2024年中国分布式光伏高质量发展：探讨山东和江苏的先锋作用研究报告

专家荐语 张晓斌，山东省太阳能行业协会常务副会长兼秘书长 推动中国能源革命是应对全球能源全新发展格局、保障国家能源体系安全性的重要举措，对中国重塑能源格局，共筑绿色、高效、持续的能源体系具有深刻的实际意义。 其中，分布式光伏是最贴近我们生活的一种可再生能源，是能源革命、能源转型的核心要素之一。文章从多维度、多角度阐述了当前分布式光伏发展现状及痛点，以及结合山东、江苏两大应用市场的推动模式，给出了未来发展分布式光伏的一些建议。涵盖的方向内容全而不空，涉及的问题细而不虚，有极高的推动作用。对各级能源主管部门及电网，以及一些金融机构有很强的借鉴意义。对广大光伏企业及从业人员来说，更像是分布式光伏的百科全书，能让很多企业转变思路，也可以让更多跨界进入该领域的少走弯路。 一个行业的健康有序发展，需要有系统完善的政策指引，需要有先进技术及模式推动，需要有金融工具的有力支持，需要有行业机构的调研分析，需要有专家学者的建言献策。分布式光伏走到今天，经历多次的政策调整及峰口的来临，当前的行业瓶颈期也只是破茧成蝶的又一次重启。把握好时机，相信分布式光伏会一直陪伴我们这一代人的成长，会见证能源革命的顺利转型！ 孙文健，江苏省工程咨询中心能源处项目经理，江苏省可再生能源行业协会光伏专委会副主任 《中国分布式光伏高质量发展研究报告》不仅是分布式光伏行业历史进程的编年通史，亦是一幅细腻描绘当前行业生态的显微画卷，同时，它还是一枚精准指向新型能源体系构建与可持续发展浪潮中行业未来走向的风向标。 本报告不仅聚焦于技术革新的日新月异、政策导向的灵活调整以及行业规模的迅猛增长，更深入挖掘了分布式光伏发展的内在动力机制，以及其在未来道路上即将遭遇的新机遇与严峻挑战。通过深度剖析国内如山东、江苏两个标杆省份的实践经验，报告全方位展现了不同地域分布式光伏发展的卓越成就与独特挑战，为行业提供了宝贵的实践案例与开发策略的风险提示。这份报告不仅构建了分布式光伏高质量发展的理论研究基础，还针对性地提出了开发导向与政策建议，兼具深远的理论探索价值与迫切的现实指导意义。 马丽芳，中国循环经济协会可再生能源专业委员会政策研究部主管 绿色低碳转型是当下能源行业和经济社会发展的重要议题，分布式光伏具备因地制宜、清洁高效的特征，可以有效提高能源利用效率、减少传统能源使用，对促进全社会的绿色可持续发展具有深远意义。 在过去的十余年中，中国分布式光伏经历了从政策扶持到市场化驱动的转变，实现了规模的爆发式增长，也涌现出了多种创新的开发利用模式。如何更好地总结过往经验，为未来发展提出参考和思考成为了当下处于新时期发展背景下的分布式光伏非常重要的研究内容。本报告正是紧扣这一议题，深入剖析了“户用为主-整村开发”的“山东模式”和工商业为主的“江苏模式”这两个先锋地区的发展经验，既具有典范的代表性，也可对其他省份产生示范借鉴效应。报告最终进一步针对分布式光伏并网消纳、参与市场化交易、运营模式创新等关键领域提出了展望及建议，在理论研究和实践操作方面展现出了专业性和前瞻性。 站在市场化发展的十字路口，中国分布式光伏又一次迎来了发展的关键节点，希望此份报告能对促进中国分布式光伏行业未来可持续高质量发展发挥出更大作用。 吴俊宏，中国能源研究会配售电研究中心副主任 分布式光伏经过过去几年的井喷式发展，已经遇上了消纳不足、接入受限、电价波动等瓶颈问题。如何与配电网协同高质量发展，如何更有效服务于社会经济，是未来分布式光伏发展需要思考的重要问题。 报告正是基于中国分布式光伏当下的发展形势，通过实地调研、案例研究、专家讨论等多种方式，研究分析了中国分布式光伏过去的成效与当下的困境，展望了中国未来分布式光伏的发展趋势和重点任务。报告为当下分布式光伏陷入的消纳、接入、经济等困境提出了合适的解决思路，对于行业主管部门以及投资、运营等各方参与者均具有重要的参考价值。 在成本快速下降和统一电力市场要求的背景下，分布式光伏必须走出偏向性政策呵护的襁褓。正如报告所说，未来中国分布式光伏将在新型电力系统建设的总体要求下，通过技术创新和商业模式创新实现更进一步的蓬勃发展。 作者团队 北京工业大学：相楠；祝胜来；李圣楠；黄杰一雄；洪之涵；任思绮绿色和平：高雨禾；何婧；郭诗语；张凯；王昕楠 致谢 此外，感谢能源电力及光伏行业专家蒋莉萍、马丽芳、张晓斌、孙文健、吴俊宏、徐峰、王植平、刘巍、满震、王勇、尹春日、赵尤成、蒋杏国、程明、王冲、王林、潘磊、张鹏对本次报告给予的宝贵建议。 同时，感谢绿色和平谢雯雯、雍容、孙一丹、李星宇对本次报告的大力支持。 免责声明 本报告作科学研究、环保公益和信息分享目的使用，不作为公众及任何第三方投资或决策的参考，不承担因此而引发的相关责任。 本报告为课题组基于实地调研和各种公开信息研究产出的成果。由于信息获取渠道的局限性，不对报告中所含涉信息的及时性、准确性和完整性作担保。 目录 1.中国分布式光伏发展现状1 1.1中国分布式光伏的发展成就1 1.2中国分布式光伏高质量发展挑战1 2.山东省和江苏省分布式光伏高质量发展的先锋作用研究5 2.1山东省和江苏省案例的选取意义5 2.2山东省分布式光伏高质量发展研究5 2.2.1山东省分布式光伏发展现状和特点5 2.2.2分布式光伏助力乡村振兴—户用分布式光伏的开发模式分析9 2.2.3山东省分布式光伏高质量发展的核心挑战13 2.2.4山东省分布式光伏高质量发展的主要任务15 2.3江苏省分布式光伏高质量发展研究17 2.3.1江苏省分布式光伏发展现状和特点17 2.3.2分布式光伏助力企业低碳转型—工商业分布式光伏的开发模式分析.202.3.3江苏省分布式光伏高质量发展的核心挑战25 2.3.4江苏省分布式光伏高质量发展的主要任务26 2.4“山东模式”和“江苏模式”的比较分析27 3.中国分布式光伏高质量发展展望和建议30 3.1中国分布式光伏高质量发展展望30 3.2中国分布式光伏高质量发展的政策建议32 参考文献35 摘要 近年来，中国分布式光伏发展迅猛，累计并网容量持续上升，正在成为中国能源结构转型和构建新型电力系统的主力军。分布式光伏一方面推动农村清洁能源转型，改善人居环境，另一方面依托政策引领，为乡村振兴注入源源不断的强劲动力。截至2024年上半年，中国光伏发电累计并网容量达71293.0万 千瓦，其中户用分布式光伏为13184.0万千瓦[1]。中国农村地区户用分布式光伏 累计安装户数超过500万，带动有效投资超过5000亿元，已成为农村地区可再生能源发展的重要动力源[2]。 在如火如荼的发展潮流下，分布式光伏行业也迎来一系列高质量发展挑战，如分布式光伏并网需求与配电网内承载、消纳能力的矛盾愈发凸显、“源网荷储”一体化建设中的诸多基础性问题尚未厘清、分布式光伏“入市”的收益风险挫伤市场积极性等问题。 报告基于对山东省和江苏省的实地调研，结合书面材料，选取典型分布式光伏项目和企业案例，构建一套关于中国分布式光伏高质量发展的研究框架。报告凝练中国具有代表性的两种分布式光伏发展模式，即以“户用为主-整村开发-集中汇流-全额上网”为特征的“山东模式”和以“工商业为主-自发自用-余电上网”为特征的“江苏模式”，并深入剖析不同模式驱动下的两省分布式光伏发展的挑战和未来主要任务。山东省和江苏省在技术探索、市场融合、政策互鉴等多个维度呈现出均衡发展特点，双方的地理相邻和电网互联使这一互动模式具有整体的区域带动性和示范性。“山东模式”和“江苏模式”各有所长，也均面临着各自难题，如何化解这些挑战和实现经验互鉴是两省分布式光伏高质量发展的重要内容，也对全国其他省市具有重要的借鉴意义。 聚焦山东省，报告指出目前以户用为代表的山东省分布式光伏高质量发展面临着四大主要挑战。第一，“整村开发”模式下，政策目标和省内分布式光伏发展的实际情况未完全匹配。一方面，现行政策中“五四三二”的配比目标要求未充分考虑电网实际消纳能力，导致实施难度很大，同时因为配网端的改造不及新能源的发展速度，造成多地出现消纳“红区”。另一方面，山东省户用光伏的建设标准尚未统一，户用光伏市场竞争趋于白热化，部分县镇政策鼓励“一企包一县”的现象仍然存在，市场失衡问题显著。第二，山东省农村户 用光伏应用场景单一，乡村用电负荷与光伏发电量不匹配矛盾突出，基本为“集中汇流，全额上网”模式，未实现就地消纳，导致并网消纳问题长期突出。第三，当前配建储能机制不健全，受山东省“一充一放”模式和配置储能成本等影响，分布式光伏项目配置储能的经济性较差和意愿较低，亟需加强与分布式光伏的协同发展。第四，分布式光伏“入市”前景不明，随着分布式光伏“全额保障性收购”时代的终结，以民营企业为代表的广大光伏企业如何参与电力市场，保障自身收益将成为全新挑战。 基于山东省分布式光伏面临的突出问题和挑战，报告建议山东省未来聚焦以下三个重点任务： 第一，持续发挥分布式光伏助力乡村能源转型与乡村振兴的“模范作用”。近年来，中央和山东省相继出台一系列发挥分布式光伏助力乡村振兴作用的政策，这些政策保持着高度的延续性，不仅有助于加快山东省乡村清洁能源革命和低碳转型，更有助于促使分布式光伏成为助力农民增收和新农村发展的有力抓手。未来山东省应持续发挥分布式光伏助力乡镇居民增收创收的重要作用，为乡村振兴提供配套的能源系统条件，将满足分布式光伏并网需求作为巩固提升农村电网、强化农村能源保障的重点工作。 第二，山东省需要充分发挥新型储能在分布式光伏系统消纳和平衡中的作用，尤其是负荷侧及网侧配置储能与分布式光伏发展的协同作用。通过实地调研，课题组发现山东省分布式光伏配储存在广阔的发展空间，其中集中汇流配储将是未来山东省的主要任务。未来用户侧储能的发展将以光伏储能一体化为主要形式，网侧储能发展则以共享为核心要求，统一接受电网调度。 第三，进一步提高配电网对分布式光伏的承载力和电网的灵活性。2024年2月，山东省发展和改革委员会、山东省能源局印发的《全省能源绿色低碳转型试点实施方案》重点任务提出，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性，推动电网适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。探索发展智能微电网，提高消纳新能源能力。针对海量380/220V的分布式光伏，需要根据配网有源化、多元化的特征，结合分布式光伏实际增长情况、因地制宜建设与分布式光伏相适应的配网感知能力，构建一体化的分布式光伏功率预测模型，提升其预测能力。此外，山东省将启动专项配电网规划工作，将分布式光伏开发规模和布局作为规划重要边界条件予以明确，根据分布式光伏发展 现状、资源情况、负荷水平和电网承载力等，组织编制建设改造实施方案，有针对性的做好分布式光伏项目的接网消纳方案。 聚焦江苏省，报告指出以工商业为代表的江苏省分布式光伏面临着三大核心挑战。第一，由于消纳压力、成本上涨、屋顶光伏产权法律归属不清、分时电价中的谷段用电量大涨等一系列问题导致江苏省工商业分布式光伏项目收益存在不确定风险，一定程度上制约其未来规模化发展。第二，整村开发机制欠缺，户用分布式光伏发展潜力尚未充分挖掘。一方面户用分布式光伏开发主要集中在农村地区，通常一村存在多家开发安装企业，缺乏统一管理机制。另一方面，户用分布式光伏通常采用低压并网模式，不便于电网进行统一调度指挥，对电网存在一定冲击。同时，苏北地区部分城市分布式光伏电网规模容量趋于饱和，相比之下，针对苏州市等电力系统接入能力较高、投资成本接受度较高的苏南地区城市，提高当地民众对开发模式的认可度和开发意愿至关重要。第三，分布式光伏市场化交易带来更多不确定性。江苏省正在探索分布式光伏入市交易，目前交易量尚不活跃，作为交易主体的负荷聚合商正处于起步阶段，其大规模参与市场化交易仍存在一定议价压力和专业性挑战，企业也存在一定收入风险。 为缓解江苏省分布式光伏高质量发展面临的突出挑战，报告提出以下三个重点任务： 第一，江苏省需要确立更加雄心的分布式光伏发展目标，尤其需要探索