资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/11/5 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.34%，PTA涨近1%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.77%，焦煤涨1.61%，铁矿石涨1.23%，热卷涨1.07%。农产品多数下跌，菜油跌1.53%，白糖跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.1%，沪铜涨0.52%，沪铝涨0.31%，不锈钢跌0.22%，沪镍跌0.63%，沪锌跌1.27%。沪金跌0.37%，沪银跌0.04%。 2.国际油价全线收涨，美油12月合约涨3.17%，报71.69美元/桶。布油2025 年1月合约涨3.01%，报75.30美元/桶。 3.国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.31%报32.58美元/盎司。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.1%报9676美元/吨，LME期锌跌1.17%报3033.5美元/吨，LME期镍涨1.26%报16145美元/吨，LME期铝涨0.81%报2621美元/吨，LME期锡涨1.47%报32190美元/吨，LME期铅跌0.8%报2037美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35%报997.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.42%报416.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.26%报569.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据新华社，十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。 2.商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答记者问。其中提到，中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。 3.据上海航运交易所数据，截至2024年11月4日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2258.51点，与上期相比涨2.3%。 4.近日，地方房贷利率大面积跟随LPR下调，“破3进2”成为普遍现象。值得注意的是，不少城市商贷利率突破了住房公积金利率的下限，出现了利率倒挂。“低成本，低利率原本是公积金的核心优势，当与商贷持平时，竞争优势则大大被削弱。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉预计，后续公积金利率还将会继续调降。 【能化期货】 1.隆众资讯数据显示，截止到2024年11月4日，国内纯碱厂家总库存166.22万吨，较上周四下降1.55万吨，跌0.92%；江苏苯乙烯港口样本库存总量2.61万吨，较上周期下降0.92万吨，幅度降26.06%。 2.玻多多数据显示，2024年10月中国玻璃产量501.50万吨，同比530.53万吨下降5.47%，环比498.85万吨增加0.53%；2024年1-10月中国玻璃产量累计 5200.08万吨，同比增长224.025万吨，幅度4.50%。10月玻璃市场开工率 80.35%，同比下降3.65%，环比下滑2.19%。 3.据隆众资讯，截至2024年11月3日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量41.3万吨，环比上期增加0.5万吨，增幅1.17%。保税区库存5.69万吨，降幅0.87%；一般贸易库存35.61万吨，增幅1.51%。 【金属期货】 1.上金所公告，近期影响市场运行的不确定性因素较多，贵金属价格持续双向大幅波动，市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。 2.乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。 3.据SMM，河南洛阳某电解铝厂计划对部分运行时间较久的电解槽进行集中停槽检修，检修总规模约7-8万吨左右，启动时间未定。 【黑色系期货】 1.中钢协数据显示，10月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存700万吨，环比减少31万吨，下降4.2%，库存继续下降；比9月下旬减少48万吨，下降6.4%；比年初减少29万吨，下降4.0%；比上年同期减少157万吨，下降18.3%。 2.据Mysteel统计，当前贸易商意愿冬储的概率占比53.25%，不愿冬储的概率占比46.75%；63.16%的钢厂认为今年不会冬储，36.84%的钢厂认为今年会冬储。贸易商冬储的心理价位在3100元/吨以下，钢厂的心理价位在3200-3400元/吨。 3.Mysteel数据显示，10月28日-11月3日中国47港铁矿石到港总量2351.8万吨，环比减少192.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2262.7万吨，环比减少199.2万吨；北方六港铁矿石到港总量为1101.5万吨，环比减少396.9万吨。 4.据Mysteel，2024年10月28日—11月3日澳洲巴西铁矿发运总量2673.0万吨，环比增加42.2万吨。澳洲发运量1840.9万吨，环比增加58.1万吨，其中澳洲发往中国的量1517.4万吨，环比减少61.4万吨。巴西发运量832.0万吨，环比减少15.9万吨。本期全球铁矿石发运总量3155.0万吨，环比增加 69.8万吨。 【农产品期货】 1.S&PGlobal的一项调查显示，由于产量下降和出口增加，预计到10月马来西亚的棕榈油库存将下降至193万吨，比上个月减少4%；出口量估计为160万吨，比9月份增长了3.8%；产量预计为180.5万吨，环比略有下降。 2.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-31日马来西亚棕榈油单产减少7.54%，出油率增加0.05%，产量减少7.3%。 3.据国家发改委，截至10月30日，全国生猪出场价格为17.94元/公斤，较10月23日下跌0.88%；主要批发市场玉米价格为2.30元/公斤，较10月23日上升0.88%；猪粮比价为7.80，较10月23日下跌1.76%。 4.据Mysteel，截至2024年11月1日，全国重点地区豆油商业库存113.25万吨，环比上周减少0.15万吨，降幅0.13%；全国重点地区棕榈油商业库存50.54万吨，环比上周增加1.53万吨，增幅3.12%。 5.Mysteel调研显示，截止至10月31日，进口棉花主要港口库存周环比增2%，总库存50万吨；截止11月1日，棉花商业总库存224.89万吨，环比上周增加 33.07万吨（增幅17.24%）。 6.农业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2024/25年度大豆播种进度已经达到预期播种面积的54%，较之前一周提高18%，去年同期为51%。在短短两周时间内，巴西播种近1700万公顷大豆作物。在最初因干旱导致延误后，巴西大豆播种加速进行，并创下本年度第二高速度。帕拉纳州大豆播种速度创下有史以来最快。由于土壤墒情改善，大豆种植目前进展顺利，全国作物状况“良好”。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 8.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年10月31日当周，美国对中国（大陆地区）装运1399413吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1493661吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的64.83%，上周是62.40%。 9.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至11月3日当周，美国大豆收割率为94%，低于市场预期的95%，前一周为89%，去年同期为89%，五年均值为85%；美国玉米收割率为91%，高于市场预期的90%，前一周为81%，去年同期为78%，五年均值为75%。 10.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月03日，巴西大豆播种率为53.3%，上周为38.3%，去年同期为48.4%。 金融市场 金融 1、第二批中证A500ETF将于11月5日密集启动发行。与首批类似，第二批12只中证A500ETF全部设置了20亿元的首次募集规模上限，产品费率全部为行业 最低水平，月度分红、季度分红依然为主流“标配”。基金管理人中，华夏基金、易方达基金、广发基金等行业巨头纷纷现身。 2、中证协披露，2023年全年券商发布证券研究报告共计144217份。中证协通过问卷调查和调研了解到，部分公司邀请外部专家较频繁，对外部专家依赖性较强，对专家身份核实、合规管理等不到位，存在较大风险隐患。部分公司对分析师的考核制度不健全，个别分析师在参加外部评选时存在发送拉票信息等不当行为。 3、消息称，香港金管局拟要求银行需为无抵押消费信贷产品提供至少7日冷静期。在这段冷静期内，客户可全额归还贷款给银行，不须缴付任何手续费等费用。金管局暂定明年6月底落实该计划。 楼市 1、深圳市房地产中介协会数据显示，10月28日-11月3日，深圳二手房签约量为2109套，环比下降4.5%。深房中协表示，周签约量环比虽有小幅下降，但从绝对值看，二手房市场仍保持高位运行，二手房周签约量已连续4周单周超 2000套，反映出当前二手房市场热度不减。 2、杭州拟出台容积率新规：符合规定的开放式风雨连廊不计容，需采用封闭式阳台的按投影1/2计容。在项目用地范围内配建，建成后移交电力部门的变配电房、开闭所，不纳入容积率计算。同时，独立于建筑之外的，出室外地面的楼梯及电梯井，不纳入容积率计算。实施城市更新的项目，配建的公共服务设施可不纳入容积率计算。 3、江苏盐城宣布，在11月9日至11日的盐城房展会期间，购买新房额外给予 购房款1.5%补助。盐城全市近70个房企项目参展，参展房源中住宅近1万套。 产业 1、第136届中国进出口商品交易会在广东广州闭幕。自10月15日开幕以来， 截至11月3日，共有来自214个国家和地区的25.3万名境外采购商到会，比上届增长2.8%，首次突破25万大关，创历史新高。具体来看，“一带一路”共建国家采购商占比超六成，共计16.5万人，增长3.7%。中东国家采购商数量增长最快，达3.4万人，增长32.6%。 2、乘联分会预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长 58%，环比增长14%。其中，特斯拉中国10月批发销量为68280辆。 3、商务部表示，中方将欧盟对我电动汽车反补贴终裁措施起诉至世贸组织争端解决机制。 4、中国物流与采购联合会与中储股份联合调查的10月中国仓储指数为49.4%，环比下降0.4个百分点。 5、工信部数据显示，1-9月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.5%，营业收入35687.7亿元，同比增长4.0%；利润总额1138.8亿元，同比增长10.3%。 6、工信部组织开展第一批先进适用技术遴选工作，包括节能、节水、降碳、环保、资源综合利用等。 7、《2023年中国游戏产业IP发展报告》显示，1-9月，中国游戏IP市场实际销售收入达1960亿元，全年收入预计超过去年水平（2023年为2459.2亿元）。 海外 1、11月6日至7日的美联储货币政策会议可能将决定再次降息，预计联邦基金利率目标区间将再下调25个基点，降至4.6%左右。还有经济学家预计，美联储 12月还将降息25个基点，明年可能也会继续降息。鉴于美国通胀水平已经下降，美联储官员认为高利率已经不再必要。 2、美国9月工厂订单环比降0.5%，预期降0.4%，前值由降0.2%修正为降0.8%。 3、欧元区11月Sentix投资者信心指数-12.8，预期-12.5，前值-13.8。 4、欧元区10月制造业PMI终值46，预期45.9，初值45.9，9月终值45.0。德国10月制造业PMI终值43.0，预期42.6，初值42.6，9月终值40.6。法国10月制造业PMI终值44.5，
