芯原股份：2023年第三季度报告

证券代码：688521证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 580,891,974.65 -13.51 1,764,647,377.77 -6.34 归属于上市公司股东的净利润 -156,436,271.53 -971.44 -134,218,721.31 -509.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -158,145,081.42 -2,455.68 -156,052,434.97 不适用 经营活动产生的现金流量净额 79,265,233.80 不适用 -144,192,928.66 不适用 基本每股收益（元/股） -0.31 -875.00 -0.27 -485.71 稀释每股收益（元/股） -0.31 -875.00 -0.27 -485.71 加权平均净资产收益率（%） -4.55 减少5.19个百 分点 -4.63 减少5.81个百分点 研发投入合计 264,559,928.17 24.91 706,294,558.19 13.19 研发投入占营业收入的比例（%） 45.54 增加14.00个 百分点 40.02 增加6.90个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,601,800,042.48 4,426,160,135.72 3.97 归属于上市公司股东的所有者权益 2,889,412,775.01 2,907,220,371.57 -0.61 注1：2022年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额-236,216,303.05元；2022年前三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,716,958.54元，经营活动产生的现金流量净额为-306,604,109.75元。由于上述财务数据上年同期为负值，上表增减变动为“不适 用”。 注2:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 公司2023年前三季度经营业绩具体分析如下： 1、营业收入 2023年前三季度，公司实现营业收入17.65亿元，同比下降6.34%，其中境内销售收入 13.77亿元，占营业收入比重为78.03%，占比同比提升18.75个百分点。2023年前三季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入8.60亿元，同比增长 11.21%，占营业收入比重48.76%，占比同比提升7.70个百分点。截至2023年三季度末，公司 在手订单充足，达到20.58亿元，一站式定制业务订单金额合计16.05亿元，占比78.03%，在手订单中一年内转化的金额合计13.36亿元，占比64.91%。 2023年前三季度，公司营业收入按业务构成情况如下： 单位：人民币万元 项目 2023年第三季度收入 同比增长率 2023年前三季度收入 同比增长率 主营业务收入 半导体IP 授权业务 知识产权授权使用费收入 9,363.35 -51.60% 43,905.33 -24.78% 特许权使用费收入 2,813.64 20.60% 8,204.88 2.57% 一站式芯片定制业务 芯片设计业务收入 13,113.15 -22.69% 37,798.41 -19.05% 量产业务收入 32,621.15 15.18% 85,796.83 14.17% 其他业务收入 177.91 -11.88% 759.28 276.10% 合计 58,089.20 -13.51% 176,464.74 -6.34% （1）半导体IP授权业务 公司2023年前三季度累计半导体IP授权次数为79次，实现知识产权授权使用费收入4.39亿元，同比下降24.78%。2023年前三季度，公司实现特许权使用费收入0.82亿元，同比增长2.57%。 （2）一站式芯片定制业务 2023年前三季度，公司实现芯片设计业务收入3.78亿元，同比下降19.05%；实现量产业务收入8.58亿元，同比增长14.17%。公司2023年前三季度芯片设计业务收入中，28nm及以下工艺节点收入占比85.40%，14nm及以下工艺节点收入占比55.08%。截至报告期末，公司在执行芯片设计项目中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为52.00%，其中14nm及以下工艺节点的项目数量占比25.33%。 2、盈利能力 （1）毛利及毛利率 2023年前三季度，公司实现毛利7.66亿元，同比上升0.19%，公司综合毛利率为43.42%， 同比提升2.83个百分点。公司一站式芯片定制业务毛利率同比有所提升，其中芯片设计业务毛利率11.77%，芯片量产业务毛利率26.77%。 （2）期间费用及研发投入 2023年前三季度，公司期间费用8.69亿元，同比增长19.01%。公司2023年前三季度研发投入7.06亿元，同比增长13.19%，占营业收入比重为40.02%，同比增加6.90个百分点。 （3）净利润 由于公司知识产权授权业务收入波动等因素影响，公司2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,421.87万元，归属于母公司所有者扣除非经常损益后净利润为-15,605.24万元。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,345,664.12 22,903,890.60 合营企业政府补助影响 121,857.33 281,673.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 514,038.01 1,417,382.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,288.61 1,232,821.34 减：所得税影响额 308,038.18 4,002,054.24 合计 1,708,809.89 21,833,713.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -971.44 主要由于公司受知识 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -509.53 产权授权业务收入波 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 -2,455.68 动等因素影响营业收 润_本报告期 入同比有所下降，随 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末 不适用 着公司坚持研发投 入，研发费用等期间 基本每股收益_本报告期 -875.00 费用增加，导致净利 基本每股收益_年初至报告期末 -485.71 润有所波动。具体内 稀释每股收益_本报告期 -875.00 容详见本报告前文分 稀释每股收益_年初至报告期末 -485.71 析。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要由于本期购买商品、接受劳务支付的 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 现金降低,且本期收到 的税费返还增加。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 VeriSiliconLimited 境外法人 75,678,399 15.15 0 0 无 0 富策控股有限公司 境外法人 39,204,256 7.85 0 0 无 0 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 34,724,272 6.95 0 0 无 0 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） 其他 24,967,855 5 0 0 无 0 共青城时兴投资合伙企业（有限合伙） 其他 24,523,402 4.91 0 0 无 0 嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 20,573,708 4.12 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 18,519,829 3.71 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 其他 14,794,261 2.96 0 0 无 0 上海浦东新兴产业投资有限公司 国有法人 14,615,319 2.93 0 0 无 0 SVICNO.33NEWTECHNOLOGYBUSINESSINVESTMENTL.L.P. 境外法人 12,871,671 2.58 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 VeriSiliconLimited 75,678,399 人民币普通股 75,678,399 富策控股有限公司 39,204,256 人民币普通股 39,204,256 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 34,724,272 人民币普通股 34,724,272 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） 24,967,855 人民币普通股 24,967,855 共青城时兴投资合伙企业（有限合伙） 24,523,402 人民币普通股 24,523,402 嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙） 20,573,708 人民币普通股 20,573,708 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 18,519,829 人民币普通股 18,519,829 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 14,794,261 人民币普通股 14,794,261 上海浦东新兴产业投资有限公司 14,615,319 人民币普通股 14,615,319 SVICNO.33NEWTECHNOLOGYBUSINESSINVESTMENTL.L.P. 12,871,671 人民币普通股 12,871,671 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司；2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:芯原微电子（上海）股份有限公司 项目