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业绩高速增长，线上业务未来可期

2024-11-04 曹佩太平洋证券喜马拉雅

公司发布2024年三季报，收入20.07亿元，同比增加43.44%；归母净利润1.46亿元，同比增加41.27%。收入持续保持快速增长，2024年前三季度毛利率为47.49%，净利率为11.44%，销售、管理、研发费用率分别为8.35%/10.25%/14.86%，与上年同期相比保持平稳。星图云落地智慧林草应用场景，通过构建智慧林草感知网、数据中心、综合服务平台和监管系统体系，打造“一张网、一中心、一平台、一套应用体系”。公司保持各项产品迭代升级，星图云星图地球智脑引擎完成重大更新，测试云iCloud上线后持续更新，打造一站式测评解决方案。相关研究报告显示，公司收入快速增长，线上业务未来可期，低空经济技术不断突破，重心打造第二增长曲线。投资建议：公司收入持续处于高速增长态势，不断落地遥感应用场景。预计2024-2026年公司的EPS分别为0.96/1.32/1.84元，维持“买入”评级。风险提示：新业务领域不及预期；行业竞争加剧。

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