2022年中国分布式光伏行业市场前景及投资研究报告

2022年中国分布式光伏行业市场前景及投资研究报告（简版） 2022-09-06来源：中商产业研究院5550 关键词：分布式光伏 中商情报网讯：近年来，以“就地开发、就近利用”为主要特征的分布式光伏发电快速发展，装机总规模不断扩大。随着“双碳”行动方案的实施和“整县开发试点”工作的推进，分布式光伏发电将快速发展。 一、分布式光伏定义及特点 根据是否与公共电网相连，光伏发电系统主要分为独立光伏发电系统（离网式光伏发电系统）和并网光伏发电系统。其中，并网光伏发电系统根据建设规模及方式的不同，可进一步分为集中式光伏发电系统以及分布式光伏发电系统。 分布式光伏系统是指在用户场地附近建设，一般接入低于35kV及以下电压等级的电网，所发电以就地消纳为主，且在配电系统平衡调节为特性的光伏发电设施。分布式光伏主要用于户用、工商业建筑屋顶，具有投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等特点。 数据来源：中商产业研究院整理 二、分布式光伏行业政策 近年来，国家发布了《广东、广西、海南省（区）分布式光伏发电项目并网指引》《户用光伏建设运行指南（2022年版）》《关于印发加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见 的通知》等一系列政策支持分布式光伏产业的发展，分布式光伏产业的发展前景巨大。 资料来源：中商产业研究院整理 三、分布式光伏行业现状 1、分布式光伏新增装机容量 近年来，我国光伏新增装机容量不断增长。数据显示，2021年全国光伏新增装机容量54.88GW，其中分布式光伏容量29GW，约占全部新增光伏发电装机的53.4%，首次超过集中式电站。2022年上半年，全国光伏新增装机容量19.65GW，同比增长125%。 数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理 2、分布式光伏累计装机容量 2021年，国内分布式光伏累计装机容量突破100GW，达到107.51GW，约占全部光伏发 电并网装机容量的三分之一。2022年上半年，全国光伏累计装机容量126.78GW，中国光伏累 计装机容量增长迅速。 数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理 3、新增光伏类型占比 根据《2022年上半年光伏发电建设运行情况》，2022年上半年，集中式新增装机11.23GW，占比36%；分布式新增装机19.65GW，占比达到64%，其中，户用新增装机 8.91GW，占比29%；工商业新增10.74GW，占比35%。工商业分布式光伏已逐步成为分布式装机主力。 数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理 4、区域分布情况 从地区分布来看，2022年上半年山东、河南、河北分布式光伏新增装机容量最多，分别为 341.3万千瓦、307.8万千瓦、2745万千瓦，占比约为17.36%、15.62%、13.99%。 数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理 四、分布式光伏电站行业重点企业1、南网能源 南方电网综合能源股份有限公司，成立于2010年12月，主要从事工业节能服务、建筑节能 业务和综合资源利用业务。其中，工业节能服务主要为广大工业客户提供综合节能解决方案和高效节能的用电、用冷、用热、用气等综合节能服务，主要包括分布式光伏节能服务、工业高效能源站节能服务等。 2021年，南网能源营业收入约26亿元，同比增加29.43%；归属于上市公司股东的净利润约4.74亿元，同比增加18.9%。2022年上半年，南网能源营业收入约13.09亿元，同比增加19.37%；归属于上市公司股东的净利润约2.1亿元，同比增加25.7%。 数据来源：中商产业研究院整理 南网能源主营工业节能业务、建筑节能业务、综合资源利用业务等，2021年营业收入分别为10.00亿元、6.35亿元、6.32亿元，分别占比38.45%、24.41%、24.29%。工业节能业务中分布式光伏节能服务营业收入为7.98亿元，占比约30.69% 数据来源：中商产业研究院整理 2、晶科科技 晶科电力科技股份有限公司，是一家行业领先的清洁能源供应商和服务商，专注电站开发、电站服务、能源服务三大板块，业务涵括光伏发电项目投资、开发、运营、电站资产管理和转让交易；EPC总包、电站智能运维和全生命周期托管；分布式能源合同管理、增量配电网、电力销售、园区绿电供应、光伏+储能离网服务、光伏+多能的综合能源服务等。2021年晶科科技持有的光伏电站权益装机容量约2.85GW，其中集中式电站规模约2.02GW，分布式电站规模约0.83GW。 2021年，实现营业收入36.75亿元，同比增长2.44%；实现归属于母公司的净利润3.61亿元，同比下降24.13%。2022年上半年，晶科科技营业收入约15.16亿元，同比减少16.82%；归属于上市公司股东的净利润约1.01亿元，同比减少33.96% 数据来源：中商产业研究院整理 2021年，晶科科技光伏电站开发运营转让业务收入27.76亿元，同比下降2.99%，占比为 75.53%，光伏电站EPC业务收入8.89亿元，同比增长38.49%，占比为24.2%。 数据来源：中商产业研究院整理 3、吉电股份 吉林电力股份有限公司是国家电力投资集团有限公司控制的上市公司，股票代码“000875”。吉电股份业务涉及新能源、综合智慧能源、氢能、储能充换电及火电、供热、生物质能、电站服务等领域。在光伏业务方面，吉电股份获得吉林省唯一整县屋顶分布式光伏试点——延边州汪清县开发权。 2021年，吉电股份实现营业收入131.78亿元，同比增长30.99%；归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，同比下降5.79%。2022年上半年，实现营业收入77.01亿元，同比增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润7.54亿元，同比增长0.91%。 数据来源：中商产业研究院整理 吉电股份主营火电产品、光伏产品、风电产品等，2021年营业收入分别为42.69亿元、27.35亿元、25.79亿元，分别占比32.40%、20.75%、19.57%。 数据来源：中商产业研究院整理 4、芯能科技 浙江芯能光伏科技股份有限公司，成立于2008年，股票代码：603105。芯能科技深耕光伏行业十多年，在太阳能分布式能源领域处于领先地位。芯能科技业务范围包括分布式光伏电站投资运营、分布式光伏解决方案提供、光储充电动汽车充电站、电站运维以及光伏产品研发制造等。 2021年，芯能科技实现营业收入约4.45亿元，同比增加4.31%；归属于上市公司股东的净利润约1.1亿元，同比增加36.01%。2022年上半年，芯能科技实现营业总收入2.94亿元，同比增长38.27%；归母净利润8025.46万元，同比增长33.53%。 数据来源：中商产业研究院整理 2021年，金开新能光伏发电和风力发电业务分别实现营业收入12.84亿元、5.938亿元，分别占比67.30%、31.12% 数据来源：中商产业研究院整理 五、分布式光伏行业发展前景 1、国家支持绿色低碳能源发展 为贯彻落实国家碳达峰、碳中和战略部署，推进能源绿色低碳转型，国家大力支持分布式光伏发展，光伏发电具有显著的能源、环保和经济效益，是最优质的绿色能源之一。在我国平均日照条件下，安装1千瓦分布式光伏系统，1年可发出1200度电，可减少煤炭（标准煤）使用量约400千克，减少二氧化碳排放约1吨。根据世界自然基金会（WWF）研究结果：从减排二氧化碳效果而言，安装1平方米光伏发电系统相当于植树造林100平方米。目前，发展光伏发电等可再生能源将是根本上解决雾霾、酸雨等环境问题的有效手段之一。 2、有利于农村地区能源转型发展 农村地区能源绿色转型发展，是满足人民美好生活需求的内在要求，是构建现代能源体系的重要组成部分，对巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴，实现碳达峰、碳中和目标和农业农村现代化具有重要意义。到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能 数据来源：中商产业研究院整理 2021年，芯能科技光伏发电实现营业收入4.08亿元，占比91.56%；光伏产品实现营业收入0.15亿元，占比3.29%。 数据来源：中商产业研究院整理 5、金开新能 金开新能源股份有限公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营，主要包括光伏发电和风力发电两个板块。在光伏电站业务方面，金开新能集中式光伏电站及风电场主要分布在新疆、宁夏、山东、河北、山西等地区，生产的电力主要销售给电网公司；分布式光伏电站主要分布于上海、浙江、安徽、山东等省份，分为“全额上网”和“自发自用，余电上网”两种模式。 2021年，金开新能实现营业收入19.08亿元，同比增长40.61%；实现归母净利润4.06亿元，同比增长620.56%。2022年上半年，金开新能实现营业收入约15.43亿元，同比增加75.81%；归属于上市公司股东的净利润约3.72亿元，同比增加55.27%。