招商积余：2024年三季度报告
证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2024-51 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人吕斌、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人（会计主管人员）江霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,321,143,773.20 11.42% 12,160,076,470.35 12.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 184,578,709.47 5.14% 619,863,418.06 4.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 177,961,828.22 16.62% 591,986,419.70 10.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,099,486,908.65 -421.97% 基本每股收益（元/股） 0.1741 5.13% 0.5846 4.19% 稀释每股收益（元/股） 0.1741 5.13% 0.5846 4.19% 加权平均净资产收益率 1.83% - 6.19% 减少0.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,046,425,591.44 18,604,057,638.04 2.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,206,855,169.64 9,759,358,937.12 4.59% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 297,911.28 1,154,234.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,825,034.34 17,491,083.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,054,662.27 4,620,844.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,295,351.97 16,942,810.54 减：所得税影响额 2,602,000.61 9,918,141.67 少数股东权益影响额（税后） 144,753.46 2,413,833.29 合计 6,616,881.25 27,876,998.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为增值税进项税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动金额 增减 主要变动原因 货币资金 246,573.29 434,764.23 -188,190.94 -43.29% 经营活动现金净流出10.99亿元；同时提高资金利用效率，主动压缩有息债务以及分配股利、支付利息等，筹资活动现金净流出7.59亿元 应收票据 760.82 2,599.21 -1,838.39 -70.73% 期初票据回收资金及期末以票据方式结算的金额减少 应收账款 435,515.35 229,265.80 206,249.55 89.96% 主要系公司业务规模扩张，且受整体经济环境下行影响，甲方结算效率及周期延长，应收账款较年初有较大增长 预付款项 17,898.87 9,370.34 8,528.53 91.02% 预付水电费及商品采购款增加 递延所得税资产 6,136.90 4,225.26 1,911.64 45.24% 当期计提信用损失及可弥补亏损产生的递延所得税资产 预收款项 1,218.43 819.69 398.74 48.65% 预收租金增加 一年内到期的非流动负债 21,689.51 173,005.94 -151,316.43 -87.46% 公司2021年发行的中期票据15亿元到期偿还 其他流动负债 17,351.30 11,801.01 5,550.29 47.03% 本期计提的未达纳税义务的增值税销项税额增加 长期借款 134,340.00 34,110.00 100,230.00 293.84% 公司以风险防范为出发点，主动调整债务结构，以长还短，新增低利率借款 损益项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动金额 增减 主要变动原因 财务费用 2,132.20 4,900.18 -2,767.98 -56.49% 公司通过强化资金付款计划控制、 压降存量资金、债务置换及规模压降等措施，节约利息支出 其他收益 3,443.39 7,012.69 -3,569.30 -50.90% 增值税进项税加计抵减及政府补助减少 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,026.64 - -1,026.64 - 出售投资性房地产所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 0 不适用 0 中国航空技术国际控股有限公司 国有法人 11.32% 120,005,789 0 不适用 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 0 冻结 313,068 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 其他 2.74% 29,092,774 0 不适用 0 全国社保基金一一三组合 其他 2.02% 21,418,949 0 不适用 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 1.77% 18,748,104 0 不适用 0 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 其他 1.54% 16,333,889 0 不适用 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.24% 13,171,549 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.80% 8,489,424 0 不适用 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0.65% 6,844,111 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 503,134,000 人民币普通股 503,134,000 中国航空技术国际控股有限公司 120,005,789 人民币普通股 120,005,789 深圳招商房地产有限公司 39,338,464 人民币普通股 39,338,464 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 29,092,774 人民币普通股 29,092,774 全国社保基金一一三组合 21,418,949 人民币普通股 21,418,949 基本养老保险基金八零二组合 18,748,104 人民币普通股 18,748,104 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 16,333,889 人民币普通股 16,333,889 基本养老保险基金一零零三组合 13,171,549 人民币普通股 13,171,549 香港中央结算有限公司 8,489,424 人民币普通股 8,489,424 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 6,844,111 人民币普通股 6,844,111 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司的全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 注：截至本报告披露日，公司股东深圳招商房地产有限公司所持公司股份已全部解除冻结。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 三、其他重要事项 （一）报告期内公司经营管理情况 2024年前三季度，面对复杂多变的宏观经济环境和持续加剧的行业竞争，公司坚持稳健扩张的发展战略，持续推进 降本增效，实现营业收入121.60亿元，较上年同期增长12.01%；实现归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，较上年同期增长4.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿元，较上年同期增长10.20%。截至2024年9月末，公司总资产为190.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为102.07亿元。 截至2024年9月末，公司在管物业项目2,252个，管理面积4.01亿平方米，2024年前三季度新签年度合同额29.09亿元，市场拓展保持稳健增长。公司持续深耕办公、园区、政府等优势赛道，中标贵州黔源电力、成都太行实验室、广州医科大学附属第五医院、深圳鄱阳湖科技园项目等千万级项目，同时加大对住宅业态的拓展力度，前三季度市场化住宅业态新签年度合同额同比增长79%。增值服务深化迭代产品，转型升级战略初见成效，其中到家服务和租售业务围绕业主多元需求，持续拓展业务深度，服务覆盖率显著提升；充电桩业务多渠道接入，充电桩数与充电量大幅提升；社区康养业务积极探索“物业+康养”创新模式，落地试点项目，扎实做好服务内容。公司截至2024年9月末在管商业项目 71个（含筹备项目），管理面积402万㎡，其中自持项目3个，受托管理招商蛇口项目58个，第三方品牌输出项目10个，持续聚焦在管商业项目商户精细化管理，开展新开业品牌赋能，商户经营业绩诊断与帮扶、系统内外资源整合等多项运营举措；持有物业稳定现有客户资源同时关注潜在客户租赁需求，适度调整租赁政策，积极拓展新客户，报告期末总体出租率为95%。 报告期内，公司聚焦“回款力、成本力、科技力、发展力、服务力”五大能力，持续增强运营效率、市场竞争力和创新能力，进一步提升经营质量，重点开展工作如下： 强化回款管理，持续完善管理机制。公司建立多层级回款督导机制，强化应收账款回收工作重视程度，持续内部管理流程。同时从服务品质提升为切入点提高客户满意度，加强与重点项目客户的良性沟通，打造回款工作的良性循环。 深化降本增效，夯实成本管控。公司以创新思维重塑成本采购组织权责，全面修订成本采购管理系列制度，构建起科学高效的双层级成本管理架构。通过多维度、全方位的降本增效举措，有效压降各项成本费用，彰显精益管理成效。 持续加强科技赋能，全面提升管理效能。公司上线多个数智化管理系统，实现了全流程、精细化的运营管控，智能催收系统的上线为各项目回款监测赋能，SRM采购管理系统的建设为成本精细化管理提供了有力支撑。 拓展机制逐步完善，发展路径日益清晰。公司深化市场拓展管理，针对不同业态建立
