2024中国氢能产业发展报告

中国电动汽车百人会低碳融合发展研究院，是百人会围绕新能源与新型交通融合发展需求打造的全场景低碳转型解决方案服务平台。低碳院旨在满足企业和政府对产业绿色化、低碳化、智能化发展的需要，促进企业及区域自绿色转型和可持续发展。主要工作涉及对氢能、储能、智能微电网、充换电等领域的技术、标准、模式、发展路径研究；交通、园区等场景的低碳转型规划和解决方案；可持续发展管理、供应链减碳和气候投融资咨询；产业链跨国交流合作等工作。 车百智库是中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构。自成立以来，车百智库坚持“面向政府和行业，服务战略与决策”的宗旨，围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究，支撑政府、企业政策制定和战略决策，致力于打造服务政府、服务行业、服务企业、服务社会的权威智库，努力推动汽车产业高质量可持续发展。 课题组 课题指导人 张永伟 课题负责人 张真、苗乃乾 课题编写组 云祉婷、张凡、杨斌宇、黎妍、杨晓霞、刘天宇 课题顾问 刘小诗 目录 一、中国氢能产业链发展概览1 （一）国内已基本形成完整的氢能产业链3 （二）氢能产业高质量发展趋势向好5 （三）产业升级仍面临多重挑战6 二、氢能产业政策体系更加完善9 （一）中长期规划实现氢能产业战略引领11 （二）五大示范城市群引领氢燃料电池汽车政策布局12 （三）长时储能专项政策为氢储能发展创造空间16 （四）氢能助力工业减碳获更多政策支持19 三、上游制氢：电解水制氢规模快速攀升23 （一）主要电解水制氢技术路线快速迭代25 （二）电解水制氢发展现状28 （三）电解水制氢降本路线亟需明确31 专题：风光制氢规模化推广的问题及建议35 （一）风光制氢项目规模化发展情况35 （二）风光制氢项目规模化推广面临的问题40 （三）风光制氢项目规模化推广路径和政策建议42 四、中游储运：氢能基础设施建设仍需加码45 （一）多项氢储运技术取得关键突破47 （二）加氢站及输氢管道等基础设施建设仍需加快54 五、下游应用：多应用场景加速实现用氢经济性59 （一）交通形成先导示范场景61 （二）绿氢耦合化工经济性渐显66 （三）氢冶金大型示范项目启动76 （四）分布式发电开启示范应用78 专题：绿氢及其衍生品经济性分析和全球贸易趋势82 （一）绿氢及其衍生品正进入发展快通道82 （二）降本及消纳场景是绿氢及其衍生品规模化发展的关键84 （三）绿氢及其衍生品增量主要来自化工、炼钢、航运航空等应用场景86 （四）绿氢及其衍生品发展趋势88 六、氢能产业高质量发展前景展望91 （一）氢能示范应用政策支持需进一步深化93 （二）绿氢成本有望持续降低93 （三）燃料电池汽车有望持续增长94 （四）氢能应用场景呈现“多面开花”94 专题：大湾区氢能产业规模化发展调查96 （一）地方政策驱动氢能产业技术创新96 （二）龙头企业带动关键零部件国产化进程提速100 （三）氢能热电联供形成有效示范107 （四）大湾区氢能产业规模化发展面临的挑战111 （五）大湾区氢能产业规模化发展的建议113 参考文献115 图目录 图1氢能产业链结构4 图2电解水制氢三大技术路线原理25 图3碱性电解槽成本组成32 图42023年各省绿氢制取成本估算（单位：元/kgH2）34 图5全国可再生能源制氢建成项目产能排名35 图6全国可再生能源制氢应用方向分布图38 图735MPa储氢Ⅲ型瓶成本构成49 图8镁吸放氢过程相变及活化能变化53 图9中国加氢站累计建成数量（单位：座）56 图10加氢站运营成本折算到氢气销售量的价格（单位：元/kg）57 图11化工行业氢能利用的两大模式67 图12氢能耦合煤制烯烃工艺流程框图69 图13合成氨生产产业链示意73 图14中国绿氨产业市场规模74 图15甲醇生产产业链示意75 图16液态阳光转化原理图75 图17电解水制氢联动能源基地与用能负荷协同发展79 图18我国电解槽出货量、招标需求情况83 图19当前我国电解槽类型占比83 图20不同电价下合成氨总成本（元/吨）85 图21不同电价下合成氨生产成本（元/吨）85 图22仙湖实验室俯瞰图97 图23仙湖实验室七大支撑平台与八大研发中心98 图24仙湖实验室五项核心技术成果99 图25鸿基创能膜电极生产核心工艺101 图26济平新能源燃料电池催化剂102 图27济平新能源PEM电解水制氢催化剂103 图28中科富海超低温科技园104 图29中科富海主要产品及性能指标105 图30中科富海低温装备五大核心技术106 图31中科富海国内首台5吨/天氢液化装置107 图32丹青苑氢能进万家智慧能源示范社区居民楼108 图33丹青苑氢能进万家智慧能源示范社区商业楼108 图34日本爱信SOFC家用热电联供系统设备图示及性能指标109 图35日本松下PEM家用热电联供设备图示及性能指标109 图36韩国斗山商用燃料电池冷热电三联供系统图示及性能指标110 图37中科润谷氢进万家智慧能源管控平台111 表目录 表1“十四五”时期氢能产业创新应用示范工程11 表2五大示范城市群产业目标13 表3全国燃料电池汽车累计接入情况（单位：辆）14 表42023年燃料电池汽车政策支持体系14 表52023年氢能与长时储能相关支持政策18 表62023年氢能与工业相关支持政策21 表7电解水制氢的三大基数路线特征对比25 表8国内电解槽装机需求估算29 表92023年第一季度国内电解槽招标情况30 表10部分省市风光制氢项目布局情况36 表11部分地区绿氢合成甲醇项目38 表12部分地区绿氢合成绿氨项目39 表13部分地区新能源配储政策41 表14不同储氢方式的对比47 表15常见有机液态储氢介质列表52 表162023年国内部分加氢站氢气销售价格区间57 表17氢能耦合煤制烯烃系统性能表69 中国氢能产业发展报告2024 1 �Q��z����ffi� ���������������,�������� �,�$ƒ��½���$R�ƒ�$����。��,� ��������ƒ��a��ƒ��,���ƒ����, ������������fi��������,���� �������������������,������ ����Qg�����。��ę����g�����g, �2023���������������������� ����,�����������。 EV100PLUS•1 中国氢能产业发展报告2024 2•EV100PLUS 2023�,����½��7�������������₦�R½����T���R£���,��7�����R���Ы,���L���ë��ƒ �7�����,��������Qg,��¡�������。��t�� �,���������Qg��,™�ƒ�]����,��ӳ������ �������������������,��Qg�����—½��。 ♧㕂ⰻ䊺㛇劥䕎䧭㸤侮涸孲腊❡⚌Ꝇ ������$��7���‰���������R��������, �¾�1��。����;,���������L������。2022�,� ����®3500��,�����®300��$£����fi�,72���� ���fi����®20��/�,�����L�$����。fl�,₦��� ��$�$$�,������D‰��,������₦�₦�$�y�,₦ �������I���]。 ����;,���������T��20MPa�½���‡�½���� ���T,��flg������R�3����������。������ �10�/�,����ƒ�����。����;,¡���������®�350�,��¡����40%,ƒ���ø—,35MPa�������R70MPa —�������������。 �����,���������]�I����Qg,�������� �ƒ����,�ӳ�����a���]��。����,���₦��‡� $�®��,���¡�������₦���‡£�R����。����, �������ƒ���,��!����fi�fl�。����,Q₦™�₦� �������ƒ���。����,¡�������Q������½;fi ���†��。 �1��)���� ✳孲腊❡⚌넞餘ꆀ〄㾝馋⸷ぢ㥩 ⼸ず⴯倝涸孲腊❡⚌欰䙖ⴲ姿䕎䧭կ2023�,�����������。� ����������ƒ��,���¡��,2023�38Q��Û���747 ���,®ƒ���������L��ƒ�������$����。=�� ���¡���������������]��¿�����,������ ����Qg。Ξ�D��ę����,���ø�������������� ����R�����Û�,��fl�������R������������ ������₦��‡���₦�Q₦½����fi�。 ♲㣐孲腊❡⚌꧋纈䒸곭❡⚌넞餘ꆀ〄㾝կ��������������½ �Qg������。������������,������������ ��₦�����������D�;,��7����gQ������¡� ���½。=������₦��‡����,ƒ����₦��T���� �����������D���g。Ξ�������Q�R���z��� ���fi�,��7��D����R�j。2023�,�����Ξ�R��� �����¡������L��Û���300Q,����������g� ���DQ��Û��gQ��,��7�]�������。 歏鍒宐ⵖ孲ծ孲敍俱歏寑㖈Ⱒꝶ䪮助ծ鄳㢊ⵖ鸣倰꬗》䖤ꅾ銳瑲灶կ2023�, ���₦�����₦�����������fi��ë����ƒ�7��� ������,��I��ƒ��ƒ]�����,�$���№,����7 ��Û��ƒ��。���,��₦�������������,�$,�I₦�������$ƒ����,���ƒ��������,���ƒ�� ������。½ƒ���₦������������,Ⓒ��R�₦��$ ���№。ª���,���������Ⓒ���½ƒ��������₦� ����������������R�¿,¡������₦�₦���™� ���,�$��7���TR������₦��‡��½����ę。 綁孲錞垷⻊〄㾝Ⰼ꬗䲿鸟կ2023�,D��ę�������������Qg,��D��������fi�����,₦���������。��fi �����������№�����$��7�D��,�ë�,�I₦��� PEM₦����$���y�,���$£₦�����№,�2030�,�� �������$$�¡�№]35�/kg,�����$£��$���;$� ��T17.64�/kg,����¡�fl����������。 (三)]ffiƒ����D��� ����¡�������D��,��Qg�ę��ӳ������,T �ӳ��yN��。 痦♧欽孲⟟呔➠㢅넞⡙㹊梡綁孲㽠㖑嶊紵➠꨽⸖⸂կ���ӳ���, ���������ӳ�����‰�,�$£���$����¾���;, ������D�$�¾���;,�����‰���7�ӳ�;����, ���Û。������������№������,���������, ����;���₦�ę��������fi���,ƒ���������R ����������。 痦✳㣐錞垷⪰鵘䪮助剣䖉瑲灶⪰鵘䧭劥䚉꨽꣭⡛կ��,������ ��✍]�½�¼,�T����������‡�T,����‡��20MPa �I�����T,�‡�����260�460ƒA,���$�����№。� ��QD��45MPa�‰¡���½���