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北交所信息更新：利润端受益于蛋价下行，2024Q1-Q3归母净利润+26%

2024-10-31 诸海滨开源证券章嘉艺

公司2024年Q1-Q3营收6.74亿元（同比-8%），归母净利润5096万元（同比+26%）。毛利率受益于鸡蛋价格下降与高毛利产品结构占比提升，2024年前三季度毛利率、净利率分别为19.29%、7.56%，较2023年前三季度的14.43%、5.51%显著改善。产能逐步释放，子公司广东欧福业务规模快速增加，四川子公司预计未来3年内建成释放产能，募投项目将提升蛋白饮料等创新产品产能及天津子公司蛋粉产能。公司通过拓展业务区域和向精深加工延伸（如预制蛋制品、溶菌酶等生物活性产品）提升竞争力，但“预计年产150吨食品级溶菌酶生产线”因需新建厂房，预计达产日期延期至2025年6月30日。维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润为0.58/0.66/0.80亿元（EPS 0.28/0.32/0.39元/股），对应PE 24.3/21.2/17.5倍，维持“增持”评级。风险提示包括宏观经济波动、鸡蛋价格波动、鸡蛋白饮料开拓风险。

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