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前三季度收入稳健增长，期待薯条机未来表现

2024-10-31 佘炜超,孟欣财通证券洪雁

前三季度公司实现营业收入20.93亿元（同比+1.75%），归母净利润4.79亿元（同比+17.83%），扣非后归母净利润4.57亿元（同比+15.16%）。单季度来看，24Q3营业收入7.26亿元（同比+0.17%），归母净利润1.33亿元（同比-3.62%），扣非后归母净利润1.27亿元（同比-5.75%）。盈利能力处于历史峰值，毛利率45.44%（同比+1.07pct），净利率18.27%（同比-0.72pct），在手订单饱满，合同负债1亿元。

公司持续推动自主品牌全球化布局，英国自有海外仓已建成，法国自有仓开始施工，泰国生产基地白钢车间调试完成。新产品“薯条自动装盒机”获美国餐饮协会“2024年厨房科技创新奖”，认可度高，有望引领行业技术趋势。

预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.02/7.32/8.40亿元，对应PE分别为17/14/12倍，维持“增持”评级。

风险提示：下游需求景气度不及预期、原材料和海运费上涨超预期、汇率风险等。

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前三季度收入稳健增长，期待薯条机未来表现

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