芯原股份：2024年第三季度报告

证券代码：688521证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 717,976,225.54 23.60 1,649,971,464.11 -6.50 归属于上市公司股东的净利润 -111,053,782.15 不适用 -395,858,494.37 不适用 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 -117,598,698.86 不适用 -422,079,402.88 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -56,127,749.58 -170.81 -393,381,013.48 不适用 基本每股收益（元/股） -0.22 不适用 -0.79 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.22 不适用 -0.79 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.70 减少0.15个百分点 -15.80 减少11.17个百分点 研发投入合计 311,492,131.85 17.74 880,249,163.34 24.63 研发投入占营业收入的比例（%） 43.38 减少2.16个百分点 53.35 增加13.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 4,717,286,963.49 4,406,380,975.42 7.06 归属于上市公司股东的所有者权益 2,309,149,508.75 2,700,293,620.73 -14.49 注1：上表部分财务数据上年同期为负值，增减变动为“不适用”。注2：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 公司2024年前三季度经营业绩分析如下： 1、营业收入 2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司2024年第二季度经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。在此 基础上，公司2024年第三季度保持经营改善的趋势，单季度营业收入同环比均实现增长。 图：公司近期营业收入变化情况（单位：亿元） 2024年第三季度，公司实现营业收入7.18亿元，环比增长16.96%，同比增长23.60%。公司各项业务收入持续转好，知识产权授权使用费收入为2.18亿元，环比增长36.62%；特许权使用费收入为0.25亿元，环比增长3.68%；芯片设计业务收入为2.38亿元，环比增长23.02%；量 产业务收入为2.36亿元，环比增长0.79%。 图：2024年第三季度营业收入（按业务划分）构成情况 公司不断开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，2024年第三季度新签订单6.48亿元，在手订单已连续四季度保持高位，截至2024年三季度末在手订单为21.38亿元，其中一年内转化为收入的比例为78.26%。公司订单情况良好，为未来的业绩转化奠定坚实基础。 图：近四季度末在手订单情况 基于上述公司经营情况快速扭转趋势，2024年前三季度，公司实现营业收入16.50亿元，同比下降6.50%。其中半导体IP授权业务（包括知识产权授权使用费收入、特许权使用费收入）同比增长6.13%，一站式芯片定制业务（包括芯片设计业务收入、量产业务收入）同比下降11.63%。 图：2024年前三季度营业收入（按业务划分）构成情况 2024年前三季度，公司实现境内销售收入10.67亿元，占营业收入比重为64.66%。2024年前三季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入占营业收入比重41.52%。受下游市场需求带动，2024年前三季度公司来自数据处理、汽车电子和计算机及周边领域的收入分别同比增长72.61%、50.19%和42.86%，上述领域收入占营业收入比重分别提升至22.78%、10.43%和14.27%。 （1）半导体IP授权业务 2024年前三季度，公司实现知识产权授权使用费收入4.78亿元，同比增长8.78%，半导体IP授权次数达到171次，同比增加92次。芯原的处理器IP系列产品能够满足多样的人工智能计算需求，2024年前三季度，公司与AI算力相关的知识产权授权使用费收入2.32亿元，占比48.59%。2024年前三季度，公司实现特许权使用费收入0.75亿元，同比减少8.08%。 （2）一站式芯片定制业务 2024年前三季度，公司实现芯片设计业务收入5.18亿元，同比增长37.02%，其中28nm及以下工艺节点收入占比96.21%，14nm及以下工艺节点收入占比86.22%。2024年前三季度，公司实现量产业务收入5.74亿元，同比减少33.06%；2024年前三季度，为公司贡献营业收入的量产出货芯片数量104款，均来自公司自身设计服务项目，另有32个现有芯片设计项目待量产。 2024年前三季度公司量产业务收入下降主要系部分下游客户受到去库存周期影响，2023年 一至三季度新签订单较少，以至于公司2024年一季度量产业务收入较低；自2023年末起，下游 客户库存情况已明显改善，公司量产业务新签订单迅速恢复并维持于较高水平，2024年前三季度新签量产订单合计5.97亿元，较去库存周期影响明显的去年同期同比大幅增长303.17%，带动公司2024年第二季度及第三季度量产业务收入回升。 2、盈利情况 2024年前三季度，公司实现毛利7.02亿元，同比减少8.43%；公司综合毛利率为42.52%， 与去年同期基本一致，同比减少0.90个百分点。公司2024年前三季度研发投入8.80亿元，同比增长24.63%。2024年前三季度，公司期间费用10.87亿元，同比增长25.10%。 2024年前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润-3.96亿元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润-4.22亿元。2024年第三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-1.11亿元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润-1.18亿元，亏损同比分别收窄0.45亿元、0.41亿元。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 6,118,580.82 24,255,032.03 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 1,420,348.47 4,130,272.79 - 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,083.22 1,058,630.40 - 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 - 联营企业政府补助影响 168,493.64 1,209,955.40 - 减：所得税影响额 1,163,589.44 4,432,982.11 - 合计 6,544,916.71 26,220,908.51 - 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末 不适用 主要由于公司收入、毛利同比有所下降，并坚持研发投入故研发费用等期间费用增加，导致净利润有所波动。具体内容详见本 报告前文分析。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末 不适用 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末 不适用 主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金降低,且本期收到的税费返还增 加。 经营活动产生的现金流量净额_本报告 期 -170.81 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,635 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 VeriSiliconLimited 境外法人 75,678,399 15.14 0 0 无 0 富策控股有限公司 境外法人 39,204,256 7.84 0 0 无 0 国家集成电路产业投资 基金股份有限公司 国有法人 34,724,272 6.95 0 0 无 0 共青城时兴投资合伙企业（有限合伙） 其他 24,523,402 4.91 0 0 无 0 招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 24,263,373 4.85 0 0 无 0 嘉兴海橙创业投资合伙 企业（有限合伙） 其他 20,573,708 4.12 0 0 无 0 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合 伙企业（有限合伙） 其他 18,473,267 3.7 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 其他 16,444,309 3.29 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式 指数证券投资基金 其他 16,423,732 3.29 0 0 无 0 上海浦东新兴产业投资 有限公司 国有法人 15,265,919 3.05 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 VeriSiliconLimited 75,678,399 人民币普通股 75,678,399 富策控股有限公司 39,204,256 人民币普通股 39,204,256 国家集成电路产业投资 基金股份有限公司 34,724,272 人民币普通股 34,724,272 共青城时兴投资合伙企业（有限合伙） 24,523,402 人民币普通股 24,523,402 招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 24,263,373 人民币普通股 24,263,373 嘉兴海橙创业投资合伙 企业（有限合伙） 20,573,708 人民币普通股 20,573,708 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合 伙企业（有限合伙） 18,473,267 人民币普通股 18,473,267 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型 证券投资基金 16,444,309 人民币普通股 16,444,309 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式 指数证券投资基金 1