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公司信息更新报告：公司在手订单增速稳健，营收环比恢复增长

2024-10-31 余汝意,聂媛媛开源证券高杨

2024年前三季度公司营收11.28亿元，同比下滑12.67%，归母净利润1.32亿元，同比下滑14.45%；Q3营收环比增长4.25%，但归母净利润环比下滑32.73%，费用波动导致利润端承压。行业下游需求承压下，公司订单增速稳健，维持2024-2026年盈利预测：归母净利润2.00/2.38/2.80亿元，EPS 1.00/1.19/1.40元，对应PE 36.0/30.2/25.7倍，维持“买入”评级。

国内收入同比下降22.67%，国外收入下降7.85%，但上半年在手订单同比增长超20%，Q3新签订单向好。公司加强海外拓展，H1完成瑞士子公司设立，新增与两家全球TOP 10药企对接，订单量提升。CDMO业务持续赋能全球客户，H1来自MNC收入同比增长45.84%，占比达29.03%。H1承接订单21个，交付11个，海外客户项目占比近50%，制剂CMO项目有望转化为商业化订单。

风险提示：大客户订单波动、客户流失、产能爬坡不及预期等。

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