股指期货将震荡整理 黄金、白银期货将偏弱震荡 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱宽幅震荡 玻璃、纯碱、烧碱期货将震荡偏弱

期货研究 2024年11月4日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金、白银期货将偏弱震荡螺纹 研 究钢、铁矿石期货将偏弱宽幅震荡玻璃、纯碱、烧碱期货将 震荡偏弱 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 货 研【正文】 究【声明】 所本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构 成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2412阻力位3925和3940点，支撑位3860和3830点；IH2412阻力位2679和2700 点，支撑位2640和2623点；IC2412阻力位5900和5927点，支撑位5797和5746点；IM2412阻力位5936 和6064点，支撑位5812和5750点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.35和106.44元，支撑位106.09和106.00元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位626.1和621.9元/克，阻力位634.0和635.4 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7900和7829元/千克，阻力位8100和8136 元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏弱震荡，支撑位76100和75800元/吨，阻力位77200和77500元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将偏弱震荡，支撑位20530和20480元/吨，阻力位20900和21000元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4833和4768元/吨，阻力位5000和5055 元/吨。 锌期货主力合约ZN2412大概率将偏强震荡，阻力位25280和25450元/吨，支撑位24860和24740元/吨。 铅期货主力合约PB2412大概率将偏弱震荡，支撑位16650和16530元/吨，阻力位16950和17030元/吨。 镍期货主力合约NI2412大概率将偏强震荡，阻力位126700和127800元/吨，支撑位124000和123000元/吨。 锡期货主力合约SN2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位262100和263800元/吨，支撑位257500和 256000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位3323和3291元/吨，阻力位3477和3530元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位3515和3475元/吨，阻力位3606和3647元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位760和750元/吨，阻力位785和795元/吨。 焦煤期货主力合约JM2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1305和1290元/吨，阻力位1357和1365元 /吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1290和1265元/吨，阻力位1384和1393元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1479和1436元/吨，阻力位1560和1575元/ 吨。 烧碱期货主力合约SH501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2558和2535元/吨，阻力位2687和2701元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将宽幅震荡，支撑位522和519元/桶，阻力位538和541元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将宽幅震荡，支撑位2970和2943元/吨，阻力位3052和3071元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，阻力位4966和5000元/吨，支撑位4862和4834元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将震荡整理，支撑位5367和5334元/吨，阻力位5474和5500元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2448和2437元/吨，阻力位2493和2500元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位17410和17200元/吨，阻力位17850和 17990元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将震荡整理，支撑位2948和2926元/吨，阻力位2985和3000元/吨。 豆油期货主力合约Y2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8750和8820元/吨，支撑位8588和8512元/吨。 棕榈油期货主力合约P2501大概率将偏强宽幅震荡，阻力位9800和9900元/吨，支撑位9604和9522元/吨。 菜籽油期货主力合约OI501大概率将偏强宽幅震荡，阻力位9916和9980元/吨，支撑位9720和9650元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、备受市场期待的财政增量政策可能会在11月4日至8日召开的全国人大常委会上审议批准。多家 券商和研究机构预测财政增量规模或至10万亿元，增量政策的核心是一份可能达到6万亿元的地方政府隐性债务化债方案，有研究者认为这份化债方案将分三年落地。 2、商务部新闻发言人何亚东宣布：第七届中国国际进口博览会将于11月5-10日在上海举办，国务院总理李强将出席开幕式及相关活动并致辞。 3、第七届中国国际进口博览会吸引了297家世界500强和行业龙头企业参展，数量创历史新高，400多项代表性新产品、新技术、新服务将在这里亮相。3架载人电动垂直起降飞行器集中亮相汽车馆。最大的载人电动垂直起降飞行器翼展达15米。 4、10月财新中国制造业PMI录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。10月中国制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。 5、央行11月1日以固定利率、数量招标方式开展了171亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%， 当日有2926亿元逆回购到期。本周央行公开市场净回笼8514亿元，下周将有14001亿元逆回购到期。 6、央行披露，10月对金融机构开展常备借贷便利操作共4.22亿元，均为隔夜期。期末常备借贷便利余额为4亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.35%、2.50%、2.85%。 央行披露，10月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款800亿元。期末抵押补充贷款余额为25041亿元。 7、在今年全球经济不确定性加剧、市场波动频繁的背景下，央行不断给政策工具箱“上新”，发布多个新工具和“1号”公告。2024年堪称公开市场业务公告数量最多的一年，不仅创下历史新高，也标志着央行在流动性管理方面的创新和多元化趋势。多种工具的运用显著提升了政策传导的精确性，市场利率也将更为敏感地反映央行的操作意图。 8、财政部向社会公开征求《财政部关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》意见。其中提出，企业根据新公司法第二百一十四条规定，使用公积金弥补亏损的，应当以本企业年度财务会计报告为依据，以未分配利润负数冲减至零为限，依次冲减任意盈余公积金、法定盈余公积金；仍不能弥补的，可以冲减股东投入形成的金额确定、由全体股东共享且未限定用途的资本公积金。弥补亏损后，资本公积金余额不得为负。 9、商务部副部长凌激应约会见英商贸部常秘戴维斯。凌激表示，中方愿与英方加强绿色低碳、数字贸易、智能制造、创意产业等领域合作。 10、外交部发言人林剑表示，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、 芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月 31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。 11、住建部数据显示，10月份全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%,比9月份同比扩大12.5个百分点，自去年6月份连续15个月下降后首次实现增长，环比增长6.7%；全国二手房网签成交量同比增长 8.9%，连续7个月同比增长，环比增长4.5%。 12、中指研究院报告显示，10月，百城二手住宅平均价格为14360元/平方米，环比下跌0.6%，跌幅较9月收窄0.1个百分点，同比下跌7.27%；百城新建住宅平均价格为16532元/平方米，环比上涨0.29%，同比上涨2.08%。 13、10月一线城市新房、二手房成交量明显增长。其中，北京新建商品住宅网签约4500套，环比增长约50.1%，为今年来单月最高。上海10月新建商品住宅成交面积约67万平方米，环比增长38%；二手住宅成交面积约182万平方米，环比增长54%。 14、近期公布的系列数据显示，消费增速呈回升趋势；一揽子增量政策加力推出，促消费、惠民生成为政策发力重点。专家认为，宏观政策在改善居民收入预期、激发消费潜能等方面还有发力空间。随着存量政策和一揽子增量政策持续发力显效，四季度经济持续回升向好具备足够的支撑。 15、美国10月季调后非农就业人口新增1.2万，为2020年12月以来最小增幅，预期增11.3万，前值由增25.4万修正为增22.3万。美国10月平均每小时工资同比增4%，预期增4%，前值增4%。 美国10月失业率4.1%，预期4.1%，前值4.1%。 16、美国10月标普全球制造业PMI终值为48.5，预期47.8，初值47.8。 17、美国10月ISM制造业PMI为46.5，预期47.6，前值47.2。 18、美国9月营建支出环比增0.1%，预期持平，前值从减0.1%修正为增0.1%。 19、国际货币基金组织宣布，由于今年前六个月的强劲表现，上调亚太地区经济展望，将2024年亚太地区经济增长率预测上调0.1个百分点，至4.6%；2025年的增长率预测从4.3%上调至4.4%。 20、未来一周，全球投资者将迎来多个重磅财经事件。首先是国内，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行，前期财政部提及的一次性新增债务额度和“不仅于此”的增量政策工 具，或将在本次会议上揭晓答案。其次，美国将有两大超级事件发生。一是，美国2024年总统大选结果即将揭晓，二是，美联储是否降息以及降息幅度也即将公布。这两件大事足以影响全球市场。 21、全球即将迎来超级周。目前市场预计美联储降息25个基点的概率飙升至99.7%。“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布的三季报信息量很大，释放诸多重磅信号。华尔街分析人士认为，在一系列历史性事件来临前夕，巴菲特大举减持、囤积现金储备的举动，或许意味着他有意规避巨大的不确定性。 22、北美地区开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌4.14%，纯碱跌3.04%，丁二烯橡胶跌2.3%，20号胶跌1.16%，橡胶跌1.07%，原油跌0.21%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.27%，焦炭跌1.72%，螺纹钢跌1.06%，热卷跌1.01%。农产品涨跌不一，豆油涨1.15%，菜油涨1.09%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.92%，沪镍涨1.04%，沪铅涨0.42%，沪铜涨0.38%，沪铝跌0.41%。沪金跌0.14%，沪银跌0.88%。 2、三位消息人士称，欧佩克+已同意将原定于12月的石油增产计划推迟一个月，原因是石油需求疲软，以及欧佩克以外地区石油供应的增加，给石油市场带来了下行压力