2022中国天然气发展报告

中国天然气发展报告 2022 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所自然资源部油气资源战略研究中心 中国天然气发展报告 （2022） 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所自然资源部油气资源战略研究中心 《中国天然气发展报告（2022）》编委会 （以下按姓氏笔画排序） 主 任： 副 任京东 主任： 凌月明 隆国强 委 刘红 员： 余国 吴裕根 高世楫 王晶 王晓伟 刘潇潇 陆家亮 杨雷 杨上明 杨丽丽 陈进殿 李莉 李政 李继峰 姜学峰 段兆芳 郭焦锋 潘继平 支持单位： 中国石油经济技术研究院中国石油勘探开发研究院中国石油规划总院 中国石化经济技术研究院中国海油能源经济研究院国家管网集团研究总院 中国国际工程咨询有限公司北京大学能源研究院 清华大学气候变化与可持续发展研究院 前言 2021年，全球新型冠状病毒肺炎疫情（简称新冠疫情）持续蔓延，世界经济缓慢复苏。能源消费恢复增长，区域供需矛盾突出，加之全球地缘政治与金融风险交织，全球能源价格大幅上升且剧烈波动。统筹能源低碳转型和能源供应安全，成为世界各国能源发展的共同挑战。 2021年，中国面对复杂严峻的国内外形势和风险挑战，统筹疫情防控和经济社会发展，实现“十四五”良好开局，取得显著成效。中国天然气行业深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，产供储销体系建设取得阶段性明显成效。天然气行业发展总体实现量增价稳，采暖季民生用气得到有力保障，天然气在一次能源消费结构中占比稳步提升。 面对更趋复杂的外部环境和能源发展改革的新形势、新要求，天然气行业将以产供储销体系建设为工作指引，统筹发展和安全，立足行业保供稳价，系统谋划、综合施策，不断夯实国内资源基础，加快设施投资建设，提升科技创新能力，深化体制机制改革，完善市场体系设计，努力推动行业高质量发展，为保障国家能源安全、加快建设能源强国贡献行业力量。 目录 一、2021年国内外天然气发展形势1 （一）世界天然气发展1 （二）中国天然气发展3 二、2022年中国天然气发展面临的新形势、新要求6 （一）外部环境不确定性增加，能源安全面临新挑战6 （二）能源强国对天然气行业高质量发展提出新要求6 （三）全国统一能源市场建设提出天然气行业发展新任务…7 三、2022年天然气产供储销体系建设重点方向8 （一）立足国内加大释放国内供应潜力，提升自主保障能力…8 （二）统筹谋划适度先行，推动天然气基础设施投资建设…8 （三）有为政府和有效市场相结合，积极应对国内外能源 格局深刻调整9 （四）坚持创新发展，塑造行业发展新优势10 四、2022年中国天然气市场展望11 结束语13 2021—2022年中国天然气发展大事记14 中国天然气发展报告（2022） 一、2021年国内外天然气发展形势A （一）世界天然气发展 1.天然气消费快速反弹并超过新冠疫情前水平 2021年，世界天然气消费量4.0万亿立方米，同比增速由上年的-1.6%回升至5.3%，较2019年增长3.4%。北美地区全年天然气消费量1.03万亿立方米，与上年持稳。其中，美国消费量8267亿立方米，同比下降0.4%，主要是由于发电用气下降、工业用气疲软。欧洲消费量5711亿立方米，同比增长5.7%，较2019年增长3.0%，居民商业和发电用气恢复性增长是主要动因。亚太地区全年消费量9183亿立方米，同比增长6.2%，贡献全球天然气消费增长的26.8%。其中，中国、韩国、印度、新兴市场同比分别增长12.5%、9.0%、3.1%和2.6%；日本用气需求较为低迷，同比下降0.2%。 2.天然气勘探开发投资回升，但仍低于近十年平均水平 2021年，受需求增长和价格上涨双重驱动，世界天然气 产量4.0万亿立方米，同比增长1754亿立方米，增幅达4.8%。其中，北美、俄罗斯-中亚、中东地区产量位居前三，分别为11358亿立方米、8960亿立方米和7149亿立方米，增速 A本部分世界天然气储量、生产、消费和贸易的数据主要来源于《BP世界能源统计》，天然气液化能力和项目、勘探开发投资数据来源于埃信华迈（IHS）；中国天然气储量数据来源于自然资源部《全国油气矿产储量通报（2021）》，中国天然气产量数据来源于国家统计局，消费数据来源于行业统计，进出口数据来源于国家海关总署。 ·1· ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022) 分别为2.4%、10.9%和4.2%。2021年全球新增储量1.04万亿立方米，世界天然气剩余可采储量192万亿立方米。据IHS统计，2021年全球油气勘探开发投资支出3470亿美元，较2020年增长450亿美元，增幅达15%，但远低于近十年平均水平（4800亿美元）。 3.世界天然气贸易量出现下降，全球新投产液化产能低速增长 2021年，世界天然气贸易量12206亿立方米，同比减少 2.3%。管道气贸易量7044亿立方米，同比减少6.8%，占天然气贸易总量的57.7%。液化天然气（LNG）贸易量5162亿立方米，同比增长5.6%。LNG贸易中现货和3年内短期合约贸易量1693亿立方米，占LNG总贸易量的32.8%。2021年，全球已投产液化设施产能4.65亿吨/年，新增产能754万吨/年，同比增速由上年的5.8%降至1.6%，液化设施负荷率达到 80%，同比上升2个百分点。 4.天然气价格大幅攀升且全球联动性增强 欧洲天然气需求快速恢复，区内气田明显减产，管道气和LNG进口量下降，全年供需紧张。尤其是下半年，新能源出力不足，碳价高企，地下储气库库存低于过去五年平均水平，荷兰产权转让设施（TTF）天然气现货价格一度达到60.28美元/百万英热单位的历史高点，年均价格15.9美元/百万英热单位，同比上涨398%。受欧洲高气价驱动，亚洲至欧洲LNG跨区套利贸易大幅增长，亚洲与欧洲现货价格联动明显 ·2· 中国天然气发展报告（2022） 增强，年内均呈现前低后高走势，年内LNG现货报价最高达到46.45美元/百万英热单位，全年到岸均价14.5美元/百万英热单位，同比上涨279%。长协价格主要受油价影响，全年东北亚地区LNG进口均价10.7美元/百万英热单位，同比上涨51%。美国由于LNG出口强劲，原料气需求大幅增加，天然气供需基本面持续紧张。美国亨利中心（HH）天然气现货年均价格3.9美元/百万英热单位，同比上涨93%。 （二）中国天然气发展 1.天然气消费快速增长，在一次能源结构中占比稳步提升 2021年，中国宏观经济实现“十四五”良好开局，全国 天然气消费量3690亿立方米，增量410亿立方米，同比增长12.5%。2021年中国天然气占一次能源消费总量的比例升至8.9%，较上年提升0.5个百分点。从消费结构看，工业用气同比增长14.4%，占天然气消费总量的40%；发电用气同比增长13.4%，占比18%；城市燃气同比增长10.5%，占比32%；化工化肥用气同比增长5.8%，占比10%。分省看，广东、江苏、四川、山东和河北消费量位居前五，广东和江苏消费量均超300亿立方米，增速分别为7.7%和2.2%；四川、 山东和河北消费量均超200亿立方米。 2.勘探开发持续发力，新增储量产量再创新高 2021年，全国天然气新增探明地质储量16284亿立方米。其中，常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质 ·3· ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022) 储量分别达到8051亿立方米、7454亿立方米和779亿立方米。 2021年，全国天然气产量2076亿立方米，同比增长7.8%， 连续五年增产超100亿立方米。 3.天然气进口稳步增长，管道气进口增速超过LNG 2021年，进口天然气1680亿立方米，同比增长19.9%。其中，澳大利亚、土库曼斯坦、俄罗斯、美国、卡塔尔及马来西亚六个国家的进口量合计1290亿立方米，占比77%。管道气进口量591亿立方米，同比增长22.9%。LNG进口量1089亿立方米，同比增长18.3%。澳大利亚是中国最大的LNG进口来源国，进口量430亿立方米，占比39.4%，同比增长7.7%；美国超越卡塔尔成为中国第二大LNG进口来源国，进口量124亿立方米，占比11.4%，同比增长191.1%。 4.天然气基础设施建设加快推进，储气能力快速提升 2021年，全国主干天然气管道总里程达到11.6万千米。长岭—永清管道、南北中通道郴州—韶关段、海南管网东环线、粤东LNG外输管线等建成投产，西气东输三线中段、永清—上海管道全面开工，西气东输四线完成核准，川气东送二线加快推进。储气设施开工建设全面提速，采暖季前地下储气库实现“应储尽储”。2021年，全国已建成储气能力同比增长15.8%，三年多时间实现翻番。 5.天然气保供稳价取得积极成效 在国际油气价格高企、剧烈波动的不利形势下，国内天然气市场总体实现量增价稳。市场化、合同化保供机制深入 ·4· 中国天然气发展报告（2022） 人心，合同内保供、合同内调节稳定行业发展和资源保供基本盘。国产气和进口长协气源发挥保供稳价压舱石作用，大企业特别是国有企业发挥天然气保供稳价主力军作用。主干管网运营企业加快管网投资建设速度，大力提升管网互联互通水平，全国基础设施尖峰供气能力进一步提升。各地扎实做好有序用气调节及应急预案，民生用气需求得到有力保障。出台《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》，加强自然垄断环节价格监管。 6.技术攻关成果显著，自主创新能力进一步提升 创新发展深层页岩气钻井提速技术，实现长水平段高效快速钻进。截至2021年底，四川盆地深层页岩气最短钻井周 期已低于30天，最深完钻井深已达7000米以上，最长水平 段达3601米。深层超深层天然气实现了一批重大装备和关键 工具的自主研发，多口超深井迈上8500米新台阶。海洋油气 领域，“深海一号”大气田顺利投产，实现3项世界级创新， 攻克12项关键装备国产化难题。地下储气库强化库（群）集约化建设新模式，创新形成复杂断块油气藏新老井协同排液与注采建库技术，完成国内首个复杂连通老腔改建盐穴储气库工程建设方案。天然气管道重大技术装备研发持续推进，首次提出管道金属损失及裂纹缺陷电磁控阵检测原理和方法，研制首台1016毫米口径油气管道电磁控阵内检测器等。 ·5· ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022) 二、2022年中国天然气发展面临的新形势、新要求 （一）外部环境不确定性增加，能源安全面临新挑战 近年来，全球能源格局加快调整，市场波动明显加剧。乌克兰危机等地缘政治角力影响能源市场平稳运行，国际能源市场秩序和运营规则面临新挑战，能源底线安全成为各国面临的共同课题。当前全球化石能源生产和基础设施投资强度仍不能完全适应能源安全发展需要，叠加新能源快速发展，中长期全球能源安全面临的不确定性增加。欧洲寻求减少对俄罗斯天然气的依赖，进口LNG需求上升，欧美亚区域天然气市场联动增强，区域供需风险对全球天然气市场影响进一步放大。能源安全领域新旧风险交织，如何建立健全风险防范和应对机制，持续推动产业链供应链平稳运行等，是中国天然气发展面临的新挑战。 （二）能源强国对天然气行业高质量发展提出新要求 2021年，中央经济工作会议提出加快建设能源强国。围绕天然气发展，明确国内生产自给的战略底线，发挥国有企业支撑托底作用，加快油气等资源先进开采技术推广应用，着力释放国产气特别是非常规天然气增储上产潜力。加强天然气储备能力建设，发挥其在季节调峰、应急保供和应对突发事件短供断供等方面的调节保障作用。进一步完善开放条 ·6· 中国天然气发展报告（2022） 件下的保供责任划分与制度建设，发挥好各类市场主体在保供稳价中的积极作用。实现科技自立自强，进一步提升核心技术自主研发能力，推动在天然气上游勘探开发、基础设施建设、