2023年中国消费者洞察与展望

NOQNQ NIQ2023 中国消费者洞察与展望 颠覆时代中谋韧性增长，审慎消费下寻致胜之路 2023年3月 NIQ 92023 QNIQNIQ 目录 ·2023中国消费者洞察·2023中国消费趋势·把握全渠道发展的脉搏 NIQB2023NelsenConsumerLLCARightsReserved2 NIQ 2023中国消费者洞察 探索后疫情时代中国消费者消费理念与行为习惯的变化，绘制全球范围内消费者意向图 全球范围内影响消费前景的不确定性因素 失业和工资削减劳动力短缺 利率波动住房危机 商品成本上涨生活成本提升 地缘政治冲突经济放缓与衰退 NIQ ON@2023NelsenConsmerLLCAIRightsReserved4 通货膨✲在全球范围内持续扩大，中国市场物价上涨更为温和；相较于其他国家仍 处调整期，中国经济实现韧性增长，2023将迎来稳健复苏与高质量可持续发展 GDP增长预测-2023VS2024通✲率预测-2023VS2024 年度间变动率 印 2023预测2024预测 5.76.66.9±耳其44.642.1 110.8 6.6 819.5 4.83.3 6.9 13.5 6.6 3.3 16.5 3.0 沙特阿拉伯3545.0波兰 印度尼西亚 4.75.7 5.3哥伦比亚 中国3.3F46.+5.0%德国 王宜其3C342023中国政府工作智利 澳大利亚 1.61.94 国将 1.9+27 圣西哥 1.62.1 西班牙 1.31.7 巴西 104 哥伦比亚南非 127 1.1.6 加牵大 1.01.3 波兰 0.9. 24 法国 0.61.2 英国 4.0报告制定目标意大利 5.9 4.9 5.7 2.7 5.7 3.3 5.4 4.4 4.8 4.8 4.5 2.5 14.2 4.5 4.1 2.5 4.1 2.4 3.9 2.3 3.5 2.6 3.2 2.3 2.2 2.0 南非 法国 墨西哥 印度 西班牙澳大利亚巴西 印度尼西亚 02 美国0.51.0加拿大 意大利国将 美国 德国-0.3+5 英国-0.4+02沙特阿拉伯 智利-0.5 +26中国 202220232024 数据来源：世界经济合作组织OECD2022.11 NIQ@2023NielsenConsmerLC.AIIRightsReserved5 中国 民众消费支出的不断增长与新冠疫情冲击下的宏观经济压力令中国消费者信心受到挑战，为消费前景增添了一些不确定性因素 工资增长放缓和开支削减可能在中国和全球范围内持续存在 工资增长率Vs通✲率中国消费者信心指数VS累计新冠确诊人数 中国实际工资增长率基本降低到通✲水平疫情防控政策优化调整经济秩序回归常态，2023年中国经济稳定回升可期，居民消费信心重振指日可待 中国实际工资增长率中国通股率累计新冠确诊人数中国消费者信心指数（月度） 14.0 13.1130.0 120.0MM 12.0 11.0 10.4 10.09391 9.7 9.0 100.0 8.0 6.0 67 09 5.5 [59] [7.0] 5.6 7.6 90.0 80.0 70.0 4.660.0 4.050.0 40.0 2.0 2.0 30.0 O'0 002 10.0 2.0 2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 *2023.1月全面放开后消费者 数据来源：ILO全球新资报告2023.世界经济合作组织只，WIND，中国政府网站公开发布信息，国家统计局信心措数相较2022Q4提升3个点 NIQ@2023NielsenConsmerLC.AlIRightsReserved6 财务聚焦 审慎的消费者 对于未来的不确定性及缺乏应对极端情况的信心 全球消费者一直处于谨慎的状态。 未雨绸缪 消费者对未来的不确定性和始终保持怀疑的态度 正促使他们为极端情况做好准备。从通货膨✲到天气事件的一切波动都预示着未来一年是围绕社会经济发展进行的保卫战，这也将是充满希望对战略制定提出挑战的一年。 回暖与期盼 重振市场主体信心及扩大消费，使其成为创新与 循环的内生动力，可促进国家经济行稳致远。 受地缘政治危机，高通✲及产业链重组等冲击，全球其他国家消费者呈现较为严重的财务状态两极分化，中国消费者在财务状况上相对更为积极乐观 ■财务状况变好■和以前一样■财务状况变造 全球26%35%%6 亚太地区30%34% 印度尼西亚53%29%18% 中国48%36%16% 印度45%6%49% 泰国 34% 27% 39% 新加坡 22% 38% 40% 韩国 12% 48% 40% 澳大利亚 12% 42% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10.0% NIQ 数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告 问差问题：相较一年前，你认为你的家庭财务状况是更好/相同/更糟？ @2023NielsenConsmerLC.AllRightsReserved. 中国 的中国消费者认为他们今年的财务状况下滑 16%>>VS.亚太34% >>VS.全球39% 未雨绸缪，为经济放缓做好准备 经济环境高成本压力新冠疫情 受经济放缓的影响·因生活成本增加而适应持续的流行病干扰 负担加重 ■48%的人因经济放78%的人因持续的疫情而处境 缓而处境更差57%的人因生活成更差，这也是中国消费者曾经最 本提高而处境更差担优的问题 谨慎乐观，对经济回暖充满期待 中国政府接连出台政策扩大内需，鼓励新型消费，引领高质量发展与积极复苏中国消费市场将迎来新发展格局 48%的中国消费者认为他们今年财务状况变的更好 48% >>VS.亚太36% >>VS.全球26% NIQ 数据来源：NIQ2023消费者洞察与震望报告 问差问题：相较一年前，你认为你的家庭财务状况是更好/相同/更糟？@2023NelsenConsmerLLCAIRightsReserved9 中国 身心健康与财务状况是中国消费者最为关的话题，近两年持续攀升的储蓄率映消费者未雨绸缪，更加谨慎的消费态度 2023中国消费者最关注话题2023年，对于中国消费者更重要的是 16% NIQ 新冠疫情23%47%35%32% 20%身体健康为不可预知的情况诺替 ↑经济放缓22% 29%保持至妥性拌名第一位排名从第四名上升至第三名 vs.22年中 11% 工作保障15% 21% 40% >>亚太地区挂名第一位，占比449% QNIQ >>亚太地区：排名弟五位 36%家低酷半 6996定期装 （近十年的储蓉届高水平） 物价上涨30% 16% %6 全球变暖/环境问题10% 11% 32%29% 财务/工作保障心理健康 6%保持重要性挂名第二位排名从第三名下降至第四名 其他健康危机(除新冠外)7%■全球■亚太地区中国 10% Vs.22年中句 >>亚太地区拌名第二位，占比4296>>亚太地区名第四位，占比40% NIQ 数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告 问性问题：2023你最关注的话题是？2023哪些方面更加重要？ UCAIRi NIQ 2中国快消品市场消费趋势 探寻中国消费者消费支出与消费倾向的变化，于审慎消费之下寻致胜之路 持续的通货膨✲席卷全球，中国快消品市场价格增长更为温和与从容 单件商品均价变动% +8% 加拿大 +69% 英国 +8% +4% 法国 +11%+696 德国 +12% 波兰 韩国 美国+8% 电大利+81% +8% 里四哥 西班牙土耳其中国大陆+5% +14% 哥伦比亚 +496 沙特阿拉伯 +8%+1% 印度泰国 +3% 新加坡 巴西 +14% +13% 智利+8% 0%<90%南非 NIO 数据来源：NIQ零告数据监测，过去52周全球各国家快消品单件均价增幅%@2023NGelsenConsumerLLC.AlRightsReserved.12 umerLLC.AllRiohtsRecerved 中国 中国快消品市场均价上涨整体趋稳，受原材料涨价影响在主食和酒类行业相对明 展品和饮料行业的均价上涨由价格通✲，消费升级和新品共同带动 中国快消品市场均价变动%2020-20222022年中国快消品市场各品类均价变动-影响因素拆解 12.0% 纵坐标：均价变动去年Vs前年 10.0%6 价 酒类 格拆解涨价老品消费升新品 级 啤酒 1.3% 3.5% 2.0% 巧克力 0.7% 1.5% 1.8% 碳酸饮料 0.8% 1.3% 1.5% 乳制品 8.0% 家用清洁剂 1.4% 0.9% 0.6% 婴幼儿奶粉 -2.9% 2.6% 4.2% 速溶咖啡 2.3% 1.8% 2.9% 方便面 1.7% 2.4% 4.9% 洗衣剂 1.1% 0.9% 2.4% 洗发水 0.1% 0.3% 1.0% 牙膏 0.5% 2.1% 1.1% 个人护理 4.0% 2.0% 0.0 饮料 零食 家化主食 快品平均65品类 去年均价变动+2.5% -2.0%0.0%2.0%4.0%5.0%8.0%30.0%12.05614.056 快满品平均65品类横坐标：均价变动今年Vs去年 今年均价安励+3.8% 如需品类最新拆解，请联系您的NIQ服务团队 NIQ数据来源：NIQ零售数据研究，中国快消品线下市场，涵盖65品类@2023NielsenConsmerLC.AIIRightsReserved13 中国 相较亚太地区，中国消费者消费态度更为积极，垫伏的消费热情逐步回暖复苏 %中国消费者表示2 59% 生活舒适并且相对有一定的消 86%与亚太地区相比，中 费能力的中国消费者能够过上国消费者在财务上更 ，VS.62%2022年中充足的生活有信心 亚太73% ，VS.42%亚太 27% 消费自由 VS.28%2022年中 ·VS.31%亚太亚太地区消费者61% 14% 正在为未来半年的经济放缓做准 的亚太地区消费者认为 NIQ 只能满足食物、住宿等基本生活需求 VS.11%2022年中VS.27%亚太 NIQ 数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告 问性问题：请选择以下量符合你消费状况的选项 备他们生活在经济衰退中 NIQ NIQN 中国 相较亚太其他国家及市场，中国消费者在财务认知与消费态度上更加积极，乐观区间占比更为显著 未来12个月内的消费意向：经济处境与倾向结构% 增加开销 中国消费者表示将会在以下方面14.4% 13.9% 快速消费品 亚太：45%vs中国49% 29.1% 22.9% ■悠然白若型悠然自若型 持有储蓄并在财务上更有保障，消费更加白信从容 ■一成不变型成不变型 财务上不受影响并将继续相回消费习恒及行为 日常生活开销NI 亚太：36%VS中国39% NIQNI 31.3% 15.1%28.4% 25.2%14.6% 精打细算型 ■精打细算型财务未受影响，但对支出持更莲慎态度，价格敏感度高 复旧如初型 ■复日如初型经历过收入或失业，但目前已重新步入正轨 捉襟见肘型 ■提操见肘型造遇财务危机，目前仍将持续较为洁据的开支 NTOaIQNI 5.0% 亚太中国 数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告 问卷问题：下面邮个选项最符合过去两年新冠疫情对你财务状况的影响@2023NGelsenConsumerLLC.AllRightsReserved15 中国 人群消费图鉴：青体验性消费，看重消费质量，关注社会发展 *悠然自若型”：生活格调+品质消费，精神富足与实现自我更加重要 “%的受访群体表示-我可以实现花销自由” 72% 80% 57% 59%59% 27% 15% 6% 中国消费者复旧如初型精打细算型悠然自若型健康生活方式，构建美好未来 ■能够花销自由■有能力购买想要的东西 57%的人在未来12个月内会在 消费优先级%：未来12个月