资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/20 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价集体上涨，美油5月合约涨0.44%报82.52美元/桶，布油5月合约涨0.35%报87.19美元/桶。 2.贵金属期货集体收跌，COMEX黄金期货收跌0.16%报2160.9美元/盎司， COMEX白银期货收跌0.63%报25.105美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.29%报8972美元/吨，LME期锌跌1.2%报2501.5美元/吨，LME期镍跌2.75%报17380美元/吨，LME期铝跌0.37%报2269美元/吨，LME期锡跌5%报27265美元/吨，LME期铅涨0.24%报2095美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.17%报1185.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.75%报439.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.98%报553.5美分/蒲式耳。 5.国内期货夜盘收盘涨跌互现。焦煤涨2.02%，铁矿石涨1.54%，菜粕涨1.42%，燃油涨1.19%，原油涨1.17%；跌幅方面，豆一跌0.82%，白糖跌0.73%，苯乙烯跌0.72%，菜油跌0.61%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.71%，沪镍跌2.35%，不锈钢跌1.09%，沪铜跌0.89%，沪锌跌0.68%。报638.4元/桶。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。方案提出，扩大市场准入，提高外商投资自由化水平。合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科技创新领域外商投资准入试点，扩大银行保险领域外资金融机构准入，拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围，深入实施合格境外有限合伙人境内投资试点。加大政策力度，提升对外商投资吸引力。扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单，落实税收支持政策，加大金融支持力度，强化用能保障，支持中西部和东北地区承接产业转移。 2.美国银行美国利率策略主管MarkCabana周二表示，如果点阵图显示美联储在2024年将降息三次（即美银经济学家的基本情景），那么2年期美债将上涨5个基点，收益率曲线将熊市趋陡，美元将走弱，风险偏好情绪将持续。“这是市场的一个关键点，”他表示，美联储的预测将是“重大问题，市场会向任一方向做出反应”。 【能化期货】 1.据大阪交易所（OSE）官网3月19日数据，截至2024年3月10日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为8518吨，较截至2月29日的8253吨增加265吨。 2.郑商所发布公告，在尿素品种实行“集团交割、就近提货”机制，在部分非基准交割区域通过交割厂库动态调整升贴水、提货人选择提货点的方式满足不同区域产业企业参与尿素期货交割的需求。该项机制自2024年6月第16个交易日开始实施。 【金属期货】 1.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口2月锂辉石精矿出口80479吨，1月份为140310吨。黑德兰港口2月向中国出口70380吨锂辉石精矿，1月份为140310吨。 2.据SMM数据显示，2月全国精铜杆产量合计50.39万吨，较1月份减少30.06万吨，开工率为39.44%，环比下降23.53个百分点。其中华东地区铜杆产量总产量为33.98万吨，开工率为42.70%；华南地区铜杆产量总产量为7.6万吨，开工率为36.70%。 3.据外媒报道，印尼最大锡矿商-PTTimahTbk的企业秘书AbdulahUmar周二表示，该公司已经获得2024年锡出口配额约30000吨。该公司在3月初恢复锡出口，因印尼政府处理了积压的生产配额申请。 4.3月18日青海盐湖股份发布调价声明，内容如下，盐湖股份公司调整II型(99.2%<主含<99.6%)碳酸锂产品出厂价为90000元/吨。盐湖股份公司调整3月份氯化钾产品60%基准铁路到站价2390元/吨。上海钢联从业内知情人士处了解到，钾肥价格是新价格，碳酸锂价格是此前3月1日的价格。 5.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月15日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加2217手至79694手，为逾3年以来最高水平。只做多的多头头寸增加44066手至400020手，为逾4年以来最高水平。只做空的空头头寸增加41849手至320327手，为逾3年以来最高水平。 【黑色系期货】 1.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口2月铁矿石出口减少至3881.27万吨，1月份为4232.61万吨。黑德兰港口2月向中国出口3350.36万吨铁矿石，1月份为3486.66万吨。 2.据Mysteel数据：卫星数据显示，2024年3月11日-3月17日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1305.2万吨，环比增加40.7万吨，高于今年均值3.8%。 3.据Mysteel统计，中国45港进口铁矿石库存总量14245.71万吨，环比上周一增加0.4%，47港库存总量14767.71万吨，环比增加0.3%。具体来看，华北因周期内铁矿石到港增加，卸货入库量增多，致使区域内港口库存增幅较多；而其他地区港口库存环比均呈现不同程度的下降。另外，周期内近六成以上的铁矿石船舶在后半周集中到港，导致港口压港环比趋严。 4.据Mysteel，唐山、石家庄地区部分钢厂计划对湿熄焦炭价格提降100元/吨、干熄焦提降110元/吨，2024年3月20日0时起执行。邢台个别钢厂对准一湿熄焦炭采购下调100元/吨，干熄焦炭下调110元/吨，于2024年3月20日执行。 5.据中国宝武官微消息，3月19日上午，宝武董事长胡望明在宝武大厦会见了来访的淡水河谷首席执行官柏安铎一行。胡望明强调，宝武愿与淡水河谷共同加快相关项目开发进程，提出切实可行的减少温室气体排放的低碳冶金解决方案。 【农产品期货】 1.印度糖业协会（ISMA）最新发布的数据显示，截至3月15日，印度2023/24榨季糖产量已达2807.9万吨，低于上一榨季同期所生产的2826.0万吨。目前仍在压榨的糖厂数量为371家，去年同期时为325家。截至3月15日，有161家糖厂已经停榨，去年同期时为208家。 2.据国家粮油信息中心，3月份以来进口大豆到港减少，而油厂周度压榨量维持在160万吨以上，国内大豆库存持续回落。监测显示，3月15日，全国主要油厂进口大豆商业库存385万吨，较此前一周下降49万吨，较上月同期下降205万吨，较1月12日的阶段性高点下降319万吨。 3.据了解，3月16-18日广西新增南华田东二厂、天等东糖广以及东糖迁江、东糖桂宝等4家糖厂收榨。截至目前不完全统计，23/24榨季广西收榨糖厂数量已达34家，同比减少33家；收榨产能合计31.5万吨/日，同比减少22.3万吨 /日。本周广西预计还有8家以上糖厂将收榨，目前未收榨产能大概26.55万吨 /日。 4.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年3月15日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.13美元，比之前一周的2.27美元/蒲减少6.17%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。同期1号黄大豆平均价格为12.04美元/蒲，一周前为11.70美元/蒲。 5.巴西农业部下属的国家商品供应公司Conab发布的3月作物报告显示，巴西2023/2024年度第二季玉米种植面积料为1575万公项（3890万英亩），较2月预估下调12.9万公项。Conab下调第二季玉米种植面积预估较不寻常，因为通常情况下，随着时间推进，Conab常常会上调种植面积预估，但今年是个例外。玉米价格低迷令农民缩减第二季玉米的种植面积，并减少投入。 6.农业农村部等七部门部署春耕备耕农资打假工作，会议强调，守牢粮食安全底线，必须确保种子、肥料、农药等农业生产资料质量。当前正值春耕备耕农资购买高峰期，要迅速开展农资质量大排查，及时发现问题，严格整治不合格产品。 金融市场 金融 1、国务院办公厅要求扩大合格境外有限合伙人试点范围，规范合格境外有限合伙人管理企业及基金在注册资本等方面要求，拓宽基金可以投资范围。完善私募投资基金服务业务管理办法，鼓励外商投资设立私募基金并依法开展各类投资活动。 2、北京市副市长靳伟表示，将持续支持北交所做优做强，探索优化资本项目下的负面清单管理，不断深化QDLP、QFLP试点等，办好金融街论坛以及Sibos2024年会，推动金融业开放向更高水平迈进。 3、国家金融监管总局上海监管局发布数据显示，截至2023年末，上海辖内五大领域-普惠小微贷款余额、科技型企业贷款余额、绿色融资余额、累放无缝续贷和纾困融资金额创历史新高，均突破1万亿元大关。 4、据券商中国，或受债市走牛提升理财收益率等因素推动，2月份11家理财公司管理规模增长约6900亿元，较年初增长超4900亿元。 5、中国互联网金融协会发布通知，要求开展变相高息“现金贷”、“套路贷”等问题自查整改。各相关会员单位要进行全面自查，对合作机构开展的相关业务进行排查，合作机构涉及违规业务的，应敦促其立即整改，并暂停与其合作。 6、香港金管局建议，调高《银行业条例》附表所订明的一系列金融机构牌照费用，包括上调银行牌照费29%，预计每年可带来约1.46亿港元总收入。 7、证监会近日首次以单列表格方式，对外披露REITs产品募集申请核准进度，此后每周更新一次。今年以来，公募REITs一改过往低迷态势，在持续反弹中重获资金追逐。 8、上海证监局对中财期货采取出具警示函监管措施，因其通过微信公众号“中财期货”向不特定对象变相公开宣传具体资产管理计划的行为，违反规定。 9、胡润研究院发布《2023胡润财富报告》显示，截至2023年1月1日，中国 拥有亿元资产的“超高净值家庭”减少3.8%至13.3万户；总财富达到89万亿 元，占比56%。未来10年中国将有21万亿元财富传给下一代。 10、3月以来，已有多只QDII基金宣布“闭门谢客”。近期，摩根资产管理、富国、易方达、华夏、银华、景顺长城、中银等多家公募基金旗下QDII产品宣布暂停申购或暂停大额申购。从近期情况来看，多只QDII产品频繁发布溢价风险提示。 11、近期，大部分债券型基金净值小幅回调。Wind数据显示，截至上周末，全市场6000余只债券型基金中，当周收益率为正的产品不足1000只。数据显示，债券市场的不确定性和波动性正在增加，尤其是长端利率变动较大。 楼市 1、北京市常务副市长夏林茂表示，北京市正在按照中央统一部署要求，大力推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造“三大工程”，加快构建房地产新模式。 2、房价连涨三个月后，石家庄拟上调首套房贷利率下限。4月份起，石家庄市恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限（LPR-20），二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。 3、贝壳研究院发布数据显示，2024年前两月，中国50个重点城市二手房交易量虽不及去年同期高基数，但市场恢复势头良好，部分城市交易量超过去年同期，部分城市二手房价格止跌或略有上涨。 产业 1、国务院办公厅要求，健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进电信、医疗等领域扩大开放。积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。 2、国务院国资委要求，推动能源科技加快创新，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术；加快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，着力提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。 3、国家医保局副局长施子海强调，要进一步探索定点零售药店药品价格管理。公立医疗机构应在省级集中采购平台上采购全部所需的高值医用耗材，要结合高值医用耗材临床使用实际，采取适宜方式切实提高网采率。 4、国家医保局表示，从