旅游市场概览
全球旅游业在2023年展现出强劲复苏态势，市场规模达1.9万亿美元，预计2024年将增至2万亿美元。亚太地区作为入境人次增长率最高的地区，热度持续中。中国出境游市场逐步回暖，2023年人数达8700万人次，恢复至2019年的56%，预计2024年将达1.3亿人次。中国游客在全球旅游市场占比提升，成为多个热门目的地入境游的重要驱动力。国内护照签发及出入境数据全面回暖，2024年上半年出入境人员数量较去年同期激增70.9%，达到2.87亿人次。众多目的地国家放宽对中国居民的签证手续，与中国互免签证的国家/地区已达到156个。
消费者洞察
出境游群体呈现高学历和年轻化特征，90后占比最高，大学本科及专科学历的游客群体最为庞大。中等收入的居民表现出更为活跃的出游意愿。城市居民构成了出境游的主力群体，一线城市居民占比35.3%，二线城市占比34.4%。消费者平均开销较国内游普遍偏高，一线城市居民在各类旅游活动中的消费力显著领先。体验型消费占比提升，住宿体验与特色美食成为游客旅游决策的关键因素。出境自由行正在逐渐替代跟团游，高复游率现象显著。年轻旅行者群体追求极致出游体验，“特种兵”与“躺平”并列为出境自由行的新风尚词汇。高端定制旅行崛起，个性化融合需求日益增长。沉浸式旅游体验成为趋势，游客渴望深度融入当地生活。出行信息壁垒缩小，社交媒体上个性化的旅行指南风靡。
出行目的地案例
日本成为中国民众首选的出境游热门地，2024年上半年外国访客总量已超越2019年全年水平。中东旅游市场迎来显著增长浪潮，2024年前三个月预订量实现同比三位数的强劲增长。欧洲作为全球最繁荣的旅游市场，在“五一”假期同样呈现出强劲活力，中国出境游市场对欧洲旅游业的推动作用尤为显著。
行业洞察
酒店行业方面，欧洲酒店市场展现出稳健增长态势，预计到2024年，其年度营业额将跃升至250亿欧元。东南亚酒店市场重焕活力，新马泰因一系列免签措施而订单量飙升。全球酒店集团排名方面，希尔顿集团、香格里拉酒店、万豪国际集团分别位列前三。免税及旅游零售市场方面，全球免税和旅游零售市场规模达到404亿美元，预计到2032年将达到758亿美元。中国免税市场呈现“一超多强”竞争态势，中免集团连续四年成为全球第一旅游零售商。奢侈品行业方面，中国高收入人群在出境游中偏好高端度假村、阳光沙滩度假、著名景点、以及购物旅行。全球个人奢侈品市场在2024年第一季度面临波动，出现约1%至3%的下滑。中国奢侈品市场在2023年实现了显著的正向增长，境内消费总额跃升至6077亿元人民币，同比增长11%。线上OTA平台方面，全球OTA行业格局中，Booking Holdings持续领跑，携程在全球范围内位列第四。国内OTA市场增长空间巨大，出境游赛道逐渐占领下沉市场。官方小程序的便捷体验和联合平台打造热门IP成为趋势。
行业预期及启示
酒店行业将迎来多条布局路径，低端单体酒店淘汰、高端酒店发展萎靡。连锁化率增长，国际酒店集团迎合本土化推广中档品牌。存量酒店挖掘仍是2024主基调，国内外酒店集团均聚焦于存量市场。2024将是酒店资产交易的高峰，酒店业数字化趋势将持续。免税零售市场的目标客户群体正经历显著转型，由传统中产香化类消费逐步向高端奢侈品消费偏移。奢侈品行业高端用户是主力消费群体，顶级消费群体贡献了27%的社会消费品零售总额以及74%的消费型企业利润。OTA用户洞察显示，用户使用OTA平台目的性较强，超半数用户有明确的预定需求。国内主要航司运营状况方面，南航营收领先，国航、东航营收增长约60%、近五成。地方性航司的国际运力投入快速增长，亚太地区增长强劲。
出境游发展预测
体验方面，自由行和体验式消费成为趋势，户外活动、演唱会、民俗节日、特色美食等将继续受到追捧。消费方面，旅游消费趋于两极化——理性消费高性价比vs高端消费注重品质。营销方面，定制化和个性化的旅游产品热度增高将带来新的增长机遇。宏观方面，国家间的旅游合作与交流实现了显著跃升，蕴含的丰富旅游资源，能够为出境游辐射的行业带来巨大市场机遇。
