2024宠物行业全球贸易趋势分析报告

2024宠物行业 全球贸易趋势分析 阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-宠物行业负责人载堉 2024全球贸易格局分析 世界是分层的 北美、西欧、日韩 发达 市场市场体量大、商品贸易种类丰富、下游购买力强 东南亚、拉美、中东及北非 新兴 市场市场增速快、原材料供应丰富、贸易关系稳定 东欧、澳新、撒哈拉以南非洲 边际 本质是发达市场和新市场 兴市场的延伸、贸易 潜力持续增强 俄罗斯、印度 特殊强地缘政治因素干扰、市场变化大、不透明、风 险高 不同层次的世界与中国的外贸关联各有差异 •对发达市场主要经济体出口金额和占比皆有下降 •对新兴市场出口持平 •对边际市场出口占比较小 •对特殊市场出口金额及占比猛增 前10个月出口贸易额19.55亿元，同比增长0.4% 以人民币计，前10个月出口增长0.4%，总额19.55 万亿元 以美元计，前10个月出口下降5.6%，总额2.79万亿 美元 2023年1-10月出口2022年1~10月全年出口2023较2022变化 国别 金额占比金额占比金额占比 美国 29,078.70 14.87% 32,545.53 16.51% -3,466.83 -1.64% 日本 9,193.60 4.70% 9,511.43 4.83% -317.83 -0.12% 韩国 8,651.10 4.42% 8,986.28 4.56% -335.18 -0.13% 越南 7,802.10 3.99% 7,976.10 4.05% -174.00 -0.06% 印度 6,820.40 3.49% 6,531.94 3.31% 288.46 0.17% 俄罗斯 6,329.20 3.24% 3,946.80 2.00% 2,382.40 1.23% 德国 5,903.80 3.02% 6,454.07 3.27% -550.27 -0.26% 荷兰 5,910.70 3.02% 6,501.03 3.30% -590.33 -0.28% 马来西亚 4,999.20 2.56% 5,017.13 2.55% -17.93 0.01% 英国 4,536.60 2.32% 4,496.90 2.28% 39.70 0.04% 中国外贸进出口的三个“朋友圈” “RCEP”正式生效 •事实上的FTA，比起产成品贸易，更利于生产链分工 “金砖国家”成员扩容 •亚非拉六国正式加入 •GDP占比反超G7 “一带一路”十周年 •151个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件 方向一 东南亚、欧洲、中东 挑战一 世界不仅是分层的 而且是碎片化的 2022年1月2023年8月2023年9月 方向二 机电增长、服装稳住、新品出现 挑战二 朋友只能一个一个交市场只能一个一个做 RCEP金砖扩容一带一路 东南亚核心国家概况（2022年） 面积（万平方千米）人口（万)平均年龄（岁）GDP总量（亿美元）人均GDP（美元）GDP增速（%） 5.31% 8.70% 2.60% 7.60% 8% 192 33 51 30 33 27,600 3,300 6,985 11,000 9,950 29.9 30.8 39.7 30.8 32.8 13,200 4,063 4,953 4,043 4,088 4,783 11,372 7,069 3,499 4,163 印尼马来西亚 泰国菲律宾 越南 中国与东南亚核心国家贸易额及增 第16类 0.83%↑ 第16类 4.67%↓ 第16类 4.03%↓ 第16类 2.98%↓ 第16类 6.05%↑ 速 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2018年2019年2020年2021年2022年2023年1-9月 印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 贸易份额占比贸易伙伴排名 1.5%~2%区间 14~15名左右 1.8%~2.6%区间 9~10名左右 1.7%~2.2%区间 12~13名左右 1.4%~1.8%区间 16~17名左右 3.4%~4.4%区间 由第15类变为第11 3~4名左右 中国与东南亚核心国家贸易品类分析 印尼马来西亚 泰国 菲律宾 越南 第一大品类 份额占比变化 第二大品类 份额占比变化 第三大品类 份额占比变化 •第6类化学工业及其相关工业的产品 由第11类变为第6 1.15%↓ 类由第6类变为第20类 2.47%↑ 第6类 1.51%↓ 类 6.32%↓ 第15类 0.65%↓ •第11类纺织原料及纺织制品 •第15类贱金属及其制品 •第16类机电、音像设备及其零件、附件 •第20类杂项制品 由第11类变为第15 第15类 0.71%↓ 第15类 2.17%↓ 第15类 1.19%↓ 类 第11类 3.15%↑6.14%↓ 欧洲核心国家概况（2022年） 中国与欧洲核心国家 贸易额 德国英国法国西班牙意大利 荷兰 357,582244,100 8408 44.8 4.07 1.80% 4.84 67796794 40.5 3.69 4.10%4.59 543,965 42.3 2.78 2.60% 4.10 505,925 4762 45.1 1.39 5.50% 2.94 301,333 5886 48.0 2.01 3.90% 3.42 41,5281770 42.4 0.99 4.50% 5.60 40000 30000 20000 10000 0 面积（平方公里） 人口（万人） 年龄中位数（岁）GDP总量（万亿美元）GDP增速人均GDP（万美元） 25% 15% 5% -5% -15% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 贸易份额占比 3%-3.5%区间 2%-3%区间 1.2%-1.4%区间 1%升至1.2% 1.25%-1.4%区间 2.9%-3.3%区间 贸易伙伴排名 第5名降至第7名 第7名降至第11名 第18名降至第22名 稳定保持22-23名 保持第19名上下 保持第6至第8名 第16类 2.93% 第16类 第16类 0.19%2.01% 第16类 1.04% 第16类 0.45% 第16类 -1.91% 及增速 德国英国 法国西班牙 意大利荷兰 中国与欧洲核心国家贸易品类分析 德国英国法国西班牙意大利 荷兰 第一大品类 份额占比变化 第二大品类 份额占比变化 第三大品类 份额占比变化 •第6类化学工业及其相关工业的产品 •第11类纺织原料及纺织制品 •第15类贱金属及其制品 •第16类机电、音像设备及其零件、附件 •第17类车辆、航空器、船舶及运输设备 •第20类杂项制品 由第20类变为第 -0.55% 17类第20类 0.74% 第11类 -0.11% 第11类 0.01% 第11类 0.11% 第20类 1.31% 由第11类变为第 -0.44% 2由0第类11类变为第17类 2.07% 第20类 -0.14% 第20类 -0.03% 第15类 -0.33% 第6类 -0.82% 2018年-2023年9月中国对美国出口贸易额及增速 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 19.0% 8.6% 8.4% 4.2% 30% 20% 10% -8.7% -10.7% 0% -10% -20% 2018年2019年2020年2021年 2022年 同比增速/% 2023年1-9月 出口商品总值/亿元 中国、墨西哥、加拿大在美国贸易占比 25 20 15 10 5 0 全球金融危机 中美贸易战开始 新冠疫情开始 ‘00‘01‘02‘03‘04‘05‘06‘07‘08‘09‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘22 中国 加拿大 墨西哥 •美国常年占据中国出口目的地的第一位，但从2020年 以来，份额一直在下降 •美国近几年主动脱钩，试图重组全球产业链，减少对 中国依赖，高端产业迁回北美，低端产业选择在东南 亚、南亚及墨西哥等市场寻找替代 •11月中美“菲洛里庄园”会谈后，配合美联储降息， 可能带来贸易回暖，但中长期趋势不会改变 北美核心国家概况 2024国家化贸易趋势分析 中国出口保持韧性 1999-2023年出口结构变化2023年7月民营企业出口占比 2017-2023.7民营企业出口占比趋势 出口贸易总额民营企业占比 54% 56% 60% 63% 63% 47%48% 50% <数据周期：1999-2023.7> -- 今年的外贸出口的内在结构变化 新注册企业供给复苏订单利润空间增加 137500 新注册企业今年显著增长 +34% 7.3 汇率变化（美元VS人民币） 3,500 运费回归理性（美西航线） 70. 原材料价格下降 110000 82500 55000 27500 +82% +22% +36%+20% +13% 7.0 6.8 6.5 6.3 6.0 2,800 2,100 1,400 700 52.5 35. 17.5 0 2023/12023/32023/52023/7 5.8 2022/12022/72023/1 0 2022/12022/72023/1 0. 2022/12022/72023/1 美国｜东南亚：越南，泰国，印尼｜欧洲：一环英德；二环法西意荷瑞 中高端制造向上突破，低端制造向外突破，加快垂直国家策略建设 中国的产业制造壁垒正在加速上行中国制造业上升中高壁垒的品类 美国 日本、韩国、德国、法国 中国印度、越南 （强大消费内需+核心技术） 混凝土泵车 锂电池 光伏面板 激光机械 （精密智造+原始资本积累） （低成本人工红利+举国体制） 3D打印机 新能源车 中东、南非、非洲 美国主导的产业链顺序 高质量买家采购国家的差异化趋势明显 智能环保+产业升级 汽车零配件 38% 工业机械 25% 消费电子 21% 家居园艺 20% 包装印刷 12% 美洲 TOPGMV高增速国家 美国 +11% 品质好货+本地服务 箱包 56% 家居园艺 40% 服装及配饰 39% 消费电子 35% 工业机械 27% 欧洲 TOPGMV高增速国家 英国西班牙 +11%+20% 意大利德国 +12%+8% 亚洲 TOPGMV高增速国家 菲律宾 +10% 泰国 +16% 极致性价比+到货保障 商用服务设备 11% 工业机械 8% 汽车零配件 8% 箱包 8% 可再生能源 7% 数据来源：阿里巴巴国际2023年1-6月买家商机数 2024宠物行业趋势分析 宠物及品类分布 猫狗 小哺乳动物      猫粮(干的、湿的等) 猫玩具(球、羽毛玩具、猫薄荷袋等) 猫窝、床、树 猫砂盒、猫砂 猫刷、指甲钳 猫衣服、项圈、吊牌 水族类 狗粮(干的、湿的、生的等) 狗玩具(球、绳、毛绒玩具等) 狗床、窝、毯子 狗项圈、链子、皮带狗 护理用品(洗发水、刷子、牙膏等) 狗服(雨衣、冬衣等) 鸟类爬行类 小动物食品 小动物笼、运输箱小动物玩具、运动轮小动物床、窝 小动物护理用品 水族食品、水族箱、过滤器、气泵、装饰品、检测工具等 鸟食、鸟笼、鸟窝、鸟玩具、鸟沙、鸟石、床上用品、鸟浴器具等 爬行动物宠物食品、喂食箱、暖灯、床、饮水设备等 趋势1：宠物智能产品突飞猛进 根据skyquest的数据，欧美消费者对智能宠物用品接受度非常高，超过52%的美国成年人和67%的欧洲人购买过智能设备。同时，statista针对欧美宠物智能用品的需求增长同比超过100%，特别是欧美消费者对宠物生活方式和健康重视程度提升，从而拉动对智能产品的需求提升。趋势逐步朝着智能化、健康化、人性化的宠物用品发展。具体品类