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北交所信息更新：看好口崩片与卡式瓶产线潜力，2024Q1-3归母净利润+8%

2024-11-03 诸海滨开源证券朝新G

2024年Q1-Q3公司营收4.68亿元，同比下滑9.91%；归母净利润7877万元，同比增长8.22%；扣非净利润6626.86万元，同比增长41.45%。受集采品种价格下降影响，小幅下调2024-2026年盈利预测：归母净利润预计为1.06/1.31/1.55亿元，对应EPS为0.86/1.07/1.26元/股，对应股价PE为17.7/14.3/12.1倍。公司中标集采品种（如醋酸奥曲肽注射液、氨甲环酸注射液）销售单价降低，对营收形成压力，但通过推广服务商、医药展会及电子媒体积极拓展渠道。销售费用同比下降28.42%。卡式瓶和预灌封等制剂生产线（“星昊医药高端药物制剂研发及生产基地项目”）预计贡献增量，募投项目及口崩片新产品研发项目（预计2025年底可用）持续推进。维持“买入”评级。风险提示：药品研发风险、降价风险、一致性评价风险。

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北交所信息更新：看好口崩片与卡式瓶产线潜力，2024Q1-3归母净利润+8%

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