资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/26 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.04%，报80.78美元/桶。布油9月合约跌1.22%，报84.11美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.54%报2331.7美元/盎司， COMEX白银期货跌2.05%报28.92美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.29%报9536美元/吨，LME期锌涨0.56%报2862美元/吨，LME期镍跌0.52%报17235美元/吨，LME期铝跌0.24%报2497美元/吨，LME期锡跌1.82%报32150美元/吨，LME期铅涨1.33%报2212美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.7%报1111.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.27%报441.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.15%报558.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，纸浆涨1.45%，20号胶跌2.22%，橡胶跌1.67%，丁二烯橡胶跌1.58%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.3%。农产品涨跌互现，棉纱涨1.56%，棉花涨1.1%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.08%，氧化铝跌1.7%，沪铜跌1.03%，沪镍跌0.93%，沪铝跌0.52%，不锈钢跌0.22%，沪锌涨0.25%，沪铅涨1.72%。沪金跌0.49%，沪银跌2.36%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国务院总理李强指出，近年来世界经济增长放缓，与个别国家搞各种形式的“脱钩断链”“筑墙设垒”有很大关系。各国经济相通则共进，相闭则各退。我们要坚持开放胸怀，深化互利合作，携手寻找经济增长的新前沿。希望世经论坛继续发挥积极影响，维护经济全球化和自由贸易。 2.财政部等四部门发布关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知。其中提到，银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。 3.据领事直通车，中方决定扩大免签国家范围，对新西兰、澳大利亚、波兰3个国家持普通护照人员试行免签政策。2024年7月1日至2025年12月31日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。上述国家不符合免签条件人员仍需在入境前办妥来华签证。 4.据经济观察网，自然资源部正和有关部门研究如何盘活利用已出让未开发土地的政策，支持地方政府收回、收购闲置土地。对于收地资金，自然资源部计划通过专项债券为地方政府提供资金支持，但要求地方政府量力而行，坚决避免新增地方政府隐性债务。 【能化期货】 1.大商所公告，根据《大连商品交易所合成树脂期货交割品牌工作办法》有关规定，经研究决定，暂停聚氯乙烯品种交割品牌“亿利化学”的商品用于标准仓单预报和注册业务。上述事项自即日起生效。 2.郑商所公告，经研究决定，新增山东省、天津市、江苏省作为纯碱交割区域，升贴水设置为0；将现有生产型厂库的送货区域改为固定提货点，提货点须在交割区域内。 3.据生意社，恒力大连4#250万吨PTA装置计划6月29日开始停车检修，重启时间待定。 【金属期货】 1.据新华社，商务部发布数据显示自3月推动消费品以旧换新行动方案印发实施以来，政策成效逐步显现。截至6月25日中午12时，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请11.3万份，近一周以来新增补贴申请数量超3.6万份，呈现加快增长态势。 2.美联储理事鲍曼表示，目前还没有到降息的合适时机，基本前景仍是随着政策利率在“一段时间”内维持不变，通胀率将回到2%。如果通胀回落进展停滞或逆转，愿意在未来的会议上支持加息。 3.香港特区政府公布数据显示，5月向中国内地净出口黄金量为26.722吨，此前为34.575吨；5月向中国内地总出口黄金量为34.897吨，此前为43.261吨。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月21日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少6750手至75621手，为逾16周以来最低水平。只做多的多头头寸减少7641手至421424手，为11周多以来最低水平。只做空的空头头寸减少891手至345803手，为11周以来最低水平。 【黑色系期货】 1.6月24日，住房城乡建设部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议。会议指出，为进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，更好满足城市房 地产项目的合理融资需求，要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任；完善机制组成，健全项目推送反馈管理，加大项目修复力度；加强“白名单”的审核把关；指导银行做好融资支持；做好经验总结和经验推广。 2.据Mysteel调研，64%的铁矿石产业企业认为，7月份均价与6月份相比上涨，35%铁矿石产业企业认为看跌，仅有1%的企业认为7月份均价与6月份基本持平；73%企业预测7月份价格区间在105-115美元（包括105和115美元），19%预测在105美元以下，仅有8%预测在115美元以上。 3.据Mysteel，截至6月20日当周，国内到港锰矿量有所减少，国内港口锰矿库存量持续去化，其中天津港锰矿库存量为363.1万吨，环比下降0.6万吨；连云港锰矿库存量为15万吨；钦州港锰矿库存量为75.1万吨，环比减少1.1万吨。各港口锰矿库存量总计为453.2万吨，环比上周减少1.7万吨，当前港口锰矿库存量已降至阶段性历史低位。 4.6月25日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量14846.20万吨，环比上周一增加101万吨，47港库存总量15505.20万吨，环比增加130万吨。 【农产品期货】 1.据彭博社公布的调查预估，美国2024年大豆种植面积的预期均值为8680万英亩，预估区间在8550-8750万英亩；美国2024年玉米种植面积的预期均值为9030万英亩，预估区间在8920-9130万英亩。 2.彭博社预计，截至2024年6月1日当季，美国大豆库存预计为9.63亿蒲，玉米库存预计为48.74亿蒲，小麦库存预计为6.83亿蒲。 3.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚6月1-20日棕榈油产量预估减少6.3%，其中马来半岛减少5.28%，马来东部减少7.18%，沙巴减少7.58%，沙捞越减少6.42%。 4.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1-25日棕榈油出口量为 891570吨，较上月同期出口的1073429吨减少16.94%。 5.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-25日棕榈油出口量为944009 吨，较上月同期出口的1125451吨减少16.12%。 6.惠誉在一份声明中表示，由于全球植物油供应增加，马来西亚基准毛棕榈油价格预计从下半年开始走弱。现货价格在4月初超过950美元/吨后现已走弱，2024年均价将在775美元/吨。强烈的拉尼娜现象是价格上行的一个关键风险，因为它可能会损害全球各种植物油料作物的产量。 7.据Wind数据，截至6月25日当周，豆油港口库存录得84.70万吨，较6月 18日当周的83.40万吨增加1.3万吨。 8.新华社从黑龙江省七台河市防汛抗旱指挥部办公室获悉，6月20日20时起，七台河市遭遇持续强降雨天气。截至24日，受灾人口为7610人，农作物受灾面积6002公顷。 9.据欧盟委员会，截至6月23日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为326万吨，而去年同期为402万吨。豆粕进口量为1533万吨，而去年同期为1582万吨。大豆进口量为1277万吨，而去年同期为1288万吨。油菜籽进口量为548万吨，而去年同期为745万吨。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局发布数据显示，今年前5月，保险业原保险保费收入2.95 万亿元，其中，财产险原保费收入5895亿元，人身险原保费收入2.36万亿元。 原保险赔付支出为1.06万亿元。金融监管总局表示，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长4.6%，原保险赔付支出增长38%。 2、多家银行出手调整中长期大额存单产品发行。继三年期、五年期大额存单暂停发售以后，部分银行已难觅半年期及以上大额存单。除减少新发额度外，不少银行也下调了大额存单利率，其三年期、五年期利率也从过去“3”字头降至当前的“2”字头。 3、据券中社，部分信托公司收到监管部门窗口指导，要求全面暂停第三方代销业务。 4、今年商业银行的“二永债”发行节奏显著加快，截至6月24日，商业银行的“二永债”发行规模已接近8000亿元，同比增长超127%。资本压力大、赎回高峰临近是主因。 5、中基协披露，5月证券期货经营机构共备案私募资管产品686只，环比减少 9.62%，同比减少14.68%；设立规模522.19亿元，环比增长0.67%，同比增长 22.16%；截至5月底，证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.85万亿元 （不含社保基金、企业年金），较上月底增加1924亿元，增长1.5%。 6、中银协透露，2023年我国消费金融公司行业整体的资产规模和贷款余额，双双突破万亿元“关口”，分别达到12087亿元和11534亿元，同比增速分别为36.7%和38.2%，高于经济恢复和金融发展的速度。 楼市 1、自然资源部正和有关部门研究如何盘活利用已出让未开发土地的政策，支持地方政府收回、收购闲置土地。对于收地资金，自然资源部计划通过专项债券为地方政府提供资金支持，但要求地方政府量力而行，坚决避免新增地方政府隐性债务。 2、长春住房公积金贷款政策拟调整，将阶段性提高单笔贷款最高额度。购房所在地在长春市主城区及开发区（不含双阳区、九台区），有共同借款人的单笔贷款最高额度由原来的90万元提高至100万元；无共同借款人的单笔贷款最高 额度由原来的60万元提高至80万元。 3、山东省青岛市发布通知，支持国有平台公司参与住房“以旧换新”，将收购的存量房源用作市场化租赁住房、保障性租赁住房等用途。 4、河北省承德市印发通知称，在开展房博会或市县级政府部门组织的阶段性促销活动期间，购买首套或二套新建商品住房的家庭，给予成交价格1%的补贴，每套补贴总额不超过2万元。 5、湖南省岳阳市发文称，凡在市城区购买新建商品住房的个人，每套补贴最高不超过2万元；政府搭建“线上线下”交易平台，打破房地产交易信息垄断。 6、苏州市实施合法产权住房落户政策。从8月1日起，只要在苏州购房且实际居住即可申请落户。 产业 1、中国物流与采购联合会公布数据显示，1-5月，我国冷链物流总额为2.76万亿元，同比增长4.0%；冷链物流需求总量为1.91亿吨，同比增长4.2%。 2、商务部：1-5月，全国报废汽车回收220万辆，同比增长19.4%；新能源汽车销售389.5万辆，同比增长32.5%，占新车销量的33.9%；二手车交易786.4万辆，同比增长8.7%；网上零售额达5.77万亿元，同比增长12.4%。 3、财政部、央行等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。政策内容显示，支持范围包括，经营主体按照《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》要求实施设备更新行动，纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息；贴息标准为，银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息， 贴息期限不超过2年。 4、工信部公开征集对《人工智能、大模型训练数据处理流程及质量评价模型》等12项行业标准计划项目的意见。 5、国家发改委、住建部等8部门发布通知，组织开展《绿色技术推广目录 （2024年版）》遴选发布工作。通知明