宏观观察2024年第09期（总第520期）：发挥绿色金融支持作用，助力长三角地区氢能产业高质量发展＊

Ω 研究院 中银研究产品系列 ●《经济金融展望季报》 ●《中银调研》 ●《宏观观察》 ●《银行业观察》 ●《国际金融评论》 ●《国别/地区观察》 2024年1月25日2024年第09期（总第520期） 发挥绿色金融支持作用，助力长三角地区氢能产业高质量发展＊ 签发人：陈卫东 审稿：周景彤梁婧联系人：王静刘佩忠 电话：010–66596623 作者：朱舟中国银行上海总部 程轶瑶中国银行上海总部 陈新中国银行上海高级研修院电话：021–58774957 氢能来源丰富、灵活高效、绿色低碳，正逐步成为全球能源转型的重要载体之一。在“双碳”目标引领下，氢能发展的顶层设计逐渐明晰，地方产业发展规划相继出台，产业发展进入新时期。长三角作为能源使用的主要地区，高质量利用和发展氢能成为探索能源转型的重要突破口，也是贯彻落实国家能源安全战略的重要举措。 ＊对外公开 ＊＊全辖传阅 ＊＊＊内参材料 发挥绿色金融支持作用，助力长三角地区氢能产业高质量发展 氢能来源丰富、灵活高效、绿色低碳，正逐步成为全球能源转型的重要载体之一。在“双碳”目标引领下，氢能发展的顶层设计逐渐明晰，地方产业发展规划相继出台，产业发展进入新时期。长三角作为能源使用的主要地区，高质量利用和发展氢能成为探索能源转型的重要突破口，也是贯彻落实国家能源安全战略的重要举措。 一、长三角地区氢能产业政策背景 （一）国家政策情况 国家层面高度重视氢能产业发展，近年密集出台多项涉氢政策。2019年3月,氢能首次被写入《政府工作报告》,提出要推动加氢设施建设。2020年4月，《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》首次提出将氢能纳入能源体系管理，统筹推动氢能产业发展。2022年3月，国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划 （2021—2035年）》，是我国首个氢能产业中长期规划，明确了氢的能源属性及战略定位，提出总体发展原则、远期规划，明确制氢和氢燃料汽车量化发展目标。 2021年8月国家五部委正式批复北京、上海及广东作为全国首批燃料电池汽车示范应用城市群。2021年底，五部委又批准河南和河北两个燃料电池示范城市群。2022年我国累计推广燃料电池汽车5009辆，70%以上来自五大示范城市群。 上海示范城市群是我国氢燃料研发示范最早的区域，以上海为中心，涵盖苏州、嘉兴、南通、六安、淄博、宁东能源化工基地和鄂尔多斯市等城市。 上海城市群重点支持燃料电池汽车产业发展，2018-2022年上险氢燃料电池车2780台，占全国比重22%，计划到2025年整车规划数量约1.85万辆，仅次于广东示范城市群。车辆类型包括乘用车、轻重型卡车、商用大巴等全领域，应用场景扩展到网约租赁、公交、通勤、物流等。 （二）区域政策情况 1.长期产业规划 长三角各地区对推动氢能发展已达成基本共识，纷纷出台相关政策规划，2019年至今，共计发布氢能产业相关政策超过20余个，氢能产业布局逐步完善。 上海制定了我国第一个区域级氢能发展规划（《上海市氢能产业发展中长期规划 （2022—2035年）》），推动加氢站建设及氢能汽车发展，对建设氢能汽车产业聚集区及加氢站做了布局规划，并对加氢站相关监督管理细节等做出要求。 江苏印发《关于促进新能源汽车产业高质量发展的意见》，支持南京、无锡、苏州、张家港等地开展氢能汽车示范项目；规划在重化工港口建设一批加氢站，以示范应用促进氢能产业发展。 浙江出台《关于全力构筑我国氢能产业高地的建议》进一步明晰未来氢能产业发展方向，探索发展绿氢，利用海上风电、光伏发电等可再生能源制氢，在舟山等沿海地区开展试点工作。 安徽出台《安徽省氢能产业发展中长期规划》，统筹氢能产业布局，以技术突破和产业培育为主攻方向，以示范应用为切入点，着力构建创新能力强、产业化水平高、配套设施完善、示范应用领先的氢能产业体系。 2.地方财税补贴 早在2009年，燃料电池汽车就开始享受部分国家补贴，2014年国家第一次提出加氢站的补贴，2020年4月以后，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。 除了国补外，长三角各区域对氢能产业链也出台补贴政策，补贴涉及制氢、氢气储运、加氢站建设、终端用氢、燃料电池车辆购置、燃料电池零部件等方向，其中以加氢站建站及运营补贴、车辆购置为主，上海、浙江对此的补贴力度较大。例如，针对燃料汽车的车辆购置补贴，浙江嘉兴按照1:1进行补贴（公交车、物流车）；上海 为了鼓励氢燃料汽车的研发，根据车型补贴40-80万元不等，上海针对2025年前行驶 里程不低于2万公里/年的重卡，可以获得不超过2万元/年的奖励。部分地方对关键零部件生产企业也给予了补贴支持，例如浙江嘉兴为支持氢燃料电池分布式发电示范项目建设，按照设备投资额20%进行补助，最高不超过300万元。此外，上海2022年发布《上海市燃料电池汽车示范应用专项资金管理办法(征求意见稿)》，从整车示范应用、车辆运营、关键零部件产业化、燃料电池公交车示范应用、加氢站布局建设、加氢站运营、信息化监管平台七方面补贴氢能产业。 表1：2022年长三角地区氢能产业发展政策/规划 省市 发布时间 文件名称 主要内容 上海 2022.04.17 《上海市能源发展“十四五”规划》 应发力新能源新赛道，助推能源清洁低碳发展，加强燃料电池系统集成与控制、高压和液态储氢等关键技术攻关，重点建设中日（上海）地方发展合作示范区；加快能源领域新基建建设，根据燃料电池产业发展需要，在临港新片区、嘉定、上海化工区等区域布局一批加氢站。 上海 2022.05.09 《上海市资源节约和循环经济发展"十四五"规划》 在临港新片区、嘉定、青浦等重点区域推进氢燃料电池车辆应用；加快完善充换电设施、港口岸电、加气站、加氢站等配套设施建设。 江苏 2022.05.18 《苏州市能源发展“十四五”规划》 要大力发展氢能和新型储能产业，抓住燃料电池汽车示范应用上海城市群建设契机，积极推动氢能及燃料电池相关产业发展，大力发展氢能和新型储能产业。充分发挥苏州市装备制造业发达和应用场景丰富的优势，推动氢能、新型储能等技术应用和产业发展；“十四五”期间，苏州市将重点加强以示范应用带动技术创新，推动氢能在物流交通、储能等领域的创新应用；支持氢能产业企业围绕“制储输用”全链条加大研发力度，重点在绿氢制造、储氢罐、电堆关键部件、加氢站系统、燃料电池汽车整车等方面突破一批关键技术、引领技术。 江苏 2022.06.10 《江苏省促进绿色消费实施方案》 深入开展新能源汽车下乡和以旧换新等活动，支持"融资租赁""车电分离""电池银行"等新模式新业态发展。支持充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。在重型卡车、船舶、港口设备等领域，加快推行LNG、纯电动、氢燃料电池等动力替代 浙江 2022.05.10 《嘉兴港区氢能产业发展扶持政策》 聚焦氢能产业链断点、弱点，加大招商引资力度，引进具有产业带动作用的骨干企业或投资项目；推进企业创新体系建设。强化企业在技术创新中的主体地位，建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系；加强关键技术装备研发，对被列入关键零部件产品且广泛应用的予以一定奖励；鼓励氢能行业标准制定。对牵头制定并完成国际标准等标准的企业或机构予以一定奖励。 浙江 2022.05.19 《浙江省能源发展"十四五"规划》 推广氢能等新能源应用。推动氢燃料电池汽车在城市公交、港口、城际物流等领域应用，到2025 年规划建设加氢站近50座。探索应用氢燃料电池热电联供系统。用好全省工业副产氢等资源，探索开展风电、光伏等可再生能源制氢试点。强化氢能产业链上游制氢优势，培育可再生能源制氢产业，强化氢能产业链上游制氢优势，培育可再生能源制氢产业，延伸发展氢能延伸发展氢能储运及加注产业。积极开展氢能利用、储能、能效、电力需求储运及加注产业侧管理等领域地方标准、行业标准制定工作；推动能源装备产业发展；实施一批工程项目，探索建设一批兼具天然气、储能、氢能、快速充换电等功能的综合站 点。 浙江 2022.07.01 《关于批复同意浙江省氢市、舟山市等5个地区为省级氢燃料电池汽车示范区，嘉善县、长兴县等燃料电池汽车示范区（点）的通知》 认定宁波市、嘉兴市、绍兴市、金华2个地区为省级氢燃料电池汽车示范点。下一步，将以示范区（点）为重点区域，加快推进浙江省氧燃料电池汽车产业高质量发展。 安徽 2022.05.30 《六安市支持物流业高质量发展若干政策（试行）的通知》 将按照国家燃料电池汽车示范中央财政奖励资金1:1比例配套市县资金，重点支持燃料电池物流车的示范应用等。 资料来源：作者根据公开信息整理 二、长三角地区氢能产业发展现状及优势 近年来，长三角地区不断发布氢能产业政策，氢能产业链不断培育完善，已初步形成若干氢能产业发展集群，在资源禀赋、产业配套、载体平台、体制机制等方面具备优势。 （一）氢能资源充足 目前阶段，氢能发展最可靠、最经济的来源是工业副产氢，长三角作为国内重要的炼化基地之一，拥有大量的氯碱、乙烷裂解、丙烯脱氢等工业副产氢资源。 上海南部化工区有四大生产工业副产氢巨头1，目前全市工业产氢供氢能力近50万吨/年。江苏张家港市作为产氢重镇，制氢资源主要来自化工、钢铁等工业副产氢。目前江苏全省工业副产氢达90万吨/年。浙江氢能供给能力也较强，预计2025年全省 产氢达100万吨/年。其中，宁波、嘉兴、绍兴、金华、衢州等地的高纯度氢气产能可 达10万吨以上，嘉兴是浙江省氢能资源最为丰富的地区之一，预计到2025年全市工 业副产氢产能可达到25万吨/年、车用氢气供应能力达到10万吨/年以上。 （二）产业基础良好 从各区域发展看，上海、江苏地区，氢能源产业发展已有多年历史。上海依托技术、制造、资源以及区位优势，较早地踏入氢能产业发展，早在“十五”期间就开始参与燃料电池汽车和关键设备的研发，率先研制出国内第一辆燃料电池汽车“超越一号”，建设了全国第一座示范运营加氢站（安亭加氢站），诞生了第一家氢能源公司 （上燃动力）、建设了第一座氢能产业园（嘉定氢能港）。上海在氢能全产业链的协同发展方面和产业发展水平处于全国领先地位。 江苏汇集大量优势氢能龙头企业和创新研发机构，氢能产业链完整，正成为我国氢能产业的重要创新策源地，有望领跑“氢赛道”。其中，苏州在《2020年赛迪氢能城市百强榜》名列第二名，仅次于上海。 浙江氢能产业基础稍弱于江、沪，已初步形成了制氢、储运、加氢、燃料电池整车产业链条，主要布局在杭州、嘉兴、宁波等环杭州湾城市。其中，嘉兴氢燃料电池汽车配套较为成熟，制定了2500辆燃料电车和40座加氢站的发展目标，位居长三角 1分别是上海化学工业区气体有限公司、上海华林工业气体有限公司、上海赛科石油化工有限责任公司、上海氯碱化工股份有限公司。 城市群规划目标第三。 安徽氢能发展在长三角区域相对滞后，氢能龙头企业与基础设施相对薄弱。近年安徽加强了氢能产业规划和发展，规划下辖16市因地制宜发展氢产业；合肥、六安、芜湖等市正积极联合申报国家燃料电池汽车应用示范城市群。 从龙头企业来看，长三角区域氢能产业龙头企业众多。根据第二届氢能国际(中国·南海)主题峰会发布的“2022全球氢能企业TOP100榜单”（国外50家、国内50家氢能企业），在50家中国企业中，上海企业共9家、江苏企业8家、浙江企业5家，长三角地区企业合计占比44%，龙头企业优势明显。 从研发实力看，长三角区域拥有一批国内顶尖的科研院所，许多实力企业也拥有自己的科研机构，研发实力强劲，如上海交通大学、浙江大学、同济大学、东南大学等高校，和杭氧、舜华、爱德曼、国鸿氢能等企业，正在加快氢能产业核心关键技术攻坚，在燃料电池领域国产化率已超过90%。 （三）产业链较为完整 长三角聚集了产业链上下游龙头企业，初步形成了氢气制备和储运、电堆及核心零部件、电池系统、整车制造和加氢站建设运营等相对完整的氢能产业链体系。上海集聚了全产业链龙头企业，江苏燃料电堆、空压