核心观点与关键数据
迈威生物发布2024年三季报,营收1.41亿元,同比增长41.79%,单季度营收2557万元,同比增长167.73%。已上市品种3个:迈利舒(骨松)单季度收入2356.24万元,累计完成30省招标挂网;迈卫健(骨巨细胞瘤)单季度收入148.76万元,累计完成25省招标挂网。9MW2821获准启动2项III期临床研究,针对宫颈癌和1L尿路上皮癌。
创新品种进展
9MW2821启动2项III期临床研究,G-CSF处于NDA阶段(预计25年上市),眼科用药9MW0211、9MW0813均处于III期临床研究阶段。
投资建议与财务预测
维持“买入”评级,预计2024-2026年营业收入分别为2.20/10.94/22.72亿元,同比增速72.49%/396.15%/107.68%,净利润分别为-8.49/-6.29/-1.99亿元,EPS分别为-2.12/-1.57/-0.50元/股。
风险提示
药物研发不及预期、行业竞争加剧、药物销售不及预期的风险。