2023中国消费者洞察暨2024年展望

NIQ2023 中国消费者洞察暨2024年展望 Prospectinginto2024ChinaFMCGConsumerLandscape -蓄强而谋势，厚积而薄发 2023年12月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 全球GDP-亚太市场占比 15.4% 19.9% 23.7%24.9% 31.0%31.2%29.7% 引:10.6% 13.0% 创造有韧性可持续的未来，开启新的亚太发展 ”黄金三十年” RespondtothecallofourtimestoUsher inanother“Golden30years”forAPAC. 数据来源:世界银行，联合国开发计划署,亚太经合组织第三十次领导人非正式会议 196019701980199020002010202020212022 70%全球经济增长由亚太市场贡献 70%WorldGDPgrowthcontributedbyAPAC 50%亚太市场全球贸易占比 50%TradesharebyAPACmarkets 30%亚太地区占全球人口 30%WorldPopulationfromAPAC +5.0%2024经济增幅预测 APACEconomicGrowthforecast2024,vsGlobal+3.0% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 亚太国家包含:中国(含港澳台)、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、日本、朝鲜、韩国、老挝、马来西亚、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、新西兰、澳大利亚、帕劳、巴布亚新几内亚、菲律宾、萨摩亚、新加坡、所罗门群岛、泰国、东帝汶、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、越南、蒙古、所罗门群岛、缅甸 消费、旅游、投资的逐步复苏为亚太经济企稳发展注入活力. Re-openingofcountryboarderslargelystimulatethetourismand“Go-global”strategiesboominginAPAC. 23年亚太旅游人次持续增加，同比增长62%，自疫情旅游低迷期后，实现双位数两连增 携程第二季度酒店预定量同比增长160%，较2019年增长60%；并且国际业务迅速回补，国际酒店预定量较2019年增长超100% 2023年中国企业出海行业及国家/地区 2023亚太旅游业持续增长 信息技术 新消费 先进制造医疗健康 文化娱乐 汽车交通 电子商务 中美 大洋洲南亚 非洲 北美 东南亚 西欧 南美东欧 前往亚太地区旅游人次(千万） 8.2 13.3 21.5 东亚中东南欧北欧 中国主要出海跨境电商 202120222023 2023热门亚太城市目的地 排名顺序按世界城市目的地游客到访人次 SHEIN 出海区域/国家北美/欧洲/南美/非洲 中东/东南亚日均包裹量~200万月访问次数~1.9亿 TEMU 出海区域/国家美国/加拿大 澳洲 日均包裹量~20万月访问次数~0.7亿 TikTok Shop 出海区域/国家英国 东南亚 日均包裹量~40万月访问次数~1亿 #9东京 12.93M #6吉隆坡 13.79M #5新加坡 14.67M #1曼谷 22.78M *Temu于2022.9上线 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源：《NIQ2023年中国跨境电商平台出海白皮书》，公开数据收集,亚太旅游协会，中国旅游研究院，携程研究院，Trevelness33 亚太消费全景 TheFullView™ofconsumption 亚太市场快消及科技/耐消品销售额年度增幅 APACMarketsValue%GrowthvsaYearAgo YTDSeptember2022vs2021|YTDSeptember2023vs2022 中国大陆 FMCG:-1%|0% 韩国 FMCG:+1%|+1% behaviorinAsiaPacific T&D:-8%|+1% 泰国 中国香港地区 FMCG:+3%|-1% T&D:+4%|0% T&D:-3%|-6% 中国台湾地区 3.0% 2.8% 销额增幅% FMCG:+5%|+6% T&D:+12%|0% 印度 菲律宾 FMCG:+3%|+2% T&D:+1%|0% FMCG:+9%|+10% T&D:+38%|+8% FMCG:+10%|+15% T&D:+5%|+4% 马来西亚 FMCG:+9%|+9% T&D:+23%|-21% -0.4% 越南 FMCG:+17%|+2% T&D:+20%|-15% 新加坡 FMCG:0%|+1% T&D:+2%|+2% -1.5% 快速消费品科技及耐用消费品 YTDLYYTDTY 印度尼西亚 FMCG:+12%|+1% T&D:-3%|-20%澳大利亚 FMCG:+4%|+7% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. T&D:+9%|-11% 新西兰 FMCG:+4%|+9% T&D:+10%|+5% 数据来源:尼尔森IQ零售研究202309期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 后疫情时代中国经济韧性、潜力同在，消费成拉动经济增长主引擎. China’seconomyshowsresilienceandpotentialinpost-epidemicera,withconsumptionbecomingthemain enginedrivinggrowth. 2019-2023国民生产总值增幅及2024预测2019-2023国民生产总值增幅结构 GDP较上年同期%-实际值GDP较上年同期%-预测值 GDP较上年同期%-预测值 18.3 +4.2%~5.0% 预计中国2024年GDP增幅 +2.6%~2.9% 最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口消费对经济增长贡献率% 94.8 84.5 66.6 1.8 -0.2 (0.8) (1.1) (1.3) 1.0 1.5 0.6 3.0 0.5 3.5 4.6 1.6 4.9 1.7 5.3 1.1 0.7 1.7 2.1 1.9 10100 预计世界2024年GDP增幅 6.4 4.9 5.0 4.2 880 660 440 220 00 2019 2020 2021 2022 2023Q1 2023Q2 2023Q3 -2-20 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4E 2024E 5 数据来源:国家统计局及公开数据整理;国际货币基金组织，国家统计局，中国银行研究院，高盛，万维GDP增幅5.0来自中国银行研究院，世界经济增幅2.9%来自IMF，中国4.2%;高盛全球2.6%,中国4.8% 社会零售总额温和修复，食品烟酒、医疗保健刚需消费占比提升. ConsumerGoodscontinuetorecoversteadilyinthesecondhalfof2023;FoodServiceconsumptionincreases rapidlyandremainsstrong. 2021-2023中国社会消费品零售总和同比增速%2019&2023前三季度居民人均消费支出及构成% 2023年11月消费品零售总额 34.2 (预期12.5%,前值7.6%) 10.1 同比增长10.1% 其他用品及服务生活用品及服务衣着 教育文化娱乐医疗保健 交通通信 居住 食品烟酒 2.6% 6.0% 6.2% 11.4% 9.1% 13.4% 23.3% 27.9% 2.7% 5.7% 5.4% 10.7% 9.4% 13.3% 23.1% 29.7% 2021/2 2021/3 2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 2021/10 2021/11 2021/12 2022/1 2022/2 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12 2023/1 2023/2 2023/3 2023/4 2023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10 2023/11 2019Q1-Q32023Q1-Q3 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源:国家统计局及公开数据整理6 三年疫情的”疤痕效应“对线下快消市场震荡犹存. 各省份快消市场复原进度受各地政府财税/就业/采购政策及劳动力复工进展影响各异. 2020vs2019 2021vs2020 Post-CovidFMCGmarketstillinrecoverycomparingwith2019. 92% 线下快消市场2023相较2019年同期恢复率 -3.2% 线下快消市场2023相较2022年同期增幅 >+10%+5%~+10%+0%~+5% <-10%-5%~-10%0%~-5% 2022vs2021 2023vs2022 *截至10月数据 研究背景:主要探索GDP、居民人均可支配收入、客流量、线下门店数 量、人口数量结构等信息与FMCG销售额的相关性和对其的贡献度建模研究。 核心发现: 1)FMCG/GDP0.8%/1%:宏观经济企稳复苏为发展根基。 2)FMCG/可支配收入0.5%/1%:国家统计可支配收入增长但消费支出有所放缓，消费者更为理性审慎；消费者通过经济消费、大包装采购、理性化产品结构、削减不必要开支等方式优化家庭消费，缓解经济压力。 3)线下零售门店0.3%/1%:渠道优化组合更为重要(具体详见附录解析) ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源:国家统计局，尼尔森IQ线上线下零售跟踪研究，201901-2023105年历史数据；桌面研究7 展望一: 精打细算的消费时代 Theeraofcalculatedspending -行为模式改变背后的群体困境 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 中国消费者未来6个月最关注的问题: 2023年7月调研结果 TopconcernsforChineseconsumersinthenext6months: 61% 中国受访者认为到2023年底家庭收入会有所改善 对比去年，50%的受访者表示财务状况有所好转，37%维持不变 vs.52%亚太平均 1.经济下行(30%) 43% 中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费，亚太高达50% 2023年1月调研结果 疫情再次爆发(47%) 2.食品价格上涨(22%) 37% 中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品 经济下行(29%) 3.工作保障(19%) 37% 中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开展副业保障收入 工作保障(21%) ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 9 数据来源:尼尔森IQ2023中国消费者洞察与展望报告–年中版 问卷问题:到2023年年底，你认为你的家庭整体收入将会如何改变？你未来6个月最大的担忧是？你将如何应对？受访人数:1120 为什么压力之下，我们觉得社会越来越”内卷”？ Chineseconsumersfoundtheirownwaytobala