天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600419证券简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 712,609,660.11 2.73 2,155,770,757.83 3.50 归属于上市公司股东的净利润 50,177,143.57 200.51 22,269,347.41 -84.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,275,816.58 85.64 74,223,458.36 -48.52 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 434,906,576.39 1038.07 基本每股收益（元/股） 0.1591 200.76 0.0706 -84.37 稀释每股收益（元/股） 0.1591 200.76 0.0706 -84.37 加权平均净资产收益率（%） 2.14 增加 1.44个百分点 0.93 减少5.14个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,832,899,509.14 5,700,162,802.70 2.33 归属于上市公司股东的所有者权益 2,370,246,223.05 2,390,869,955.22 -0.86 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -11,317,476.19 -92,761,293.05 主要系公司子公司处置牛只损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 12,154,045.99 36,593,326.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,803.51 323,485.83 减：所得税影响额 1,140,256.61 1,904,497.97 少数股东权益影响额（税 后） -5,734,065.69 -5,794,867.75 合计 5,198,575.37 -51,954,110.95 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -84.37 主要系公司加大低生产价值牛只淘汰力度，根据市场因素计提奶粉减值及牛只减值，以及合并新农乳业增加亏损所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -84.37 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -84.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -48.52 主要系公司根据市场因素计提奶粉减值及牛只减值，以及合并新农乳业增加亏损所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 200.51 主要系报告期公司向非全资牧业子公司收购原料奶的价格调整为以市场价格为基础；以及上半年已计提的部分牛只减值准备在本报告期转回，去年同期无此事项 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 85.64 基本每股收益（元/股）_本报告期 200.76 稀释每股收益（元/股）_本报告期 200.76 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 1,038.07 主要系报告期公司销售公牛及奶粉收入增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,355 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 国有法人 99,577,302 31.10 0 无 0 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 国有法 人 18,411,532 5.75 0 冻结 10,188,419 全国社保基金六零四组合 其他 9,016,019 2.82 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,500,000 0.78 0 无 0 珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 其他 2,424,685 0.76 0 无 0 毛伟松 境内自然人 2,406,726 0.75 0 无 0 国联证券股份有限公司 其他 1,730,000 0.54 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金 其他 1,500,000 0.47 0 无 0 富国基金－工银安盛人寿保险有限公司－富国基金－工银安盛人寿单一资产管理计划 其他 1,401,500 0.44 0 无 0 曹俊义 境内自然人 1,375,000 0.43 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 99,577,302 人民币普通股 99,577,302 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 18,411,532 人民币普通股 18,411,532 全国社保基金六零四组合 9,016,019 人民币普通股 9,016,019 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 2,424,685 人民币普通股 2,424,685 毛伟松 2,406,726 人民币普通股 2,406,726 国联证券股份有限公司 1,730,000 人民币普通股 1,730,000 中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 富国基金－工银安盛人寿保险有限公司－富国基金－工银安盛人寿单一资产管理计划 1,401,500 人民币普通股 1,401,500 曹俊义 1,375,000 人民币普通股 1,375,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 毛伟松通过信用担保账户持有2,406,726股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 今年以来，我国乳制品需求处于温和复苏状态，上游奶源阶段性过剩局面延续，行业市场竞争日趋激烈。根据农业农村部发布数据，2024年9月第4周，10个主产省份生鲜乳平均价格同比下跌15.8%，全国牛肉平均价格下跌18.0%。农业农村部等七部门联合印发通知，对稳定肉牛奶牛生产作出部署，帮助养殖场户渡过难关。面临行业周期大环境，公司进一步优化牛群结构，精细化管理严控生产成本，聚焦核心产品加大销售费用投放，保持整体生产经营的平稳运行。2024年1-9月，公司实现营业收入215,577.06万元，较上年同期增长3.50%；归属于上市公司股东的净利润2,226.93万元，较上年同期下降84.37%；经营活动产生的现金流量净额43,490.66万元，较上年同期增长1,038.07%；上缴各项税费7,172.56万元。 （一）销售板块 报告期内，公司深入开展市场走访调研，灵活调整销售策略，加大品牌宣传和销售费用投放力度，围绕重点产品在线上线下、疆内疆外联动开展营销推广，积极开拓销售新渠道，为销量提升持续助力。2024年1-9月，公司实现乳制品销量23.38万吨，较上年同期增长5.83%。 1.持续打造品牌形象 在加大自媒体平台宣传增加品牌曝光的同时，公司积极寻求创新的营销策略，尝试品牌推广跨界合作，通过赞助上海电音节，邀请达人现场打卡，将产品与与潮流文化相融合，在年轻消费者心中树立积极、健康的品牌形象，提升天润乳业的品牌价值。 2.积极拓展行销渠道 报告期内，公司聚焦重点单品、核心渠道布建节日主题元素及生动化物料陈列，开展推广活动三千余场次，有效带动产品销售；引入扫码有奖活动，获取终端购买数据，为后续销售策略制定提供支持；聚焦疆外零食渠道开发，产品覆盖千余家终端门店，并且拓展产品入驻连锁超市，打造区域核心样板。 3.推进天润工厂店建设 公司积极探索本地自有渠道新模式，在充分市场调查和总结前期运营经验的基础上，已在乌鲁木齐市开设14家天润乳业工厂店。公司对各门店进行统一规范化管理，贴近消费者需求围绕新鲜优质奶源开发相关产品，形成自研、自产、自销的完整闭环，提升品牌影响力。 （二）乳业板块 公司乳业事业部各运营条线对五家乳品加工厂的采购制造成本、设备运行效率、质量目标达成、产品生产交付等情况实行精细化管控，定期进行现场指导和考核，有效实现制造费用的降低，产销协调配合，为销售提供高效产能保障。 1.严守食品质量标准 公司按照质量管控的相关标准和要求，对各乳品生产单位的原辅料质量、生产操作标准、微生物及理化指标等方面进行月度质量巡检，有针对性地制定并执行相应质量提升措施，确保产品出厂合格率100%。天润齐源已取得中国学生饮用奶标志许可使用证书，获得学生奶生产供应资质。 2.专注产品研发创新 报告期内，公司完成20余款新产品的研发试验，并陆续推出A2β-酪蛋白纯牛奶、西梅酸奶全脂风味发酵乳、西域烽火台牧场鲜牛奶等新产品上市。公司申报“国家优质乳工程”认证工作有序推进，相关产品试产送样检测全部合格。 3.持续推进重点项目建设 天润科技年产20万吨乳制品加工项目各项建设稳步开展，截至报告期末已投资 约3.36亿元，液奶生产车间、综合楼等土建工程施工已完成，正在进行装修工程，主要生产设备、能源设备均按照计划进行安装调试，污水站进入试运行阶段，数智化仓储立体库等已完成开标工作。 （三）牧业板块 上半年公司加大力度处置低产奶牛及公牛，有效改善牛群结构，本报告期回归常规淘汰水平。各牧场针对专家团队调研建议积极采取措施，改进饲料配方，注重奶牛细节管理，稳步提升产奶量，保障原料奶品质。 1.全面开展秋季防疫 报告期内，牧业板块遵循“养大于防、