中国天然气发展报告（2024）

中国天然气发展报告 2024 中国天然气发展报告 （2024） 图书在版编目（CIP）数据 中国天然气发展报告.2024/《中国天然气发展报告（2024）》编委会编.--北京:石油工业出版社,2024.7.--ISBN978-7-5183-6784-9 Ⅰ.F426.22 中国国家版本馆CIP数据核字第2024C9R714号 中国天然气发展报告（2024） 《中国天然气发展报告（2024）》编委会编 选题策划：庞奇伟 责任编辑：张贺吴英敏常泽军责任校对：罗彩霞 封面设计：汤静 出版发行：石油工业出版社 （北京市朝阳区安华里二区1号楼100011）网址：http://www.petropub.com 编辑部：(010)64523546图书营销中心：(010)64523633 经销：全国新华书店 印刷：北京中石油彩色印刷有限责任公司 2024年7月第1版2024年7月第1次印刷 787×1092毫米开本：1/16印张：2字数：20千字 定价：50.00元 （如发现印装质量问题，我社图书营销中心负责调换） 版权所有，翻印必究 《中国天然气发展报告（2024）》编委会 课题组： 中国石油国家高端智库研究中心等 指导单位： 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所自然资源部油气资源战略研究中心 前言 2023年，世界经济缓慢复苏，国际地缘政治形势动荡演变，全球能源供需格局进一步调整重塑，能源价格整体回落，能源绿色低碳转型机遇和挑战并存。中国天然气行业深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于天然气产供储销体系建设的重要指示批示精神，坚持统筹能源安全和绿色低碳发展，天然气消费中高速增长，供应能力持续增强，发展质量和韧性进一步提升。 2024年，是深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略第十年。过去十年，中国天然气行业不断完善产供储销体系，扎实推进体制机制改革和市场建设，天然气产供储销各环节均实现翻番式增长，行业保供稳价成效显著。未来中国天然气行业将继续深入贯彻能源安全新战略，强化供应保障能力，完善市场体系与制度建设，激发行业新质生产力潜能，努力实现更高水平、更高质量的发展，为保障国家能源安全和绿色低碳转型，加快新型能源体系建设提供强有力支撑。 目录 一、2023年国内外天然气发展形势1 （一）世界天然气发展1 （二）中国天然气发展5 二、天然气行业贯彻能源安全新战略十年发展回顾10 （一）消费规模实现翻番，结构优化效果显著10 （二）供应保障能力显著提升，国产气“压舱石”作用夯实…11 （三）科技创新持续突破，有力支撑产业转型升级12 （四）油气体制改革进一步深化，市场体系建设扎实推进…14 （五）国际合作全方位加强，深度参与全球能源治理15 三、2024年天然气发展展望16 结束语18 2023—2024年中国天然气发展大事记19 中国天然气发展报告（2024） 一、2023年国内外天然气发展形势A （一）世界天然气发展 1.天然气消费恢复增长，区域市场持续分化 2023年，世界天然气消费量4.01万亿立方米，同比增速由上年的-0.4%增至0.1%，主要受国际气价大幅回落、全球经济增长动能不足、替代能源利用增加、冬季气温偏暖等因素综合影响。欧洲消费连续两年负增长，全年消费量4634亿立方米，同比下降6.9%，主要是由于制造业持续萎缩，全社会用电量下降，风光水核发电量增加。北美地区全年天然气消费量1.1万亿立方米，同比增长1.0%。其中，美国消费量8865亿立方米，同比增长0.8%，增速较上年下降4.4个百分点，主要是由于暖冬、工业复苏缓慢、可再生能源利用增加等因素抑制用气需求。亚太地区全年天然气消费量9354亿立方米，同比增长1.6%，增速由负转正，但主要国家增速不均衡，其中中国、印度同比分别增长7.6%、7.5%；日本、韩国受经济低迷、核电煤电利用增加影响，天然气消费量同比分别下降7.8%、3.7%。 2.勘探开发投资保持增长，产量增速回升 2023年，全球油气勘探开发投资支出5687亿美元，较 A本部分世界天然气数据主要来源于英国能源学会（EnergyInstitute）、标普全球（S&PGlobal）、睿咨得能源（RystadEnergy）、国际天然气信息协会（Cedigaz）；中国天然气数据主要来源于自然资源部、国家统计局、海关总署、行业统计。 ·1· ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2024) 上年增加546亿美元，增幅10.6%。其中，北美地区、亚太地区同比分别增长14%、8%；俄罗斯-中亚地区同比下降4.5%。世界天然气产量4.06万亿立方米，同比增长0.3%，上年同比增长0.1%。美国天然气产量1.04万亿立方米，增量419亿立方米，增幅4.2%；中东地区增量110亿立方米，增幅1.6%；俄罗斯产量继续下降，减少320亿立方米，降幅5.2%。全球新发现气田88个，新增储量1.08万亿立方米，新发现 气田个数和储量创近5年新低；世界天然气剩余探明可采储 量192万亿立方米，增量主要来自印度尼西亚和俄罗斯。全 球十大油气发现中，伊朗表现突出，新发现气田2个，规模位居首位。 3.天然气贸易量同比下降，贸易格局持续演变 2023年，世界天然气贸易量1.17万亿立方米，同比下降 1.6%。管道气贸易量同比下降4.7%，占天然气贸易总量的 52.8%，较上年减少1.7个百分点，主要由于俄罗斯供欧洲管道气量持续下降。全球液化天然气（LNG）贸易量同比增长2.0%，美国成为全球第一大LNG出口国。欧洲LNG进口高位回落至1733亿立方米，同比下降1.8%；亚洲LNG进口恢复增长，进口量3600亿立方米，同比增长3.5%，其中日本进口918亿立方米，同比下降8.4%；韩国进口627亿立方米，同比下降4.2%；印度进口314亿立方米，同比增长11.3%；新兴市场进口523亿立方米，同比增长23.9%。全球天然气贸易流向进一步演变，更多俄罗斯管道气退出欧洲，美国和 ·2· 中国天然气发展报告（2024） 中东LNG持续流向欧洲，欧亚LNG市场联动增强。全球新签LNG长协合同量6896万吨/年，同比下降29.7%，但仍处于历史相对高位。其中欧洲新签合同量2150万吨/年，亚洲新签合同量2400万吨/年。新签LNG合同与布伦特油价挂钩占比为50.0%，较上年提高16.0个百分点，其余与亨利中心 （HH）、荷兰产权转让设施（TTF）、日韩标杆指数（JKM）等气价指数挂钩。 4. 基础设施建设平稳推进，欧美储气库库存保持高位 2023年，全球在役天然气管道总里程136万千米，主要分布在北美、欧洲、亚太、俄罗斯-中亚、中国，管道里程分别为55万千米、24万千米、22万千米、21万千米、12万千米；在建管道6.76万千米。美国加快气源地通往LNG出口设施管道建设，欧洲以连接新气源端及跨国联络线为主，海恩斯维尔页岩盆地—墨西哥湾沿岸、保加利亚—塞尔维亚联络线等相继投产。全球在役地下储气库783座，总工作气 量4290亿立方米；在建地下储气库76座，设计工作气量549亿立方米，主要集中在亚太地区和欧洲。进入采暖季前，美国储气库满库率79.9%，同比增加5.8个百分点；欧盟储气库满库率99.3%，同比增加4.6个百分点。全球LNG接收站进入投产高峰期，2023年新增接卸能力6840万吨/年，总接卸能力达10.7亿吨/年。全球LNG接收站平均利用率41.6%，同比下降2.2个百分点。 ·3· ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2024) 5.天然气价格高位回落，经济性明显增强 2023年，全球天然气市场供需趋于宽松，国际气价恢复至乌克兰危机前水平，但欧亚气价仍处相对历史高位。荷兰产权转让设施（TTF）天然气现货年均价格12.9美元/百万英热单位（3.2元/米3），同比下跌65.8%。亚洲市场供需整体宽松，叠加欧洲气价联动影响，年内东北亚LNG现货到岸均价15.8美元/百万英热单位（4.0元/米3），同比下跌54.4%，与布伦特原油等热值比价由上年的2.0∶1降至1.1∶1；全年东北亚LNG（含长协和现货）到岸均价13.5美元/百万英热单位（3.4元/米3），同比下跌29.9%。美国本土需求增速明显放缓，产量再创新高，储气库库存持续高于往年同期水平，亨利中心（HH）天然气现货年均价格2.54美元/百万英热单位（0.6元/米3），同比下跌60.5%。澳大利亚液化项目工人罢工、巴以冲突、红海危机等供应链风险事件频发，气价波动加剧。全球船运紧张形势较上年缓解，船运费整体回落。美国运往亚洲、欧洲年均船运费分别为2.65美元 /百万英热单位（0.7元/米3）、1.15美元/百万英热单位（0.3元/米3），同比分别下跌27.9%、26.6%。 6.天然气发电加快发展，与新能源协同作用加强 随着新能源消费比重的增加，燃气电厂作为灵活调峰电源的作用将更加突出。美国能源部发布《迈向100%清洁电 力之路》报告，计划2035年实现100%清洁电力，清洁能源发电占比将由44%提升至71%，煤电机组加速退役，天然气 ·4· 中国天然气发展报告（2024） 发电在电力系统中的调峰作用进一步显现，装机有望进一步增加。德国政府计划新建1000万千瓦燃气电厂用于发电调峰，支撑可再生能源发电占比由60%左右提升至2030年的80%，并持续退出核电、煤电，目前已与欧盟委员会就新建电厂的融资框架达成一致。亚洲新兴市场发展气电满足不断增长的电力需求，如越南政府发布电力政策草案，鼓励发展天然气发电项目。 （二）中国天然气发展 1.天然气消费A重回快速增长，消费规模再创新高 2023年，国民经济回升向好，市场调节作用增强，用气结构持续优化，多能互补成效初显，市场需求较快增长。全年天然气消费量3945亿立方米，增量282亿立方米，同比增长7.6%；天然气在一次能源消费总量中占比8.5%，较上年提高0.1个百分点。从消费结构看，城市燃气消费同比增长10%，占比33%，公服商业、交通物流加快恢复，LNG重卡销量爆发式增长，居民生活、采暖用气稳定增加；工业燃料用气较快恢复，同比增长8%，占比42%，主要受工业生产提速，轻工、冶炼、机械等传统产业持续向好，锂电池、光伏板等新动能成长壮大等因素影响；发电用气同比增长7%，占比17%，新增气电装机超过1000万千瓦，总装机规模达到1.3亿千瓦，气电顶峰保供能力显著增强，在迎峰度夏、冬季保供中发挥重要作用；化工化肥用气基本稳定，占比8%。分省 A统计口径不包含港澳台。 ·5· ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2024) 看，广东、安徽、重庆等10个省（自治区、直辖市）消费增速超过10%，广东消费量超过380亿立方米，江苏消费量连续3年保持在300亿立方米以上，北京、河北、山东和四川 消费量处于200亿～300亿立方米之间。 2.勘探开发持续发力，增储上产成效显著 2023年，国内天然气勘探取得一系列重大成果，陆上超深层、深水、非常规气勘探取得重大突破，在塔里木、四川、鄂尔多斯等盆地发现多个千亿立方米级大气区。塔里木盆地雄探1井在6000米以深井段获高产；四川盆地寒武系深层页岩气取得突破；鄂尔多斯盆地深层煤层气发现千亿立方米级大气区，开辟了新的增储领域；渤海南部潜山带成功发现大型整装超亿吨油气田。全国天然气（含页岩气、煤层气）新增探明地质储量1.2万亿立方米。全国天然气产量2324亿立 方米，同比增长5.6%，增量123亿立方米，连续7年增产超 百亿立方米。非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%，成为增储上产重要增长极。其中，致密气不断夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地，全年产量超600亿立方米；页岩气不断巩固深层生产基地，新区新领域获重要发现，全年产量250亿立方米；煤层气稳步推进中浅层滚动 勘探开发，深层煤层气取得重大突破，全年产量11