招商积余：2023年三季度报告

证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2023-43 招商局积余产业运营服务股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人聂黎明、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人（会计主管人员）江霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,878,132,344.56 9.84% 10,855,909,049.39 18.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,553,742.51 24.20% 594,927,229.30 25.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 152,595,204.09 24.83% 537,205,765.45 39.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -210,641,110.78 53.61% 基本每股收益（元/股） 0.1656 24.23% 0.5611 25.92% 稀释每股收益（元/股） 0.1656 24.23% 0.5611 25.92% 加权平均净资产收益率 1.83% 0.25% 6.32% 0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,583,256,868.34 17,814,998,428.23 4.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,618,211,451.60 9,149,839,474.32 5.12% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,003.38 402,198.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,478,851.43 21,724,201.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 886,460.57 994,694.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,906,315.49 7,449,564.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,371,901.52 48,441,025.82 主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免 减：所得税影响额 7,716,368.23 17,792,663.68 少数股东权益影响额（税后） 1,899,618.98 3,497,557.49 合计 22,958,538.42 57,721,463.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免等。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动金额 增减 主要变动原因 应收票据 486.04 2,811.21 -2,325.17 -82.71% 主要系相关票据已兑付 应收账款 375,914.06 233,130.24 142,783.82 61.25% 主要系公司经营规模扩大，在管项目期末应收账款金额增加 长期股权投资 9,601.60 6,765.73 2,835.87 41.92% 主要系本报告期新增联合营公司投资及确认联合营公司投资收益 使用权资产 7,513.76 5,372.45 2,141.31 39.86% 主要系本报告期新增办公场所租赁 递延所得税资产 4,540.68 3,422.41 1,118.27 32.67% 主要系本报告期计提应收款项信用减值损失 一年内到期的非流动负债 163,530.50 18,125.77 145,404.73 802.20% 主要系“21招商积余MTN001”15亿元将于一年内到期支付，由“应付债券”重分类至“一年内到期的非流动负债”列报 其他流动负债 13,103.75 9,074.97 4,028.78 44.39% 主要系待转销项税额增加 长期借款 51,100.00 74,250.00 -23,150.00 -31.18% 主要系归还银行长期借款 应付债券 - 150,000.00 -150,000.00 -100.00% 主要系“21招商积余MTN001”15亿元将于一年内到期支付，由“应付债券”重分类至“一年内到期的非流动负债”列报 租赁负债 6,599.78 4,967.88 1,631.90 32.85% 主要系本报告期新增办公场所租赁 损益项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动金额 增减 主要变动原因 研发费用 6,729.50 2,160.20 4,569.30 211.52% 主要系数字化研发投入增加 财务费用 4,900.18 7,531.82 -2,631.64 -34.94% 主要系报告期内公司提升资金使用效率，在保证流动性的前提下主动压缩有息债务，有息负债平均余额同比减少带来利息支出减少，并积极开展灵活存款产品带来利息收入同比增加 投资收益 1,031.90 4,330.62 -3,298.72 -76.17% 主要系上年同期转让子公司股权确认收益3,343万元，本报告期无此事项 信用减值损失 -3,465.85 -1,086.93 -2,378.92 218.87% 主要系本报告期末应收款项余额增加，计提的应收款项坏账增加 资产处置收益 40.22 26.62 13.60 51.09% 主要系固定资产处置收益增加 营业外支出 -60.26 419.20 -479.46 -114.38% 主要系冲回项目赔偿损失 净利润 62,717.25 46,914.23 15,803.02 33.68% 主要系公司经营规模扩大，利润增加 少数股东损益 3,224.52 -332.75 3,557.27 1,069.05% 主要系合并范围较上年新增积余新中、积余汇勤等控股子公司，确认的少数股东损益增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 0 0 中国航空技术国际控股有限公司 国有法人 11.32% 120,005,789 0 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 0 0 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 其他 2.30% 24,404,304 0 0 西藏和泰企业管理有限公司 国有法人 1.77% 18,783,676 0 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.69% 17,967,049 0 0 阿布达比投资局 境外法人 1.41% 14,965,545 0 0 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 其他 1.05% 11,133,401 0 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 1.04% 11,000,059 0 0 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 其他 0.78% 8,301,152 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 503,134,000 人民币普通股 503,134,000 中国航空技术国际控股有限公司 120,005,789 人民币普通股 120,005,789 深圳招商房地产有限公司 39,338,464 人民币普通股 39,338,464 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 24,404,304 人民币普通股 24,404,304 西藏和泰企业管理有限公司 18,783,676 人民币普通股 18,783,676 基本养老保险基金一零零三组合 17,967,049 人民币普通股 17,967,049 阿布达比投资局 14,965,545 人民币普通股 14,965,545 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 11,133,401 人民币普通股 11,133,401 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 11,000,059 人民币普通股 11,000,059 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 8,301,152 人民币普通股 8,301,152 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司的全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 三、其他重要事项 （一）报告期内公司经营管理情况 报告期内，公司坚持做强市场创效基础，深挖内部经营潜力，提升精益管理水平，不断夯实品质根基，为高质量发展提供有力支撑，主要经营指标保持稳健增长。 1、总体经营业绩 2023年1-9月，公司实现营业收入108.56亿元，同比增长18.29%。其中，物业管理业务实现营业收入103.76亿元， 同比增长17.16%，主要系原有物业管理项目增长和新拓展市场化物业管理项目增加；资产管理业务实现营业收入4.58亿元，同比增长40.73%，主要系公司在管商业运营项目规模扩大带来收入增长以及上年同期公司持有型物业减免租金所致。从物业管理业务收入构成看，基础物业管理业务实现营业收入85.36亿元，同比增长17.80%；平台增值服务业务实现营业收入3.88亿元，同比增长12.61%；专业增值服务业务实现营业收入14.52亿元，同比增长14.76%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，同比增长25.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37亿元，同比增长39.80%。 2、业务发展情况 （1）市场外拓“质”造佳绩。当前整体经济环境下，市场竞争愈发激烈，客户对成本和服务品质的要求日益提高，公司凭借突出的市场拓展能力，聚焦发展拓增量，2023年1-9月物业管理业务实现新签年度合同额27.91亿元，同比增长14.86%，其中第三方项目新签年度合同额为24.58亿元，千万级以上项目占比54%。不断增加业务增量。多路径并进， 传统项目拓展新签年度合同额同比增长18%，总对总业务新签年度合同额同比增长15%，前三季度累计设立5家合资公司；多业态发力，非住宅业态拓展持续保持优势，新签年度合同额同比增长17%，其中办公、学校等细分业态同比增长均超35%，同时持续推进住宅专业能力建设，积极开拓市场化住宅业务；多领域深耕，发力高端制造业、互联网、场馆、高校等领域，成功签约中兴通讯、华为九华山、广交会展馆、宁波诺丁汉大学等项目；拓宽市场营销路径，通过活用业务发展系统，全方位挖掘潜在客户，全民营销、项目化蝶再创佳绩。同时，为进一步践行稳健、有