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2024年三季报业绩点评:轨交装备增长稳健,IGBT表现亮眼

机械设备2024-10-31鲁佩/高峰/王子路/王霞举中国银河杜***
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2024年三季报业绩点评:轨交装备增长稳健,IGBT表现亮眼

轨交装备增长稳健,IGBT表现亮眼 2024年三季报业绩点评 207年11,311 核心点  作外:2发24一度业券.22车前一度:公川实地营及入15( ,长15.335;实5净25.217,7编长21.8. ,, 业长.人., 时代心气我微5:688157113分师 163: B.:r:isiahW'ra*rt.sT.1n 高 :1f3.327:71:.:ng:sjwbitn:k.rnr1.r +子e:C1c-83327$32 :*mn::::r2:t2[ :t21-55*$#17iit.iL.....w... 手n5013352137007 2024-10-30 at 88.87.5.1 ·5.2E :2::t.24 I'1,.-1* 7,27125 20241030 轨.1新,兴f.9装.1义,,1纳1收期长2年,学公收人., , 中:医公收H交终,业收1人求.24亿收元,下均-22本.6%,高证上:注书受:中t e 收入9.21亿元,回+2.:二*K人7,元,同-_u.2 1.亿元,同比-2.34+/-2-:总1二业源业 /3;,-12.:  2.3:不14%,F1.5G公利33. T[:-1.pct,Ft+.57:e.:17.85,+_.34pt.,1.762ct. 高件,一入安!115.3之.:度人4% .0..14,-.2s*.m-4.1/pt.-.2pct.+u.22pe..>.#*:':e 业行,业 地产,产实:.. 宜兴产毁利控产,新兴提备席发:公山以产半异准:务发云问速, 3.,u几17E,低中"非)~,格 海内续地:兴装资卡高 拨资26车将公业头32亿元, ,50.7,2.,3、,18,15 充!的小 总 心 100%沪深300时代电气 50% 0% .[t-‘s97.s? -50% 中国银河证券ICGS 公司点评报告·机械股备行业 088 号买统临.527.:173.27;+1人3.9(1: ev.hiti::x:k.:rr. 1 中国✃河证券ICGS 公司点查,机械备行业 212:1- 21St.. 202115 26xi2.a. 202,J1; 331231.6 2026l:111: 2: I'..3.4 3.1 i- 21.1 374.21 22*. IL+L 65.08 19.°7. 24.35 33.35 2.1 3.4 3.53 2.23 -3.21 1.2 21.53 1.67 -.:1 15.56 1.:3 .2 2.:. 2.2. 中国✃河证券CGS 公司点评报告·机械设备行业 5:27.61 宽心负假在(而万元) 20234 2024F 21125F 2027,F 25'I-1L25 924, 51567.2: 7274.15 11 7903.13 3193.75 '2166.6S 15031.:6 Sri3:. 11.73.37 2250.81 11-17.35 *12s 31r3.-1: 33..33 r,it: /=;5 1111.:: H =4=.! 943,it782-.32 1.9:59 -3.74 135E3.0 15512.26 26*5-.63 1$312.7 1.59.87 1501.26 .6$53.$ 12i1.5s 5..1. 35.57 5:1.5 5232.21 57'R.5 5559.42 5292.75 15.3.1 777.01 1.74.31 #证 6/:5.1 32.1.:$ 61:/.43 gra+ -t4.a 221 123::4 动3.. 13-22.3 17↓8.6! 282.03 2t358.66 515.32 136. -5=.12 151.37 618.52 :161.7 926.:2 3357.51 Hit. 131i.71 9513.73 525r.ri :14.7.51 1.273,7, 2141.1f. fi31.94 1131.94 9916i.43 ..+7.6 +T +*+?- 1r.41.34 1,-9.4 1358.52 16J5.: =2145.43 932227 hf.I:: 311.33 9:1..3 1f..2.-1 :655.56 155..-IG 1-*-1:37.9- 7737.$1 626.71 67561,03 79.573,71 初润来1万元 2023.1 2024F 2025F. 2026F 21793.91 2r5:2.5n 2329-.3: 35111.57 ·1'7.5? 17535.52 :3s0s.r. 2*735.6 122.13 1.13.36 15.77 9a.:7 I:...13 161:95 *161.*2 2.. -达:.1. I'=4, 121.. -158. ,:5表:1. -257.32 --11.20-5551 -125.3: -81.0:1 71.r0 0.0: -=1.-2 1.,:0 -2Ct0 0.0: 57.18 73.53 :91.7 1-2. 1071.0. 15:.17 ·157.92 5.531.11 15.5ri 2i.=1 37.33 1.1. 1.7? 1.3 1.34 114.2.77 40.:3 -_J,2 2L5.3J 903.7 16.$7 411.4 377±.16 E03.65 3150.0: 11.:39 55.55 :7.51 5253.77 77.:i1 3715.9* ·157.11 507:.16 -EIT- 33.3.77 109::5 7977.11 1*7.50 FN: 2.211 ",ri4 3.14 3,i : 格 时 主坚姓务比卒 202:1.4 2024F 202:T. 202F 业动 3.3r-4 13.:75 *1.2.51 22.234, 20.63 2.519 13.774§ 11.5°3; 3.314 3.6 3..23'gj. 11.3.3; 14.276 11.r.5i 15251 1.4 $3.12t: 7.u3": .17% 9.9i: 3.521u 31.584 32.72Y 32764§ -1.54 -16.1t- -21.194 -2-1.31: 2.79 2.7. 2.72 2.19 2.02 2..2; 2.11 1.1:3 1.: I.17 -17 2.4f; ,-3 2.43 1.33 22. 211 2.2U 2.04 2.14 3.5 1.:7 1.52 2.87 3.37 26.12 23.-1 .13 31.i 21.5° *3.71 15.56 1.5,7 1.53 :1.2 11.44 1.'4 11.-1 1.2 2. 21 2.2, J: 理备流显权(直心) 2124.4 241241 2051: 241261 利门 -I'117.67 1753.1r 2711.19 21-15.5 375.-6 4utu.60 5133.7, 2000.1:2 1G2--5 383.31 1151.16 -129.61 17.78 51.. 7-I.S:1 17.1.9 73.55 -151.7 12/.7.73 24.25.5 1:.47.15 1-3.66 共下 211.-1 9.5.7:5 30.: 2i.5: 193r.,9n 12.1.24 -1*16 -1t's5.J: -1*.:4 434.2 -432.4. 756.83 25.22 HiG ≥11.17 -5*8.21 157.10 20.31 -5119.05 1132.31 -12.35.5 -1517.5-1 HAT& 57.1.5 39.5: 31.75 5f1.-1. 3,r-1 20..1. 779.2r: I-1.: 91+1.3: I.... -5.43 28.1:.94 3 2.28 2,24 1,ri1 . E: 中国✃河证券CGS 公司点伴报告·机械设备行业 折、本了人,下以到1的、边证业:,下,客会:的六报,:间,证报:,滑证,究后会,不人部分 I,正业,正 院:工以++:行业行业折!:一证学, 工路:英国半技两改士:山半路学学:?十技“业险:)年一河证学所 中件,充分均用资的,择点,的年法一本*费能带的定头: 家要的内率.性:本持成产,的效次,非营家,认以共下一: 涵广 使:!本收告的而导致的心内头 的告 的,的 下设注的1个行业折 区数对),传: 中+ : Idt : 许:中: 时其款款大5号20%门 : +: -:.t.H: 7s7lerrri_i :sfinnsn.l:rn1.r1 *N41mghnr_riac.h iras*.k.co.cn -.+?: ;1(= r.nr._j:rhinstsrl:omc.n I* I$.↓7: -ic1r*:1r.**k.r-.n ilrrminperne ar.r.rar :mwu*:ww.-hiam.l.cnr1.c1 1-%