资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/4/22 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，燃油跌1.57%，低硫燃料油跌1.52%，原油跌1.04%，纯碱涨2.71%，玻璃涨2.12%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现，菜粕涨1.25%。基本金属全线收涨，沪锡涨5.48%，沪镍涨3.85%，不锈钢涨1.85%，沪铜涨1.39%，沪铅涨1.22%，沪锌涨0.88%，沪铝涨0.47%。沪金涨0.18%，沪银涨0.76%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.36%报2406.7美元/盎司，当周累计涨1.37%，COMEX白银期货收涨1.29%报28.745美元/盎司，当周累计涨1.46%。 3.国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.01%报82.11美元/桶，周跌4.14%；布油6月合约涨0.32%报87.39美元/桶，周跌3.38%。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.44%报9874.5美元/吨，周涨4.41%；LME期锌涨1.37%报2851美元/吨，周涨0.8%；LME期镍涨4.83%报19455美元/吨，周涨9.32%；LME期铝涨1.76%报2660.5美元/吨，周涨6.68%；LME期锡涨5.73%报35925美元/吨，周涨11.04%；LME期铅涨1.56%报2214美元/吨，周涨1.72%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收涨，大豆期货涨1.44%报1165.5美分/蒲式耳，周跌0.72%；玉米期货涨1.55%报443美分/蒲式耳，周涨1.72%；小麦期货涨2.62%报567.5美分/蒲式耳，周涨2.07%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央行网站，2024年4月18-19日，国际货币基金组织在美国华盛顿特区召开第49届国际货币与金融委员会（IMFC）会议，会议讨论了全球经济金融形势、基金组织工作等议题。中国人民银行行长潘功胜出席会议并发言。中国人民银行副行长宣昌能参加会议。潘功胜指出，今年以来，中国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为完成全年经济社会发展目标打下坚实基础。稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年4月19日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报1769.54点，与上期相比涨12.50点；中国出口集装箱运价综合指数报1186.53点，与上期相比涨0.1%。 3.据美国《国会山报》报道，当地时间4月20日，美国众议院投票通过了一项 价值950亿美元的对外援助法案。法案中包括向乌克兰提供超600亿美元的援 助，以及向以色列提供260亿美元的援助。 【能化期货】 1.上期所将结合纸浆期货运行情况以及造纸行业生产、贸易、消费特点，持续扩大优质可供交割资源范围，不断优化交割库布局，密切关注市场动向，稳定市场预期，鼓励企业充分运用期货市场管理价格波动风险。同时，抓紧推进胶版印刷纸和瓦楞原纸期货及期权上市，稳步研发纸浆期权，有序深化纸浆期货国际化，向行业提供更加精准、更加高效的风险管理工具，助力造纸产业高质量发展。 2.马来西亚橡胶手套制造商协会（MARGMA）发出呼吁，敦促政府取消对橡胶手套出口的税收，以提升该行业的竞争力。MARGMA主席OonKimHung表示，我们已多次向政府提出取消出口税的请求，这不仅可以帮助我们的行业应对目前的挑战，还能够提高我们在全球市场的竞争力，特别是在疫情后复苏的时期。 3.据大阪交易所（OSE）官网4月19日数据，截至2024年4月10日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为9133吨，较截至3月31日的9395吨减少262吨。 4.据隆众资讯，截至4月18日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在29.43万吨，环比上涨0.09万吨，涨幅为0.31%；工厂产能利用率67.57%，环比涨0.21%。本周，山东、华东各有一套装置停车，华南一套装置负荷下降，其中停车装置影响时长有限。另外，华东有一套装置重启，华东和山东各有一套装置负荷提升。 5.商务部公告，调查机关最终认定，原产于台湾地区的进口聚碳酸酯存在倾销，大陆聚碳酸酯产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。国务院关税税则委员会决定，自2024年4月20日起，对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税。 6.IMF预计欧佩克+将从7月开始逐步提高石油产量。沙特2025年的经济增长速度料比本组织早些时候预测的要快。假设到2025年初石油减产将得到全面逆转。 【金属期货】 1.花旗预计铜价在未来3个月内将继续上涨，价格可能达到每吨10500美元。预计2024年第二季度和第三季度铜价将平均为每吨1万美元。 2.澳洲锂矿商PilbaraMinerals于19日公布了2024年1季度的业绩报告。公司在本季度的锂辉石精矿产量为17.9万吨，销量为16.5万吨。实现的平均 售价为804美元/吨（SC5.3%)，较2023年4季度下降28%。因此，本季度的营业额较上季度下降了27%，为1.92亿澳元。 3.上期所数据，上周铜库存增加322吨，铝库存减少3228吨，锌库存增加4113 吨，铅库存减少8469吨，镍库存增加426吨，锡库存增加388吨。 【黑色系期货】 1.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14559.47万吨，环比增72.09 万吨；日均疏港量300.80万吨降1.35万吨。 2.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.86%，环比上周增加0.45个百分点，同比去年减少5.73个百分点；高炉炼铁产能利用率84.59%，环比增加0.54个百分点，同比减少6.91个百分点；钢厂盈利率48.48，环比增加10.38个百分点，同比增加6.06个百分点；日均铁水产量226.22万吨，环比增加1.47万吨，同比减少19.66万吨。 3.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为1238.84万吨，较上周环比减少 34.22万吨（-2.69%），包含39个城市，共计147个仓库。其中，建筑钢材库存总量为750.40万吨，较上周环比减少31.04万吨（-3.97%），包含30个城市，共计89个仓库。 【农产品期货】 1.农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，下一步，农业农村部将着力稳产能、稳政策、防疫病，继续抓好生猪稳产保供工作。主要是三个方面：一是稳定基础产能。二是稳定长效性政策。三是强化疫病防控。 2.有记者提问，中方如何看待自美农产品采购量下降？农业农村部发展规划司司长陈邦勋表示，中国是世界第一大的大豆进口国，与各大豆出口国保持良好 的贸易关系，中国的大豆采购商既有中资企业，也还有不少外资企业，企业从哪里采购完全是自主行为，这主要取决于供求关系和市场价格等因素。 3.据Wind数据显示，截至4月19日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损35.58元/头，4月12日为亏损28.47元/头；外购仔猪养殖利润为盈利100.02元/头，4月12日为盈利121.53元/头。 4.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售121500吨大豆，108000吨将在2024/2025销售年度交付，13500吨将在2023/2024销售年度交付。 5.从广西气象台获悉，广西北部已出现暴雨到大暴雨，多地出现大风冰雹。4月20日广西将进入本轮降雨过程最强时段，降雨范围和强度达到最强，桂北桂东有大雨到暴雨、局地大暴雨并伴有短时雷暴大风、冰雹等强对流天气。需加强防范强降雨引发的山洪、地质灾害和城乡渍涝，防御雷暴大风、冰雹等强对流天气危害。 6.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚4月1-20日棕榈油出口量为900290吨，较上月同期出口的787534吨增加14.32%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚4月1-20日棕榈油出口量为905515吨，较上月同期出口的821820吨增加10.18%。 7.咨询公司PátriaAgroNegócios报告称，2023/24年度巴西大豆收割率为 89.17%，略低于去年同期的89.68%，也略低于近五年平均水平的91.10%。 8.美国农业部对外农业服务局（FAS）驻新德里办事处发布的一份报告显示，印度在2024/2025市场年度的离心糖产量预计将达到3450万吨，相当于3300万吨晶体白糖。印度2024/2025市场年度的糖出口估计为370万吨。 9.美国农业部（USDA）的一份报告称，巴西2024/25年度甘蔗作物产量预计将较上一季下降8.5%至6.45亿吨，主要因降雨量低于正常水平；巴西2024/25年 度糖产量预计为4400万吨，2023/24年度产量预估上修至4554万吨，创下历史新高；巴西2024/25年度将出口3450万吨糖，2023/24年度出口预估上调至3597万吨。 金融市场 金融 1、香港财政司司长陈茂波在网志表示，中国证监会日前公布5项与香港资本市场合作的措施，将吸引更多国际资金来港，加强和提升香港国际金融中心地位，充分体现中央对香港的支持。 2、今年股市大幅震荡下，指数增强型基金依然有不错的增强效果。数据显示，年内七成指数增强型基金获得超基准回报，且最高已达9%。受访机构和人士表示，受益于成熟的因子模型、有效的风控措施等，年内指数增强基金增强效果明显。 3、今年以来公布的2023年年报中，披露基金投顾业务情况的券商大幅减少。多位业内人士表示，无论是投顾机构、FOF机构，乃至整个公募基金行业，目前都面临规模增长的瓶颈；基金投顾业务经历4年多的实践，截至2023年底行 业总规模已达到1500亿元，整体发展速度符合预期。 4、公募费率改革第二阶段举措正式落地，交易佣金费率和分配比例上限将双双下降。机构以2023年静态数据测算，此次改革，2024年、2025年将分别为投资者节省32亿元、64亿元成本。业内人士分析称，短期内，券商业务或迎来“阵痛”，但长期将推动券商切实加强证券交易、研究等服务能力建设，专注提升研究深度和服务质量。 5、科创主题基金成立将满五周年。期间，公募投资科创板呈现快速增长势头，公募投资科创板总市值也激增30倍。机构人士表示，发展新质生产力，科技创 新是核心驱动力，随着科技创新在我国国家战略中的地位日益凸显，公募投资科创板市场有望保持较快增长势头。 6、百亿私募思勰投资旗下的一只小市值量化精选产品，采取“1.8%管理费+0业绩报酬”，引发市场关注。业内人士认为，近年来一些私募打造了不同类型的工具型产品，去赚取市场的贝塔，在费率上也比较便宜。也有的私募通过降低产品费率去吸引投资者，让利给投资者。 7、公募基金一季报正处于密集披露期。多只主流宽基ETF在一季度内被中央汇金大手笔增持，若按一季度成交均价估算，仅易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF这4只指数产品就被中央汇金增持合计或超过2200亿元。 8、针对媒体关于“瑞银境内私募平台将启动裁员”等相关报道，瑞银方面表示，中国是瑞银的重要市场，瑞银将继续进行战略性投资。瑞银境内的证券私募管理人——瑞银资产管理（上海）或于近期推出新品——一只基金中的基金 （FOF）。收购瑞信之后，瑞银已成为欧洲管理规模最大的资产管理机构。 楼市 1、郑州市二手住房“卖旧买新、以旧换新”试点工作正式启动。截至20日15 时，市民群众通过平台登记发布二手房信息共189条，其中报名参加郑州城发 集团收购并完成资料上传者68人，通过线下开发企业售楼部统计征集换购房意 向信息202条。 产业 1、“白术涨太多了，现在我已经不敢拿货了。”河北经营中药饮片网店的李浩有些苦恼。作为常用药材之一的白术，价格如今为每公斤180元，较三年前涨 了10倍。 2、乘联会秘