2024全球氢能产业展望报告

ECC 能景 EnerScen 2024 全球氢能产业展望报告 GlobalHydrogenEnergyIndustryOutlookReport 中咨公司氢能产业发展咨询中心丨能景研究EnerScen 中咨氢能中心 能景研究 氢能中心 《2024全球氢能产业展望报告》 氢能中心 编写委员会 中咨氢能中心 主任;窦皓 副主任:陈梅涛朴爱华 主编:陈梅涛王凡田泽普 X 中咨氢能中心 能景研究 王一鸣刘秉谦刘郢杨 吕文贺 编写组成员：孟云龙李丹丹徐伟张帆继龙王金成 能景研究 王明会侯淋原莎 能能景研究 中咨 中咨氢能中心 能景研究 中咨氢能中心 能景研究 中咨氢能中心 目录contents氢能中心 第一章全球氢能产业发展概况1 （一）氢能政策导向1 (二）氢能产业规模及分布3 （三）重点地区和国家发展概况7 第二章中国氢能政策概况.13 （一）国家政策13 (二）区域政策，.16 (三）创新性政策.18 研究 第三章中国氢能产业规模进展及趋势20 中咨氢能中V（一）电解水制氢120 (二）氢能交通应用及基础设施 .23 (三）化工应用27 (四）发电储能等应用.29 第四章中国氢能产业链发展特点，30 （一）制氢电解槽装备 （二）储运加核心设备36 (三）燃料电池系统39 （四）燃料电池汽车43 (五）氢基燃料45 第五章氢能行业投融资动态50 第六章2024年氢能产业趋势研判.53 附件… 能景研 ...58 中咨氢能中心 能景研究 能一章景全球氢研能产业发展概况 第一章全球氢能产业发展概况 （一）氢能政策导向 2023年全球氢能政策更加落地。全球多地减碳目标逐渐明晰，氢能的减碳定位更 加凸显；各国氢能政策在规划、补贴、标准等各方面提出了更明确的目标和更具实施性的发展路径。这些为氢能产业的商业化、规模化发展奠定了全球政策基础与发 展动力。 图1：至2023年12月底全球已发布国家级氢能战略的国家 中咨氢能中心 能景研究 ■2023年以前发布2023年发布或修改 来源：各国政府网站，中咨氢能中心、能景研究整理 中咨氢能中心 能景研究 全球国家级氢能规划继续增多，氢能国际贸易成为新的亮点。2023年，根据已有 信息统计，14个国家首次推出国家氢能战略，另有美国、日本、德国更新了其氢能战略，绿氢或清洁氢产能及利用目标上调。其中，以德国、日本为首的发达国家基于未来氢能需求预测与自身能源烹赋情况，明确制定了氢能进口目标。同时，一方面受到德、日及欧盟等国的氢能进口目标激励，另一方面也受到国际跨国能源集团及国际合作的推动,南美、中东、非洲等国开始将氢能国际出口定为氢能发展目标。 中咨氢能景研究 适用于氢能各领域的标准体系逐渐形成，畅通国际氢基能源贸易渠道。一方面，欧盟基于其对氢能发展潜力的最新评估，在其新能源顶层法规《可再生能源指令》中新增了绿氢评价标准、氢基能源评价标准；另一方面，国际绿氢组织也在其绿氢标 PAGE11中咨氢能中心|能景研究EnerScen 第一章全球氢能产业发展概况 中咨氢能中心 景研究 准《GHS2.0》中新增了绿色甲醇及绿氨的相关标准。这2份标准是国际第一次对 绿氢、氢基能源制定的系统化的权威标准，为后续中国、美国等各国的绿氢认证 及与欧盟的氢基能源贸易打下了标准基础，也是当前中国甲醇燃料等各领域协会 制定标准的重要参考依据。 表1：国际上主要发布的关于氢能及氢基能源类型认证的碳排标准 地区发布机构发布时间出处氢及氢基能源划分及碳排标准范围 可再生氢（非生物来源）：≤3.4 可再生能源指令kgCO2/kgH2;原料到 欧洲「欧盟委员会2023年 (REDII) 绿色氢基合成燃料：≤28.2gCOz运输 MJ; 美国美国能源部2023年清洁氢标准指南清洁氢:≤4kgCO2/kgH2 绿氢:≤1kgCO2/kgH2i 原料到 运输 研究 瑞士国际绿氢组织2023年绿氢标准2.0 中咨氢能 绿氨：≤0.3kgcO2/kg氨;原料到 绿色甲醇：≤0.3kgCO2/kg甲醇;生产 合成甲烷：≤0.85kgCOz/kg甲烷 英国能源安全低碳氢标准（第原料到 英国和零排放部门 2022年 二版) 低碳氢：≤2.4kgCO2/kgH2i生产 氢能基本战略低碳氢：≤3.4kgCO2/kgH2;低碳氨:原料到 日本日本经产省2023年 (修订版) ≤0.84kgCO2/kg氨生产 印度印度新能源和 2023年国家绿色氢任务绿氢：≤2kgCO2/kgH2 原料到 可再生能源部生产 注：“原料到生产”涵盖从原料生产到氢气生产的过程，“原料到运输”涵盖从原料生产到氢气运输到终端客户的过程；各环节中，不同标准纳入的碳排放考核因素存有差异。 全球氢能补贴体系开始向氢能上游供应链倾斜，绿氢增长推动力进一步加码。2023年，全球多国提出了有关清洁氢或绿氢生产的补贴方案，补贴额度、门槛等逐渐明确。其中，美国《通胀削减法案》（IRA）中清洁氢气生产税收抵免方案初 次公布，根据制氢生命周期排放量分级给予补贴；韩国政府正计划推出与美国类 似的“清洁氢认证＋税收抵免补贴方案。此外，欧盟以及澳大利亚、西班牙等 国分别提出了价值数十亿人民币的制氢项目补贴。随着海外各国对绿氢项目补贴的密集到位，海外绿氢项目或将迎来集中落地开工阶段，同时海外制氢装备、储 运市场将迎来大幅度增长。 中咨氢能中心能景研究EnerScenPAGE12 一章全球氢能产业发展概况 2023年国际航运领域减碳政策带动了绿色氢基能源的明确需求。2023年7月， 国际海事组织升级航运业减碳目标：全球到2040年比2008年碳排放至少降低 70%，并正式开始开展船舶碳排放强度评级。进入2024年，欧盟也将开始正式 对欧盟境内停泊的船舶征收碳税。据此，大规模近零排氢基能源（绿色甲醇与绿氨) 替代传统燃料成为最具潜力的实现路径。多重因素驱动下，国际各大航运龙头开 首艘氨燃料船舶下单，这为国际绿氢及氢基能源的消纳带来了明确需求。 （二）氢能产业规模及分布 2023年全球电解水制氢项目开始向大型化、万吨级发展。2023年1月至12月 全球新增建成的电解水制氢项目中，干吨级以上氢气产能的项目数量占比显著增 V 大，由上一年度同期的仅约12%提升到了29%。其中，2023年全球至少3项达 到了吨级氢气产能，其中规模最大的是中国中石化新疆库车绿氢项自，氢气产 能约2万吨／年，电解槽装机260MW。另有1万吨／年氢气产能项目两项分 别为中国的三峡集团内蒙古纳日松光伏制氢项目，电解槽装机75MW；巴西最大 氮肥企业Unigel位于卡马萨里的一期绿氨项目（标称产能1万吨／年），电解槽 装机60MW。 图2：2022年或2023年不同产能（干吨／年）区间内全球新增建成电解水制氢项目数量占比情况 图3：2021年-2025年全球电解水制氢新增氢气产能（万吨／年）及累计氢气产能（万吨／年） ■新增产能■累计产能 2023150V 2022100 50 中咨2021202220232024E2025E 来源：中咨氢能中心，能景研究 注：t代表2022年或2023年新增建成项目产能。结合国内外项目统计及发展趋势进行预测。 中咨氢能能景研究 PAGE13中咨氢能中心|能景研究EnerScen 第一章全球氢能产业发展概况 2023年全球电解水制氢项目建设的主要推动者为各国各领域龙头企业、地方政府。 其中，各国能源、化工及交通领域的龙头企业是直接推动方，主要基于自身传统业务的绿色转型展开。如中国中石化新疆库车绿氢项目，制取绿氢用于中石化旗下的塔河炼化替代传统天然气制氢；国际航运龙头马士基推动的丹麦Aabenraa港口 绿氢制甲醇项目，为马士基旗下的甲醇船舶提供零碳甲醇燃料。其次，各国的财政 （国）% 支持也是电解水制氢项目推进的重要因素，最典型的如瑞典钢铁龙头企业Ovako 建成的绿氢替代传统燃料冶金项目，绿氢产能约3干吨／年，其中瑞典能源署提 供了30%以上的建设资金。 2023年全球电解水制氢产能进入快速增长期 2023年1月至12月X全球（含中国）新建成电解水制氢产能约7.3万吨／年 达16.7万吨／年。 V预计2024年、2025年全球电解水制氢产能将继续成番增长。一方面，海外有较 多大型规划绿氢项目储备，全球经过投资决议的万吨级电解水制氢项目已有近50 项；另一方面，全球尤其欧洲各国对绿氢生产的补贴资金逐渐到位，叠加航运， 化工等领域对零碳燃料与零碳原料的需求增长，或会推动2024年多项万吨级项目 落地开工。结合各国项目规划、补贴进展、碳市场等多方面预测，乐观情境下 能景到2025年底全球（含中国）绿氢累计产能或将增长至约140万吨／年，到2030 年底全球（含中国）绿氢累计产能或将增长至约1600万吨／年。x 2023年全球电解槽新增装机总规模开始达到吉瓦级。2023年1月至12月，全 球（含中国）制氢电解槽新增装机约653MW，同比增长达到约176%。到2024 年与2025年，随着全球各国电解水制氢产能建设加速，全球电解槽新增装机或将 继续保持成番增长，分别达到约2.9GW与6GW。2025年至2030年，综合考虑 离网制氢、电解槽技术进步、成本下降等因素，全球电解槽新增装机或可累计超 过150GW。能景研 IX 中咨氢能中心\能景研究EnerScenPAGE|4 X 一景章全球研氢能产业发展概况 图4：2021-2025年全球制氢电解槽新增装机量（MW）图5:2022-2025年全球制氢电解槽新增装机规模地区分布 4,000 100% 3,000 80% 2,00060% 40% 1,000 20% 00% 2021202220232024E2025E202220232024日$2025E ■亚洲（不含中东）欧洲■北美洲南美洲■中东其他 来源：公开资料，中咨氢能中心，能景研究 电力来源等条件推算。 2023年全球电解槽新增装机主要集中在亚洲，2025年在欧美地区的新增装机占研究 比或将大幅升高。其中，2023年在欧美地区头部企业等待政府财政补贴、项自开 研 工较少的背景下，亚洲地区以中国中石化新疆库车绿氢示范项目、三峡集团纳日 松光伏制氢项目等大型项目为支撑，在全球新增装机占比中达到约62%。2024年一 2025年，亚洲及中东地区在更多能源化工龙头企业如中国能建以及中东企业沙特 能景ACWAPower等布局下，电解槽新增装机将继续大幅增长；而欧洲、北美、澳大 能景研 利亚等在补贴开始到位的推动下，预计或有2GW以上项目密集开工，在全球新增 装机占比中或将提高到40%以上。 2023年加氢站建设速度放缓 2023年1月至12月，全球（中国、日韩、美国、欧洲等主要市场，下同）加氢 站新增约101座，同比下降约50%；截至2023年12月底，全球加氢站数量约达998座。若不含中国部分，海外（日韩、美国、欧洲）加氢站新增仅约30座同比下降约68.5%；截至2023年12月底，海外加氢站数量约达577座。 中国是2023年全球加氢站增长最多的国家。2023年1月至12月中国新增加氢 站约71座，占到全球新增加氢站的约70%。其中约5成以上由中石化、中石油 等油气公司及化工企业主导建成。 中咨氢能 能景研究 PAGE15中咨氢能中心|能景研究EnerScen 中咨氢能中心 第一章全球氢能产业发展概况 日韩等地也为加氢站增长的主要贡献者。日本加氢站增量仅次于中国。2023年1 月至12月，日本新增加氢站约10座。日本新增的加氢站主要由日本丰田汽车等 氢能龙头企业主导，同时部分由液化空气等国际气体公司推动。日本新增加氢站主要分布在从东京、神户等沿海都市圈及其轴线上。韩国加氢站全球增量排第三。 韩国SK能源、韩国天然气会社等能源龙头联合推动，以建立供氢网络计划为框架,主要分布在仁川、首尔等都市圈。 欧洲及美国加氢站缓慢增加。2023年1月至12月，欧洲新增了约7座加氢站 美国新增了约5座加氢站。欧美地区新增的加氢站主要由液化空气等气体公司、 以及道达