招商积余：2024年一季度报告

证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2024-20 招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,724,772,428.89 3,305,810,768.00 12.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 190,689,154.89 184,527,761.81 3.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 181,181,914.20 164,009,264.85 10.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,185,663,086.16 -924,002,999.20 -28.32% 基本每股收益（元/股） 0.1798 0.1740 3.33% 稀释每股收益（元/股） 0.1798 0.1740 3.33% 加权平均净资产收益率 1.93% 2.00% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 18,067,150,238.66 18,604,057,638.04 -2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,950,631,646.29 9,759,358,937.12 1.96% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,824.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,613,674.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,791.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,684,041.39 主要系其他收益中的增值税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。 减：所得税影响额 3,192,841.33 少数股东权益影响额（税后） 533,667.27 合计 9,507,240.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要系其他收益中的增值税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动金额 增减 主要变动原因 货币资金 224,289.37 434,764.23 -210,474.86 -48.41% 经营活动净流出118,566.31万元，主要是支付年终奖等职工薪酬；筹资活动净流出91,150.32万元，主要是2021年发行的中期票据“21招商积余MTN001”15亿元到期支付 应收账款 365,446.63 229,265.80 136,180.83 59.40% 公司物管业务以非住宅为主，受一季度节假日及下收制影响，应收账款余额增长明显 预付款项 12,783.68 9,370.34 3,413.34 36.43% 预付水电费、保险费等增加 应付职工薪酬 63,300.98 97,915.61 -34,614.63 -35.35% 本期支付上年度计提的年终奖 其他应付款 188,185.12 144,517.31 43,667.81 30.22% 应付保证金及往来款增加 一年内到期的非流动负债 18,147.63 173,005.94 -154,858.31 -89.51% 2021年发行的中期票据“21招商积余MTN001”15亿元到期支付 其他流动负债 15,667.65 11,801.01 3,866.64 32.77% 待转销项税额增加 长期借款 98,958.25 34,110.00 64,848.25 190.12% 以风险防范为出发点，主动调整债务结构，以长还短 损益项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动金额 增减 主要变动原因 税金及附加 2,015.79 1,351.57 664.22 49.14% 上期成都中航地产收到退回的土地增值税款 研发费用 2,591.32 980.29 1,611.03 164.34% 增加数字化研发投入 财务费用 512.74 1,624.68 -1,111.94 -68.44% 有息负债平均余额同比减少带来利息支出减少 其他收益 1,329.77 2,161.39 -831.62 -38.48% 增值税进项税加计抵减同比减少及政府补助金额减少 信用减值损失 -1,802.02 -1,383.89 418.13 30.21% 应收款项余额同比增加，计提的坏账准备增加 营业外收入 66.78 48.66 18.12 37.24% 清理超过质保期的保证金收入增加 营业外支出 81.25 -349.42 430.67 123.25% 上期冲回违约金支出 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,243 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 0 不适用 0 中国航空技术国际控股有限公司 国有法人 11.32% 120,005,789 0 不适用 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 其他 3.61% 38,258,024 0 不适用 0 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 其他 1.77% 18,800,989 0 不适用 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.70% 18,078,149 0 不适用 0 西藏和泰企业管理有限公司 国有法人 1.58% 16,789,876 0 不适用 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 1.33% 14,138,411 0 不适用 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 1.04% 11,000,059 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－中欧睿泽混合型证券投资基金 其他 0.80% 8,531,711 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 503,134,000 人民币普通股 503,134,000 中国航空技术国际控股有限公司 120,005,789 人民币普通股 120,005,789 深圳招商房地产有限公司 39,338,464 人民币普通股 39,338,464 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 38,258,024 人民币普通股 38,258,024 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 18,800,989 人民币普通股 18,800,989 基本养老保险基金一零零三组合 18,078,149 人民币普通股 18,078,149 西藏和泰企业管理有限公司 16,789,876 人民币普通股 16,789,876 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 14,138,411 人民币普通股 14,138,411 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 11,000,059 人民币普通股 11,000,059 招商银行股份有限公司－中欧睿泽混合型证券投资基金 8,531,711 人民币普通股 8,531,711 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未有参与转融通业务出借股份情况。 前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 三、其他重要事项 （一）报告期内公司经营管理情况 1、总体经营情况 报告期内，在当前宏观经济环境下，面对市场竞争加剧、经营成本上升、客户需求多样化等多方面压力，公司全面强化品质基础，坚持开源增收与精益提效并重，切实做好各项经营管理工作。2024年1-3月，公司实现营业收入37.25亿元，较上年同期增长12.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较上年同期增长3.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.81亿元，较上年同期增长10.47%。截至2024年3月31日，公司总资产为 180.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为99.51亿元。 2、重点管理工作 夯实服务根基，以品质铸就品牌。从客户需求出发，以项目全生命周期为主线，构建形成全生命周期的品质管理线上体系；深化全员品质检查系统和随手拍等应用、完善各业态标准建设、升级和细化原有标准、优化供应商质量管理、持续开展品质管理培训，服务得到客户和业界认可。数字化转型走深走实，加速科技赋能。构建以建筑物为核心的“空间即服务”体系，为客户提供一站式服务体验；在深圳、北京等重点区域积极推进“数字化管理处”应用示范项目；持续推进机器替岗、节能减排、智慧远程运营中心等创新技术等应用，提升项目管理水平。完善人才“选育用留”，激发内生活力。强化地物协同，提升服务质量和效率；扩大优秀干部的选拔力度，促进团队结构优化；增强总部与各业务单位之间的人才互动，培养具有多项管理技能和专业能力的人才。 3、物业管理业务经营情况 基础物业管理方面，持续深耕沃土，业务规模不断扩大。截至2024年3月31日，公司在管项目数量达到2,155个， 管理面积达到3.74亿㎡，2024年一季度公司物业管理业务实现新签年度合同额7.91亿元。报告期内中标广州国际金融城、中国人寿大厦等多个大项目，办公类、园区类、政府类优势赛道贡献显著；特色业态持续发力，金融、医院、轨道交通类项目拓展再突破，中标国家开发银行四川省分行、广州市第一人民医院南沙医院、上海轨道交通3、4号线50座车站等服务项目；总对总业务客户持续深化，中标中兴、荣耀、京东、海康威视等大客户多个项目；合资合作业务持续突破，与佛山市禅城区公用事业有限公司、佛山市城市更新开发建设有限公司共同设立佛山市城建积余智慧城市服务有限公司。 增值服务方面，平台增值服务加快业务转型，主动放弃部分低毛利业务，盈利能力有所提升。企业服务聚焦办公场景，做强做大易采品牌；持续发力“招小播”自有直播平台，一季度直播总销售额较去年同期增长5倍；到家服务新增收纳整理服务品类，一季度销售额同比增长41%；公区资源强化精细化运营，与友宝签订战略合作，一季度落地“招小 柜”