计算机行业周报：9800X3D处理器即将上市，GitHub引入多模型选择

证 券 研2024年11月04日 究 报AMDRyzen79800X3D处理器即将上市,GitHub 告引入多模型选择 推荐(维持)投资要点 —计算机行业周报 分析师：宝幼琛S1050521110002baoyc@cfsc.com.cn 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 计算机(申万) 7.5 38.5 1.6 沪深300 -3.2 14.9 8.5 市场表现 (%)计算机沪深300 20 10 0 -10 -20 -30 -40 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《计算机行业周报：高通推出Snapdragon移动CPU,Anthropic发布升级版大模型》2024-10-27 2、《计算机行业周报：安卓首款 3nmAI芯片天玑9400发布，零一万物正式对外发布新旗舰模型》2024-10-21 3、《计算机行业周报：英特尔发布新一代处理器，ByteDanceResearch提出机器人大模型》2024-10-14 行业研究 ▌算力：算力租赁价格平稳，AMDRyzen79800X3D 处理器即将上市 AMDRyzen79800X3D处理器预计将于11月7日开售，根据产业链消息，Ryzen79800X3D的详细规格已得到曝光： 1）Ryzen79800X3D采用了8核心16线程（8C16T）的配置，其基础频率为4.7GHz，而超频后可以达到5.2GHz，这表明它在性能上有着不俗的表现。此外，这款处理器的热设计功耗（TDP）设定在120W，这是一个相对较高的功耗水平，但也意味着它能够提供强大的性能。 2）在缓存配置方面，Ryzen79800X3D拥有8MB的L2缓存和高达96MB的L3缓存，其中包括32MB的传统缓存和64MB的3D缓存。这种独特的缓存配置旨在提高处理器在处理高负载任务时的性能和响应速度。 3）与采用Zen5架构的其他Ryzen9000系列处理器一样，Ryzen79800X3D提供了28条PCIe5.0通道，这为未来的高速扩展提供了强大的支持，尤其是在需要大量数据传输和高速连接的应用场景中。 ▌GitHub官宣接入Claude+Gemini GitHubCopilot宣布为开发者引入多模型选择，不再仅依赖于OpenAI的模型。最新整合了Anthropic的Claude3.5Sonnet，谷歌Gemini1.5Pro以及OpenAIo1-preview和o1-mini。据了解，新模型将首先在CopilotChat中推出，o1-preview和o1-mini现在就能用了，Claude3.5Sonnet会在一周内逐步推出，Gemini1.5Pro将在几周内推出。之后，从CopilotWorkspace到多文件编辑、代码审查、安全自动修复、CLI，GitHubCopilot的许多功能中都会很快引入多模型选择。伴随多模型支持，GitHub还推出全新AI原生工具GitHubSpark，可以完全用自然语言构建应用程序。 GitHubCopilot融入的各个新模型都有其独特之处。其中，Claude3.5Sonnet在整个软件开发全过程，从初始设计到错误修复、维护再到优化，编码任务表现都很出色。在处理复杂和多步骤的编码任务方面熟练度很高，能够处理从旧应用更新到代码重构和功能开发的所有任务。Gemini1.5Pro具有200万token上下文窗口，且支持多模态，能够同时处 理代码、图片、音频、视频和文本。在GitHub的展示中，Gemini1.5Pro在常规代码建议、文档编制和代码解释方面响应时间很快。OpenAI最新模型o1-preview和o1-mini也是这次GitHubCopilot上新的模型，比之前的GPT-4o推理能力更强。开发者发现，o1-preview推理能力能够更深入地理解代码约束和边缘情况，得到的结果质量更高且更高效。 为了实现GitHub覆盖10亿开发者的愿景，研究团队还推出了GitHubSpark。这是一款完全以自然语言构建应用程序的AI原生工具。Spark集成了AI功能和外部数据源，用户无需管理任何云资源。利用创意反馈循环，用户从初始提示开始，并可以在构建应用程序时查看实时预览，轻松查看每个请求的选项，并自动保存每次迭代的版本，以便他们可以随时比较不同版本的效果。 ▌AI融资动向:视旅科技/Interface.AI分别获超亿元人民币/3000万美元融资 本期AI初创公司的融资中，视旅科技/Interface.AI融资二排名前二，分别获超亿元人民币/3000万美元融资。视旅科技团队专注于做“AI驱动的新一代旅游平台”，去年5月发布了国内首个旅游领域大模型VtripGPT。今年3月，VtripGPT大模型成为旅游行业首个通过国家网信办等主管部门审核备案的大模型。视旅早期聚焦的几个直营目的地已经初具成效——包括四川、香港、新加坡在内，部分核心目的地的月度履约规模超千万，商业模式基本完成验证，并于去年下半年开始建立目的地旅行社数字化运营合作体系。Interface.AI是金融领域的AIAgent平台，提供从自助金融服务到个性化金融健康建议的全方位解决方案。核心产品Sphere整合多种输入输出方式，包括文本、视觉元素、音频和视频，提供统一的自动化平台。Sphere能自动完成金融业务流程，提供实时指导和个性化产品推荐，基于分析对话内容，为用户和金融机构提供智能推荐和升级销售机会。Interface.AI能自动化执行任务，充当AI伴侣，支持用户和员工导航复杂流程，做出决策，实现目标。Interface.AI帮助金融机构节省成本，提高效率，为客户提供更加个性化的服务体验。 ▌投资建议 OpenAI正式进军搜索领域，距离颠覆传统搜索模式的革命更近一步。近日，OpenAI正式上线ChatGPT搜索功能，向谷歌发起挑战。OpenAI官方介绍称，ChatGPTSearch支持实时网络搜索，为用户提供快速、及时的最新资讯和答案，无需再借助另外的搜索引擎。该功能基于GPT-4o模型的微调版本，OpenAI曾在7月小范围推出过原型产品SearchGPT，并根据反馈对搜索功能进行了改进。我们认为搜索领域为代表的AI需求有望迎来井喷式爆发，继续看好AI软硬件机会。 建议关注以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的AI应用金桥信息（603918.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技 （688668.SH）。 2024-11-04 EPS PE 重点关注公司及盈利预测 ▌风险提示 1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。 公司代码名称 股价 2023 2024E 2025E 2023 2024E 2025E 投资评级 002230.SZ科大讯飞 44.78 0.28 0.40 0.56 159.93 111.95 79.96 买入 688256.SH寒武纪-U 411.01 -2.04 -1.21 -0.50 -201.48 -339.68 -822.02 买入 688668.SH鼎通科技 40.80 0.67 1.04 1.41 60.90 39.23 28.94 买入 资料来源：Wind，华鑫证券研究 正文目录 1、算力动态：算力租赁价格平稳，AMDRYZEN79800X3D处理器即将上市5 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳5 1.2、产业动态：AMDRyzen79800X3D处理器即将上市，性能大幅提升5 2、AI应用动态：PERPLEXITY搜索访问量环比+23.66%7 2.1、流量跟踪：Perplexity搜索访问量环比+23.66%7 2.2、产业动态：GitHub官宣接入Claude+Gemini7 3、AI融资动向：视旅科技/INTERFACE.AI分别获超亿元人民币/3000万美元融资11 4、行情复盘12 5、投资建议14 6、风险提示14 图表目录 图表1：本周算力租赁情况5 图表2：AMDRyzen79800X3D处理器规格6 图表3：2024.10.28-2024.11.1AI相关网站流量7 图表4：交互式预览8 图表5：多版本方案9 图表6：自动历史记录9 图表7：模型选择10 图表8：本周AI初创公司的融资动态11 图表9：本周指数日涨跌幅12 图表10：本周AI算力指数内部涨跌幅度排名12 图表11：本周AI应用指数内部涨跌幅度排名12 图表12：重点关注公司及盈利预测14 1、算力动态：算力租赁价格平稳，AMDRyzen79800X3D处理器即将上市 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳 本周恒源云13核+128G价格环比上周下降5.56%。具体来看，显卡配置为A100-40G中，腾讯云16核+96G价格为28.64元/时，阿里云12核+94GiB价格为31.58元/时；显卡配置 为A100-80G中，恒源云13核+128G价格为8.50元/时;阿里云16核+125GiB价格为34.74 元/时；显卡配置为A800-80G中，恒源云16+256G价格为9.00元/时。 显卡配 置 CPU 内存 磁盘大小（G) 平台名称 价格（每价格环比上周小时） 图表1：本周算力租赁情况 A100-40G 1696可自定，额外收费腾讯云28.64/元0.00% 12核94G可自定，额外收费阿里云31.58/元0.00% A100-80G 13128系统盘：20G数据盘：50GB 恒源云8.50/元-5.56% 16核125G可自定，额外收费阿里云34.74/元0.00% A800-80G16256系统盘：20G 数据盘：50GB 资料来源：腾讯云，阿里云，恒源云，华鑫证券研究 恒源云9.00/元0.00% 1.2、产业动态：AMDRyzen79800X3D处理器即将上市，性能大幅提升 AMDRyzen79800X3D处理器预计将于11月7日开售，根据产业链消息，Ryzen79800X3D的详细规格已得到曝光： 1）Ryzen79800X3D采用了8核心16线程（8C16T）的配置，其基础频率为4.7GHz，而超频后可以达到5.2GHz，这表明它在性能上有着不俗的表现。此外，这款处理器的热设计功耗（TDP）设定在120W，这是一个相对较高的功耗水平，但也意味着它能够提供强大的性能。 2）在缓存配置方面，Ryzen79800X3D拥有8MB的L2缓存和高达96MB的L3缓存，其中包括32MB的传统缓存和64MB的3D缓存。这种独特的缓存配置旨在提高处理器在处理高负载任务时的性能和响应速度。 3）与采用Zen5架构的其他Ryzen9000系列处理器一样，Ryzen79800X3D提供了 28条PCIe5.0通道，这为未来的高速扩展提供了强大的支持，尤其是在需要大量数据传输和高速连接的应用场景中。 图表2：AMDRyzen79800X3D处理器规格 资料来源：硅基LIFE，华鑫证券研究 2、AI应用动态：Perplexity搜索访问量环比+23.66% 2.1、流量跟踪：Perplexity搜索访问量环比+23.66% 本期（2024.10.28-2024.11.1）AI相关网站流量数据：访问量前三位分别为ChatGPT （846.8M）、Bing（413.1M）和Canva（176.6M）；访问量环比增速前三位分别为Perplexity（23.66%）、文心一言（11.57%）和Kimi（7.54%）；平均停留时长前三位分别为Character.AI（00:12:38）、Discord（00:12:27）和Deepl（00:08:59）;平均停留时长环比增速前三位分别为Kimi（3.17%）、Character.AI（2.99%）和QuillBot（0.81%）。 图表3：2024.10.28-2024.11.1AI相关网站流量 应用 应用类型 归属公司 周平均