202420252026202720282029203020312032 中东&非洲,8.5% 南美,11.0% 欧洲,18.0% 北美,32.5% 亚太,30.0% 全球宠物玩具规模分类 宠物玩具类型上，玩具球在2022年宠物玩具市场占⽐最⾼，达46%，预计其市场领先地位将维持到2032年，拉绳&咬绳、交互玩具、⽑绒玩具、咀嚼玩具作为市⾯上主要玩具类型，⽠分剩余市场份额。 2023年全球宠物玩具分类规模占比 50% 16% 10% 7% 3% 46% 45%40%35%30%25%20% 18% 15% 10% 5% 0% 玩具球 拉绳&咬绳 交互玩具 毛绒玩具咀嚼玩具其他 数据来源：Statista 美国 美国宠物渗透率全球最高，70%的美国家庭（约9,050万个家庭）养有宠物，狗、猫是美国家庭饲养最多的宠物类型，另外，淡水鱼、小型动物和鸟类等在当地也有相当高的人气，年龄分布上，千禧一代是目前的养宠主力，养宠占比为33%。 46.5 11.1 6.7 6.1 6 2.2 2.2 7065.1 60 50 2023美国家庭养宠类型（单位：百万） 婴儿潮,24% 其他,2% Z世代,16% 40 30 20 10 0 狗猫淡水鱼小型动物鸟类爬行动物海鱼类马 X世代,25% 千禧一代,33% 美国-养宠趋势 趋势1：“氪⾦养宠”的⾼收⼊家庭成消费增⻓新引擎趋势2：美国宠物消费持续线上化，订阅模式呼声⾼涨 越来越多的⾼收⼊“氪⾦养宠”家庭加⼊养宠⾏列，拉动宠物⽤品消费持续攀升。 细化到玩具开销上，美国消费者为宠物狗置购玩具的年均花费约 为56美元，宠物猫为41美元，连年保持⼩幅度上涨。 PackagedFacts估算，美国宠物线上消费占⽐将在2026年升⾄45%， ⾼电商渗透率促使包括梅⻄百货在内的许多实体零售选择宠物类⽬作为电商渠道的切⼊点。 渠道上，亚⻢逊和专注宠物⽤品的Chewy主导宠物⽤品线上销售，沃尔玛和塔吉特位列其后，拉开较⼤差距。 线上化衍⽣的另⼀趋势是订阅制消费，宠物电商品牌Chewy2022年⾃动订阅制客户的销售额占⽐已经突破73%。 英国 2023年数据显示，英国全境宠物数量突破3800万只，养宠家庭约为1620万。养宠类型上，狗、猫、兔⼦占⽐最⾼，与喜爱⽔培动物的美国⼈取向差异较⼤。 亚⻢逊把握英国宠物流量“命脉”，玩具市场有待开拓，2022年-2023年期间，亚⻢逊英国站“dog”关键词相关⻚⾯的访问量是知名宠物电商⽹站“petsathome”的5倍之多。亚⻢逊宠物⽤品类⽬BSR前100产品中，狗猫相关产品依旧占到绝⼤多数，占⽐分别为56%、36%。以宠物狗为例，BSR前100产品中，狗粮、驱⾍药分别占到44%、11%，宠物玩具的占⽐仅为1%，未来还有很⼤的上 升空间 2023年英国家庭饲养宠物类型（单位：百万） 14 22-23年英国各网站对“dog”搜索量23年对狗用品BSRtop100产品分布 来源：Similarweb，tambocompass 12 10 8 单6 位 4 ︓百万 美2 金 0 狗猫兔子鸟类豚鼠家禽仓鼠乌龟海龟蜥蜴蛇 东南亚 宠物⽤品是东南亚地区发展增速最快的⾏业之⼀。2023年，全球宠物市场同⽐增速前10国家⾥，东南亚国家占到三席，预计到2030年，东南亚宠物市场规模将达到250亿美元。 东南亚⼈最喜猫狗，年轻群体养宠占⽐为50%，东南亚宠物消费的主⼒军为年龄在26岁⾄35岁之间的年轻群体，⽬前养宠⽐例约为50%，规模持续壮⼤。 ⽂化、宗教以及政策的区别造就了不同地区养宠取向的差异，在⻢来⻄亚和印尼，⼈们更喜爱养猫，⽽菲律宾、泰国的养狗渗透 数据来源：2023宠物⾏业⽩⽪书、⾬果跨境 率更⾼。 日本 2023年⽇本的宠物市场规模达到了2.5兆⽇元（约合22亿美元），其中狗和猫是最受欢迎的宠物。近年来，宠物猫饲养数量整体呈现波动上升趋势，⽽宠物狗则呈现下降趋势。 2023年，⽇本宠物狗数量约为710.6万只，宠物猫数量约为894.6万只。 数据来源：⽇本宠物⻝品协会 ⽇本的宠物群体也开始出现⽼龄化趋势，2021年⽇本狗平均寿命为14.65岁。猫的平均寿命为15.66岁。在玩具消费趋势上，运动、跑跳、咀嚼类玩具在⽇本现存宠物的需求较为脱节，搭配监测宠物健康的智能玩具，以及宠物丧葬⽤伴⼿礼、周边等是不错的⾼潜⼒产品。 韩国 韩国宠物⽤品商业协会数据显示，2023年韩国的宠物市场规模达到了7.6兆韩元（约合67亿美元）。截⽌2020年年末，韩国共有604万家庭养宠，从饲养宠物的种类来看，狗猫为占⽐最⾼，⽀出上，养狗家庭以⽉均⽀出750元居⾸。 Statista的数据显示，2023年，宠物玩具以5.6%的占⽐居韩国宠物⽤品消费第2，仅次于宠物快消⽇⽤品。热销的宠物狗玩具包括磨⽛玩具、⽑绒玩具以及咬绳，韩国⼩型⽝数量居多，11-14cm尺⼨的玩具更为抢⼿。 90.00% 80.00% 80.70% 2023年韩国家庭饲养宠物情况 25.70% 8.80% 3.70% 2.70% 1.40% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 狗 猫观赏鱼仓鼠鸟类兔子 数据来源：韩国宠物⽤品商业协会 userid:512359,docid:159949,date:2024-05-20,sgpjbg.com 宠物玩具消费趋势&产品开发方向 宠物玩具⾼潜⼒品类：安抚类宠物玩具 来源：APPA 宠物安抚⽤品需求⾃20-22年疫情期间⼤幅提升并维持在⾼位；2022年，⽝猫安抚玩具的消费需求占⽐分别达到29%和27%，远超零⻝、项圈、服饰等传统意义上更为热⻔的宠物⽤品类型。 宠物玩具消费趋势&产品开发方向「智能互动玩具」 丰富的娱乐刺激也是宠物健康和幸福的重要组成部分，供宠物居家独处解闷的智能互动玩具市场需求随之走高。智能互动宠物玩具能够通过手机APP远程实现更为有趣、智能的人宠互动，有些产品还搭载摄像头和麦克风，可以完成远程监控照看。 宠物智能互动玩具的引入可以有效地满足宠物的娱乐需求，帮助它们消耗过剩的能量，并提供一种积极的互动方式，耐用性更强也更为环保，未来有较大发展潜力。 互动玩具 益智玩具 陪伴玩具 啃咬玩具 安抚玩具 磨牙棒 毛绒玩具 互动球 音乐球 陷阱玩具 音乐玩具 猫棒 遥控鼠 解闷绳 狗飞盘 实现人宠互动，增进宠物与主人之间的感情 训练宠物的智力，发展宠物智力和解决问题能力 锻炼宠物咬合力，有助于减少焦虑，保持健康 宠物玩具消费趋势&产品开发方向「定制化、绿色化、拟人化」 定制化 定制化⽀撑着宠物玩具⾛向溢价、贵价。与搭载前沿科技的⼈宠交互玩具不同的是，定制化的背后是宠物“富养”，通过定制、专属产品将⾃家宠物打造成区别于同类型的存在，彰显财富的同时也起到了吸睛、引⼈效仿的作⽤，是当下⽐较⼩众，但⾼利润的存在。 绿色化 全球范围内宠物⽪疹发病率上涨使得宠物健康亮起红灯，养宠⼈对于宠物时常撕咬、咀嚼的玩具是否会对健康造成危害也愈发关注，强调天然成分制作、⽆害属性的产品市场前景相当可观。另外，环保、可持续性概念的加持能撑起产品的⾼溢价，创造⾼利润。 拟人化 不少⼈在实现养宠梦想后戏称“喜当爹妈”，拍摄“家族”写真、重现互联⽹破梗等“亲⼦”⻬上阵演绎也变得越来越多，拟⼈化“道具”，也就是玩具，⽐如书籍、⽣⽇蛋糕等的购买需求逐渐增，⽽定制爱宠“仿真”玩偶等宠物丧葬产业拉动的利基市场，或能成为撬动宠物经济的杠杆。 亚马逊宠物玩具品类洞察 在亚⻢逊美国站PetSupplies（宠物⽤品）类⽬下，产品依据宠物品种分类，包含⽝、猫、⻥类&⽔⽣宠物、⻦类、⻢、爬⾏动物和两栖动物和⼩型动物，以下以猫狗玩具为例展开分析，咀嚼类玩具占⽐34%，发声玩具类占⽐31%，玩具球占⽐19% 数据来源：⾬跨境⽹/亚⻢逊 2018-2023亚⻢逊美国站宠物玩具上新趋势2022-2023宠物玩具需求季节性波动，12⽉进⼊消费⾼峰 狗玩具品类洞察 狗玩具 -咀嚼玩具、发声玩具⾼需求，亚⻢逊⾃营横扫销量榜 从狗玩具各细分类⽬销量TOP100产品近30天销售表现来看，磨⽛和训练互动类玩具为市场主流，ChewToys（咀嚼玩具）、SqueakToys（发声玩具）和Balls（球形玩具）三类玩具总销量位列前茅，同时也是上架产品总数最多的狗玩具细分品类，反映出市场的⾼需求。 数据来源：⾬跨境⽹/亚⻢逊 PlushToys（⽑绒玩具）、FlyingDiscs（⻜盘）和BallLaunchers（发球器）类⽬品牌集中度都在80%以上，品牌垄断程度⾼，类⽬产品上架量并不多。此外，在狗玩具各个细分类⽬BSR榜单中，亚⻢逊⾃营产品销量都占据⾸位。 -细分产品洞察：咀嚼玩具 狗狗咀嚼玩具主要⽤于磨⽛互动，注重耐⽤性和材料安全性，主要以尼⻰和天然橡胶等耐咬材料制成，含⽜⾁、培根、鸡⾁等多种⻛味；在外形设计上，除常⻅的⻣头形状外，还有球形、环形等款式，表⾯纹理凸起，有助于保持狗狗⽛⻮健康和清洁。 #咀嚼玩具需求稳中有升，⾼性价⽐量贩装更具潜⼒ 从近两年销量数据来看，咀嚼玩具市场增⻓强劲，在2022年12⽉销量实现翻倍增⻓，此后的⽉销⽔平也⼀直保持在60万件左右，市场需求持续旺盛，整体稳中有升。畅销款咀嚼玩具的单价集中在5-15美元区间，售价在15美元以上的产品⼀般为量贩装或玩具⼤礼包。 -细分产品洞察：发声玩具 狗狗发声玩具多为内置发声装置的⽑绒玩具，部分为响铃球和按钮玩具。⽬前发声玩具为亚⻢逊美国站产品数量最多的狗玩具类 ⽬，产品总数超过5000个，相应的市场需求和流量也更⾼。卖家上架产品时会偏向选择流量更⾼的类⽬树 #发声玩具遭⾃营垄断，中⼩品牌⽣存空间被挤压发声玩具的平均⽉销量在50万左右，2021年12⽉曾达到⽉销221w+件的⾼峰，假⽇季销售表现⼗分亮眼。发声⽑绒玩偶具有安抚属性 按压发声也可以提⾼玩耍娱乐性，耐狗狗撕扯，因此产品复购率⾼且复购周期短。由于⽑绒玩具容易被狗狗撕扯咬烂，产品外观不宜包含纽扣、塑料贴⽚等细⼩配件，以防被误⻝。 猫玩具品类洞察 #隧道类⽬竞争格局分散，多功能产品溢价空间⾼玩耍隧道兼备玩具和家具功能，产品的多功能⽤途带来相当的溢价空间，产品客单价较⾼，均价达到28美元。⽬前玩具隧道 类⽬整体竞争格局较分散，新品占⽐达到20%，新产品和中⼩ 卖家有机会突破进场。 从玩耍隧道新品榜来看，近期上新的产品呈现“两级分化”，包括复杂⼤型的户外隧道和简易⼩巧的S型隧道，针对两个适⽤场景（宽敞户外和室内⼩空间）和两个价格区间（50美元以上和10-15美元），差异化选品满⾜不同⽤户的需求。 猫玩具-细分产品洞察：猫薄荷玩具 -细分产品洞察：玩耍隧道 在猫玩具品类中，CatnipToys（猫薄荷玩具）、Mice&AnimalToys（猫⿏玩具）和FeatherToys（⽻⽑玩具）为近30天销量前三的细分类⽬，类⽬销量TOP100产品近