国家能源局《中国天然气发展报告（2024）》

中国天然气发展报告（2024） 图书在版编目（CIP）数据 中国天然气发展报告. 2024 / 《中国天然气发展报告（2024）》编委会编. -- 北京 : 石油工业出版社,2024. 7. -- ISBN 978-7-5183-6784-9Ⅰ. F426.22中国国家版本馆CIP数据核字第2024C9R714号 中国天然气发展报告（2024） 《中国天然气发展报告（2024）》编委会编 选题策划：庞奇伟责任编辑：张贺吴英敏常泽军责任校对：罗彩霞封面设计：汤静 出版发行：石油工业出版社（北京市朝阳区安华里二区 1 号楼 100011）网址：http://www.petropub.com编 辑 部：(010) 64523546图书营销中心：(010) 64523633经销：全国新华书店印刷：北京中石油彩色印刷有限责任公司 2024年7月第1版2024年7月第1次印刷787×1092 毫米开本：1/16印张：2字数：20千字 定价：50.00元（如发现印装质量问题，我社图书营销中心负责调换）版权所有，翻印必究 《中国天然气发展报告（2024）》编委会 课 题 组： 中国石油国家高端智库研究中心等 指导单位： 国家能源局石油天然气司国务院发展研究中心资源与环境政策研究所自然资源部油气资源战略研究中心 前言 2023 年，世界经济缓慢复苏，国际地缘政治形势动荡演变，全球能源供需格局进一步调整重塑，能源价格整体回落，能源绿色低碳转型机遇和挑战并存。中国天然气行业深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于天然气产供储销体系建设的重要指示批示精神，坚持统筹能源安全和绿色低碳发展，天然气消费中高速增长，供应能力持续增强，发展质量和韧性进一步提升。 2024 年，是深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略第十年。过去十年，中国天然气行业不断完善产供储销体系，扎实推进体制机制改革和市场建设，天然气产供储销各环节均实现翻番式增长，行业保供稳价成效显著。未来中国天然气行业将继续深入贯彻能源安全新战略，强化供应保障能力，完善市场体系与制度建设，激发行业新质生产力潜能，努力实现更高水平、更高质量的发展，为保障国家能源安全和绿色低碳转型，加快新型能源体系建设提供强有力支撑。 目录 一、2023 年国内外天然气发展形势…………………………1 （一）世界天然气发展 …………………………………………1（二）中国天然气发展 …………………………………………5 二、天然气行业贯彻能源安全新战略十年发展回顾………… 10 （一）消费规模实现翻番，结构优化效果显著 ……………… 10（二）供应保障能力显著提升，国产气“压舱石”作用夯实 … 11（三）科技创新持续突破，有力支撑产业转型升级 ………… 12（四）油气体制改革进一步深化，市场体系建设扎实推进 … 14（五）国际合作全方位加强，深度参与全球能源治理 ……… 15 三、2024 年天然气发展展望………………………………… 16 结束语…………………………………………………………… 18 2023—2024 年中国天然气发展大事记……………………… 19 一、2023 年国内外天然气发展形势A （一）世界天然气发展 1. 天然气消费恢复增长，区域市场持续分化 2023 年，世界天然气消费量 4.01 万亿立方米，同比增速由上年的 -0.4% 增至 0.1%，主要受国际气价大幅回落、全球经济增长动能不足、替代能源利用增加、冬季气温偏暖等因素综合影响。欧洲消费连续两年负增长，全年消费量 4634 亿立方米，同比下降 6.9%，主要是由于制造业持续萎缩，全社会用电量下降，风光水核发电量增加。北美地区全年天然气消费量 1.1 万亿立方米，同比增长 1.0%。其中，美国消费量8865 亿立方米，同比增长 0.8%，增速较上年下降 4.4 个百分点，主要是由于暖冬、工业复苏缓慢、可再生能源利用增加等因素抑制用气需求。亚太地区全年天然气消费量 9354 亿立方米，同比增长 1.6%，增速由负转正，但主要国家增速不均衡，其中中国、印度同比分别增长 7.6%、7.5%；日本、韩国受经济低迷、核电煤电利用增加影响，天然气消费量同比分别下降 7.8%、3.7%。 2. 勘探开发投资保持增长，产量增速回升 2023 年，全球油气勘探开发投资支出 5687 亿美元，较 上年增加 546 亿美元，增幅 10.6%。其中，北美地区、亚太地区同比分别增长 14%、8%；俄罗斯 - 中亚地区同比下降4.5%。世界天然气产量 4.06 万亿立方米，同比增长 0.3%，上年同比增长 0.1%。美国天然气产量 1.04 万亿立方米，增量419 亿立方米，增幅 4.2%；中东地区增量 110 亿立方米，增幅 1.6%；俄罗斯产量继续下降，减少 320 亿立方米，降幅 5.2%。全球新发现气田 88 个，新增储量 1.08 万亿立方米，新发现气田个数和储量创近 5 年新低；世界天然气剩余探明可采储量 192 万亿立方米，增量主要来自印度尼西亚和俄罗斯。全球十大油气发现中，伊朗表现突出，新发现气田 2 个，规模位居首位。 3. 天然气贸易量同比下降，贸易格局持续演变 2023 年，世界天然气贸易量 1.17 万亿立方米，同比下降1.6%。管道气贸易量同比下降 4.7%，占天然气贸易总量的52.8%，较上年减少 1.7 个百分点，主要由于俄罗斯供欧洲管道气量持续下降。全球液化天然气（LNG）贸易量同比增长2.0%，美国成为全球第一大 LNG 出口国。欧洲 LNG 进口高位回落至 1733 亿立方米，同比下降 1.8%；亚洲 LNG 进口恢复增长，进口量 3600 亿立方米，同比增长 3.5%，其中日本进口 918 亿立方米，同比下降 8.4%；韩国进口 627 亿立方米，同比下降 4.2%；印度进口 314 亿立方米，同比增长 11.3%；新兴市场进口 523 亿立方米，同比增长 23.9%。全球天然气贸易流向进一步演变，更多俄罗斯管道气退出欧洲，美国和 中东 LNG 持续流向欧洲，欧亚 LNG 市场联动增强。全球新签 LNG 长协合同量 6896 万吨 / 年，同比下降 29.7%，但仍处于历史相对高位。其中欧洲新签合同量 2150 万吨 / 年，亚洲新签合同量 2400 万吨 / 年。新签 LNG 合同与布伦特油价挂钩占比为 50.0%，较上年提高 16.0 个百分点，其余与亨利中心（HH）、荷兰产权转让设施（TTF）、日韩标杆指数（JKM）等气价指数挂钩。 4. 基础设施建设平稳推进，欧美储气库库存保持高位 2023 年，全球在役天然气管道总里程 136 万千米，主要分布在北美、欧洲、亚太、俄罗斯 - 中亚、中国，管道里程分 别 为 55 万 千 米、24 万 千 米、22 万 千 米、21 万 千 米、12万千米；在建管道 6.76 万千米。美国加快气源地通往 LNG 出口设施管道建设，欧洲以连接新气源端及跨国联络线为主，海恩斯维尔页岩盆地—墨西哥湾沿岸、保加利亚—塞尔维亚联络线等相继投产。全球在役地下储气库 783 座，总工作气量 4290 亿立方米；在建地下储气库 76 座，设计工作气量 549亿立方米，主要集中在亚太地区和欧洲。进入采暖季前，美国储气库满库率 79.9%，同比增加 5.8 个百分点；欧盟储气库满库率 99.3%，同比增加 4.6 个百分点。全球 LNG 接收站进入投产高峰期，2023 年新增接卸能力 6840 万吨 / 年，总接卸能力达 10.7 亿吨 / 年。全球 LNG 接收站平均利用率 41.6%，同比下降 2.2 个百分点。 5. 天然气价格高位回落，经济性明显增强 2023 年，全球天然气市场供需趋于宽松，国际气价恢复至乌克兰危机前水平，但欧亚气价仍处相对历史高位。荷兰产权转让设施（TTF）天然气现货年均价格 12.9 美元 / 百万英热单位（3.2 元 / 米3），同比下跌 65.8%。亚洲市场供需整体宽松，叠加欧洲气价联动影响，年内东北亚 LNG 现货到岸均价 15.8 美元 / 百万英热单位（4.0 元 / 米3），同比下跌54.4%，与布伦特原油等热值比价由上年的 2.0∶1 降至 1.1∶1；全年东北亚 LNG（含长协和现货）到岸均价 13.5 美元 / 百万英热单位（3.4 元 / 米3），同比下跌 29.9%。美国本土需求增速明显放缓，产量再创新高，储气库库存持续高于往年同期 水 平， 亨 利 中 心（HH） 天 然 气 现 货 年 均 价 格 2.54 美 元 /百万英热单位（0.6 元 / 米3），同比下跌 60.5%。澳大利亚液化项目工人罢工、巴以冲突、红海危机等供应链风险事件频发，气价波动加剧。全球船运紧张形势较上年缓解，船运费整体回落。美国运往亚洲、欧洲年均船运费分别为 2.65 美元/ 百万英热单位（0.7 元 / 米3）、1.15 美元 / 百万英热单位（0.3元 / 米3），同比分别下跌 27.9%、26.6%。 6. 天然气发电加快发展，与新能源协同作用加强 随着新能源消费比重的增加，燃气电厂作为灵活调峰电源的作用将更加突出。美国能源部发布《迈向 100% 清洁电力之路》报告，计划 2035 年实现 100% 清洁电力，清洁能源发电占比将由 44% 提升至 71%，煤电机组加速退役，天然气 发电在电力系统中的调峰作用进一步显现，装机有望进一步增加。德国政府计划新建 1000 万千瓦燃气电厂用于发电调峰，支撑可再生能源发电占比由 60% 左右提升至 2030 年的80%，并持续退出核电、煤电，目前已与欧盟委员会就新建电厂的融资框架达成一致。亚洲新兴市场发展气电满足不断增长的电力需求，如越南政府发布电力政策草案，鼓励发展天然气发电项目。 （二）中国天然气发展 1. 天然气消费A重回快速增长，消费规模再创新高 2023 年，国民经济回升向好，市场调节作用增强，用气结构持续优化，多能互补成效初显，市场需求较快增长。全年天然气消费量 3945 亿立方米，增量 282 亿立方米，同比增长 7.6%；天然气在一次能源消费总量中占比 8.5%，较上年提高 0.1 个百分点。从消费结构看，城市燃气消费同比增长10%，占比 33%，公服商业、交通物流加快恢复，LNG 重卡销量爆发式增长，居民生活、采暖用气稳定增加；工业燃料用气较快恢复，同比增长 8%，占比 42%，主要受工业生产提速，轻工、冶炼、机械等传统产业持续向好，锂电池、光伏板等新动能成长壮大等因素影响；发电用气同比增长 7%，占比 17%，新增气电装机超过 1000 万千瓦，总装机规模达到 1.3亿千瓦，气电顶峰保供能力显著增强，在迎峰度夏、冬季保供中发挥重要作用；化工化肥用气基本稳定，占比 8%。分省 看，广东、安徽、重庆等 10 个省（自治区、直辖市）消费增速超过 10%，广东消费量超过 380 亿立方米，江苏消费量连续 3 年保持在 300 亿立方米以上，北京、河北、山东和四川消费量处于 200 亿～ 300 亿立方米之间。 2. 勘探开发持续发力，增储上产成效显著 2023 年，国内天然气勘探取得一系列重大成果，陆上超深层、深水、非常规气勘探取得重大突破，在塔里木、四川、鄂尔多斯等盆地发现多个千亿立方米级大气区。塔里木盆地雄探 1 井在 6000 米以深井段获高产；四川盆地寒武系深层页岩气取得突破；鄂尔多斯盆地深层煤层气发现千亿立方米级大气区，开辟了新的增储领域；渤海南部潜山带成功发现大型整装超亿吨油气田。全国天然气（含页岩气、煤层气）新增探明地质储量 1.2 万亿立方米。全国天然气产量 2324 亿立方米，同比增长 5.6%，增量 123 亿立方米，连续 7 年增产超百亿立方米。非常规天然气产量突破 960 亿立方米，占天然气总产量的 43%，成为增储上产重要增长极。其中，致密气不断夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地，全年产量超