2024宠物行业全球贸易趋势分析报告

阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-宠物行业负责人载堉 2024全球贸易格局分析 世界是分层的 东欧、澳新、撒哈拉以南非洲 北美、西欧、日韩 发达市场 边际市场 本质是发达市场和新兴市场的延伸、贸易潜力持续增强 市场体量大、商品贸易种类丰富、下游购买力强 俄罗斯、印度 东南亚、拉美、中东及北非 特殊市场 新兴市场 强地缘政治因素干扰、变化大、不透明、风险高 市场增速快、原材料供应丰富、贸易关系稳定 不同层次的世界与中国的外贸关联各有差异 以美元计，前10个月出口下降5.6%，总额2.79万亿美元 以人民币计，前10个月出口增长0.4%，总额19.55万亿元 前10个月出口贸易额19.55亿元，同比增长0.4% •对发达市场主要经济体出口金额和占比皆有下降 •对新兴市场出口持平 •对边际市场出口占比较小 •对特殊市场出口金额及占比猛增 中国外贸进出口的三个“朋友圈” “一带一路”十周年 “RCEP”正式生效 •151个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件 东南亚、欧洲、中东 欧洲核心国家概况（2022年） 北美核心国家概况 •美国常年占据中国出口目的地的第一位，但从2020年以来，份额一直在下降 •美国近几年主动脱钩，试图重组全球产业链，减少对中国依赖，高端产业迁回北美，低端产业选择在东南亚、南亚及墨西哥等市场寻找替代 •11月中美“菲洛里庄园”会谈后，配合美联储降息，可能带来贸易回暖，但中长期趋势不会改变 2024国家化贸易趋势分析 中国出口保持韧性 1999-2023年出口结构变化2023年7月民营企业出口占比 今年的外贸出口的内在结构变化 新注册企业供给复苏 美国｜东南亚：越南，泰国，印尼｜欧洲：一环英德；二环法西意荷瑞 高质量买家采购国家的差异化趋势明显 2024宠物行业趋势分析 宠物及品类分布 猫 狗 ➢猫粮(干的、湿的等)➢猫玩具(球、羽毛玩具、猫薄荷袋等)➢猫窝、床、树➢猫砂盒、猫砂➢猫刷、指甲钳➢猫衣服、项圈、吊牌 ➢狗粮(干的、湿的、生的等)➢狗玩具(球、绳、毛绒玩具等)➢狗床、窝、毯子➢狗项圈、链子、皮带狗➢护理用品(洗发水、刷子、牙膏等)➢狗服(雨衣、冬衣等) 小哺乳动物 爬行类 ➢小动物食品➢小动物笼、运输箱➢小动物玩具、运动轮➢小动物床、窝➢小动物护理用品 爬行动物宠物食品、喂食箱、暖灯、床、饮水设备等 鸟食、鸟笼、鸟窝、鸟玩具、鸟沙、鸟石、床上用品、鸟浴器具等 水族食品、水族箱、过滤器、气泵、装饰品、检测工具等 趋势1：宠物智能产品突飞猛进 根据skyquest的数据，欧美消费者对智能宠物用品接受度非常高，超过52%的美国成年人和67%的欧洲人购买过智能设备。同时，statista针对欧美宠物智能用品的需求增长同比超过100%，特别是欧美消费者对宠物生活方式和健康重视程度提升，从而拉动对智能产品的需求提升。趋势逐步朝着智能化、健康化、人性化的宠物用品发展。具体品类包括：智能猫砂盆，喂食器、饮水机、宠物陪伴机器人、体重秤、运动项圈、智能追踪器、智能烘干箱等 ＞$57.5亿2023年市场规模＞15%GAGR（2022-2032）＞$350亿2032年市场规模 根据globalmarketinsights最新的全球市场洞察报告，2023年全球宠物技术市场价值57.5亿美元，预计从2023年到2032年将以超过15%的复合年增长率增长，增加到350亿美元。随着未来智能宠物产品的普及和人们科学高效宠物饲养观念的转变，可以预见海外市场(尤其是北美市场等发达市场)的宠物经济将迎来新的升级和发展。 趋势2：小宠用品需求逐步提升 全球范围，小宠饲养主逐步提升，相关商品的需求也随之持续增长 小宠饲养人士画像（以仓鼠为例）：仓鼠作为观赏宠物，是一种比较新的流行事物，也是最近才成为观赏宠物的。仓鼠相对独立，需求简单，只需要提供基本的食物、水、保持卫生、定期关注自己的健康。适合生活节奏快、时间有限的年轻人 小宠热销商品趋势 饲主和品牌商关注小宠物的生存环境，设计各种有趣的用品，吸引宠物爱好者的注意;你可以选择不同颜色的床上用品，堆叠起来形成视觉效果，将庇护所设计成胡萝卜、树洞或橡子的形状，并提供创意的出牙玩具;这些产品旨在让宠物生活更有趣、更美好，同时也吸引了社交媒体上的宠物爱好者。 趋势3：有设计感商品溢价更高 ➢经过长时间的市场教育，消费者对宠物产品品类本身有了清晰的认识，逆经济周期的属性和强烈的情感需求使得宠物轨道火热。其中，市场增量主要来自于年轻群体的消费升级，这类年轻消费者有自己独特的圈子意识，愿意接受新奇的品牌和产品，能够承受更高的品牌溢价。 ➢设计感是提升品牌溢价的有力工具。在宠物用品行业，精心设计的产品具有全球吸引力。无论哪个国家的宠物主人，他们都喜欢美观和装饰性的产品。通过优秀的设计，品牌可以到达国际市场，吸引更多的消费者，从而提高产品的销量和溢价。➢Vetreska (未卡)是通过产品设计感与时尚的网站设计相结合来提高品牌溢价的一个例子，其西瓜线使用了公认的西瓜标志，成功地引起了多个国家和地区消费者的共鸣。➢而很多宠物用品出海品牌也非常注重产品和网站的设计美学，比如打造现代家居适应极简主义的产品PetKit(小佩)、日本简约风Pidan…… 趋势4：营养食品成为拉动增长新动能 ➢当谈到宠物健康和饮食趋势时，营养膳食的新趋势确实显示出一些变化。近年来，人们越来越关注宠物肥胖问题，并采取措施避免宠物肥胖带来的健康风险。根据行业数据，在北美，年龄在5到11岁之间的犬类宠物中，估计有25%到30%的肥胖，这让人们对宠物的饮食和健康有了新的认识。 ➢玛氏公司(Mars Inc.)等品牌越来越关注宠物健康，并通过提供减肥食品来回应消费者的需求。这些食物旨在帮助宠物保持健康的体重，减少肥胖相关问题的发生。VCA动物医院也发表了关于宠物健康和肥胖的报告或研究，包括宠物肥胖率和健康饮食趋势的数据分析。这些数据表明，在北美特定年龄的犬类宠物中，肥胖率有所上升，这提高了人们对宠物健康问题的认识，并可能影响到整个行业。 ➢另一个有趣的趋势是宠物主人转向植物性食品。这一趋势不仅影响了宠物肥胖，也推动了对素食食品的需求。这一转变反映了宠物饮食中对多样性和天然成分的偏好，以及对环保产品的日益重视。 趋势5：品牌出海布局加速，独立站支付多样化 2023年宠物用品和食品商家，加速品牌出海布局，积极抢占各个未成熟的宠物市场，尤其是东南亚，中东，俄罗斯，南美洲等地区，同步搭配宠物用品独立站模式，这是品牌在海外建立影响力的重要渠道，在海外电商领域具有巨大潜力，多元化的支付方式是其在海上成功的关键因素之一。 全球宠物品牌布局:全球宠物用品市场呈现强劲增长趋势，商家提前布局为逐步成熟海外市场，以品牌带动新增量方式抢占潜力市场。 支付方式的多样性:不同的国家和地区有自己独特的支付偏好和习惯。通过提供适应各地消费者习惯的多样化支付方式，如中国消费者常用的支付宝、微信支付，欧美的Visa、万事达等国际信用卡，东南亚的差异化电子钱包等。根据目标市场的需求配置不同的支付方式，可以让品牌更好地适应不同的市场，提升购物体验。 降低支付障碍:消费者可能会因为不熟悉或不信任某种支付方式而不敢购买，而提供多种支付选择可以减少这些支付障碍，提高购买完成率。 市场竞争和用户体验:在竞争激烈的国际市场中，提供多种支付方式可以帮助品牌脱颖而出。 合规性和便利性:在不同的国家开展业务需要遵守当地的支付规范和法律法规，因此选择一种符合当地法规且易于使用的支付方式将有助于品牌避免法律风险，并提供顺畅的购物体验。 全球宠物市场概况全球宠物行业整体保持高速增长趋势 全球宠物行业以美欧为主要市场。2023年规模达3555亿美元，同比增长6.9%，预计到2030年将达到5000亿美元。 美国是全球第一大宠物消费市场（40.2%），美国宠物用品协会（APPA）宣布该行业在2022年的销售额已达到1368亿美元，创下历史最高水平。这是该行业连续第三年创纪录，预计2023年将继续增长。继2020年行业销售额首次突破1000亿美元之后，APPA乐观地认为2023年销售额将持续强劲，预计将达到1436亿美元，同比增长+5%。 全球宠物市场情况，宠物电商消费规模快速增长 宠物产品购买者紧跟消费者购物趋势，利用店内、网上、大众市场和专业渠道购买宠物产品，并进一步推动全渠道趋势。根据PackagedFacts在2022年的数据，51%的沃尔玛宠物产品消费者也会在超市购买宠物产品，33%的人会在网上购买，27%的人会通过专业宠物零售商购买。 宠物用品是整个电子商务行业中增长最快的领域之一。到2026年，全球家庭用品和宠物护理产品相关类别的销售额预计将达到1195亿美元。到2027年，实体店销售仍将保持高位，而在线销售预计将以10%的复合年增长率大幅增长。 全球宠物市场概况宠物食品为最大贡献者，宠物用品持续增长 ➢全球宠物市场持续增长，市场主要消费集中于宠物食品，占据55%市场份额，同时增速超过10%以上增长➢宠物用品中，宠物清洁、宠物玩具、宠物项圈&皮带为用品规模的核心三大品类贡献者，三者占比整个宠物市场超过24%，复合增速均超过7%➢全球非猫狗类宠物用品增长迅猛，特别是水族宠物用品增速超过10%，带来了新的宠物市场增量 全球宠物市场情况——美国 ⚫美国宠物渗透率全球最高，70%的美国家庭（约9,050万个家庭）养有宠物；⚫美国宠物消费市场已经进入成熟期，环保可持续、智能化用品和保 根据美国宠物用品协会(APPA)发布的2018-2022年美国宠物主人调查显示，2022年美国宠物行业总支出超过1368亿美元，预计2023年美国在宠物身上的支出将达到1436亿美元。 健营养食品是当下趋势； 全球宠物市场情况——欧洲 英国为欧洲市场主要宠物消费国 过去十年以来，欧洲的猫狗宠物数量一直在增长。自2010年以来增长了16%。据估计，约27%的家庭拥有至少一只猫，而25%的家庭至少拥有一只狗。在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大，其中狗干粮占比大，而日用品和零食赛道增速最高。 2023年欧洲宠物分类，欧洲3.5亿只宠物中，有9100万个欧洲家庭(46%)拥有一只或多只宠物。这一增长反映在市场增长上，目前市场价值达550亿欧元（约602亿美金）复合增速3.5%；，过去10年，欧洲宠物总数增加了27%，从240.81只增加到30607万只。过去十年中，水族馆的增幅最高，达67%。其次是猫、狗和鸟类，总体增幅分别为30%、22%和22%。爬行动物增加了5%（自2012年以来），而小型哺乳动物在过去十年中减少了3%。 英国国家统计局(ONS)透露，英国消费者现在为宠物产品和服务支付的费用比2020年高出18.4%。2022年，英国人在宠物及相关产品上的年支出达到98.86亿英镑，比2009年调查开始时增长了182% Petsathome.com是英国宠物用品电商市场上销售产品净电商销售额最大的在线商店，2021年在英国的收入为2.15亿美元;Zooplus.co.uk紧随其后，收入1.55亿美元;第三名是viovet.co.uk，收入6800万美元;Animeddirect.co.uk是英国第四大在线宠物用品商店，2021年的销售额为6700万美元。 全球宠物市场情况——东南亚 ⚫截止2023年欧洲宠物拥有量约近2亿只，猫占比超过50%，过去10年东南亚宠物拥有量新增50%⚫泰国、马来、印尼三个国家的宠物市场贡献市场约80%GMV，未来将持续继续保持20%增速增长⚫2024年随着东南亚经济持续恢复和发展，宠物消费市场的成熟度也加速发展，对宠物中高端市场持续升温，在宠物清洁、宠物玩具、宠物服饰上消费额保持YOY 100%以上增长 相比欧美市场而言，东南亚地区宠