华为原生鸿蒙发布科技再迎创新机遇20241027

华为原生鸿蒙发布，科技再迎创新机遇20241027_导读 2024年10月28日07：04 关键词 华为鸿蒙操作系统科创板国产操作系统科技成长板块科技投资中央企业资源投资投资机遇产业链ETF基金资金流入市场关注移动操作系统自主可控安全架构物联网智能家居硬科技芯片 全文摘要 本次讨论集中于中国A股市场在新政策发布后的结构性行情，特别关注了科技板块和科创板的动态。对话强调了科技投资，尤其是半导体和芯片领域的价值，指出这些领域受到国家政策的大力支持。讨论还触及了华为鸿蒙操作系统的发布及其对产业链上下游的影响，包括芯片设计、制造以及消费电子行业。 华为原生鸿蒙发布，科技再迎创新机遇20241027_导读 2024年10月28日07：04 关键词 华为鸿蒙操作系统科创板国产操作系统科技成长板块科技投资中央企业资源投资投资机遇产业链ETF基金资金流入市场关注移动操作系统自主可控安全架构物联网智能家居硬科技芯片 全文摘要 本次讨论集中于中国A股市场在新政策发布后的结构性行情，特别关注了科技板块和科创板的动态。对话强调了科技投资，尤其是半导体和芯片领域的价值，指出这些领域受到国家政策的大力支持。讨论还触及了华为鸿蒙操作系统的发布及其对产业链上下游的影响，包括芯片设计、制造以及消费电子行业。此外，政策支持被看作是推动科技板块发展的关键因素，财政和货币宽松政策被提及为促进科技成长类资产发展的动力。最后，嘉宾介绍了某基金旗下的科创芯片ETF基金，探讨了该基金作为投资工具的特性与优点，为投资者提供了参与科技市场投资的策略建议。整体而言，对话旨在分析科技板块的市场状况，强调科技投资的重要性，并探讨通过特定基金产品参与科技市场投资的方法和考虑因素。 章节速览 ●00：00华安etf会客室：科技投资价值探讨及科创板机遇 自9月24日新政发布后，A股市场经历了由普涨到行业、板块、风格轮动的结构性行情。上周，科技成长板块如计 算机、电子、半导体等率先表现，随后传统行业也有回升。虽然市场有阶段性回调，但成交额保持在高位。国家数据显示，中央企业战略性新兴产业投资增长显著，显示出新质生产力领域的发展趋势。华安基金的刘璇子讨论了科创板投资机会，特别是在芯片领域的机遇。 ●02：28华为原生鸿蒙操作系统发布，成为全球第三大移动操作系统 华为正式发布了首个完全自主开发的移动操作系统——原生鸿蒙系统，标志着中国在基础软件领域取得重大进 展，实现操作系统自主可控。新系统不再依赖安卓部分源代码，大幅提升了系统流畅度、性能和安全性。目前，支持鸿蒙系统的设备超过10亿，已有超过15000个原生应用和云服务上架，覆盖18个行业和3800万企业。鸿蒙系统的发布不仅增强了国家科技自信，也为全球提供了更多操作系统选择，体现了中国在科技产业的国际竞争力。 ●12：22鸿蒙系统对产业链的影响与投资机会 鸿蒙系统作为华为推出的新操作系统，预计将推动相关产业链的快速发展，包括但不限于终端制造商、软件开发商、芯片产业以及物联网设备制造商。此外，系统的开源性质和国际化、开放性，可能促使开发者更倾向于在此平台上开发应用，从而带来更多的投资机遇。同时，国产芯片的设计与制造需适应鸿蒙系统的开发需求，进一步促进国产替代进程。从投资角度来看，科创板ETF资金流入明显，显示市场对科技板块的关注增加。 ●17：04科创板ETF资金流入显著增长 近期，科创板类ETF资金净流入约130亿元，全年超过1000亿元，显示出市场对科创板硬科技属性的高度认可。自九月底政策发布以来，科创板吸引了更多资金流入，特别是涉及芯片领域的ETF表现突 出，反映了市场对科技板块的积极态度。政策组合拳对科技板块产生了正面影响，提高了投资者对科创板相关资产的关注度。 ●20：45详解财政政策对科创类资产影响及芯片市场观点 从9月24日政策发布以来，财政政策和宽松的货币政策对科技成长类资产形成利好，降低融资成本，提升公司估 值和市场风险偏好。政策支持下，科创板并购重组活跃，尤其半导体、医疗器械、自动化设备、软件开发等行业 受益。此外，新细则鼓励轻资产高研发投入的科创企业加大研发投入，利好半导体、生物医药等公司。 ●27：56芯片板块值得高度重视和配置 芯片板块在经历一段时间的行情后，目前处于震荡态势。尽管市场关注度不高，但三季报显示半导体细分领域龙头企业业绩同比增长，证明了半导体行业复苏态势持续。同时，海外大厂如台积电和英伟达的业绩超预期，反映出AI需求强劲，推动行业资本支出增加。此外，智能手机出货量连续增长，旺季效应带动终端出货量，国内晶圆厂增加资本开支，预示行业景气度持续回升。综上所述，芯片板块当前值得投资者高度重视和配置。 ●31：47国家大基金三期助力半导体行业，AI驱动消费电子新需求 国家大基金三期募集金额超出市场预期，显示出国家对半导体行业，尤其是国产芯片领域发展的坚定决心。AI技 术的持续发展推动消费电子产品的需求增长，预计将在四季度引发新的换机潮。华为和苹果等厂商新推出的搭载 AI功能的产品，有望带动消费电子市场的发展。 ●36：33科创板芯片ETF基金受市场关注 科创板作为承载国内半导体公司发展的重要平台，近期，华安旗下的588290科创芯片ETF基金规模与流动性显著提升，受到市场关注。相较于主板相关芯片ETF资金净流出，科创芯片ETF因聚焦芯片产业链高精尖环节及高研发投入企业特性，成为投资者青睐的投资标的。该基金跟踪的科创芯片指数，选取半导体产业链50个龙头股，聚焦上游和中游高精尖环节，研发投入占比高，体现企业持续创新能力。此外，科创板上市半导体公司虽初期不盈 利，但通过高额研发投入，期待未来爆发式增长，符合市场对高科技公司较高的估值预期。 ●42：06科创类ETF受关注因高弹性 市场对科创类ETF，尤其是如科创芯片ETF基金等，表现出高关注度，主要原因是这些基金的弹性高。科创板上市的成分股涨跌幅可达20%，导致ETF的波动性增加，吸引寻求波段机会的投资者，特别是个人投资者。虽然高弹性意味着更高的风险，但也象征着较强的恢复力，适合风险承受能力较高的投资者。 ●43：56详解科技板块投资策略及科创芯片ETF基金 在市场波动中，投资科技板块尤其半导体产业链龙头公司的机会显示出高价值和弹性。推荐采取’核心加卫星’策略，结合宽基指数基金和专业主题基金，如科创芯片ETF，以实现分散投资并紧跟科技发展步伐。强调中长期投资视角，利用ETF便捷进入高科技领域，尤其是科创板，适合新手投资者。未来将持续探讨科技投资策略，欢迎关注。 问答回顾 发言人问：从9月24号新政发布以来，A股市场表现如何，以及目前市场的主要特点是什么？ 发言人答：自9月24号新政发布后，A股市场经历了普涨行情，随后逐步进入行业轮动、板块轮动和风格轮动的结构性行情。上周，科技成长板块如计算机、电子、半导体、国防军工和通信等率先表现，而到了后半周，传统行业如家用电器、轻工制造、食品饮料、农林牧渔等开始有所表现。尽管市场整体呈现震荡态势，但成交额保持在日均约2万亿的水平，其中光伏、创业板和科创芯片等科技成长板块在周五出现了反弹。 发言人问：中央企业在战略性新兴产业领域的投资情况如何？ 发言人答：根据国务院国资委的数据，今年前三季度中央企业在战略性新兴产业领域的投资持续加大，累计完成投资达1.5万亿元人民币，同比增长17.6%，占总投资规模接近40%，战略性新兴产业已成为推动中央企业高质量发展的新引擎。 发言人问：华为原生鸿蒙操作系统的发布有哪些亮点？鸿蒙系统有哪些具体亮点？ 发言人答：华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这是继苹果IOS和安卓系统之后全球第三大移动操作系统。此次发布的鸿蒙系统实现了系统底座的全部自研，流畅度、性能、安全性显著提升，并且完全自主可控。目前支持鸿蒙系统的设备已超过10亿，拥有超过15000多个原生应用和云服务上架，覆盖全国3800万家企业。相比之前版本，这次发布的纯血红模式鸿蒙系统完全独立于IOS和安卓，标志着中国首次在操作系统领域取得突破性进展。鸿蒙系统在内存速度、机器流畅度及设备续航能力等方面有大幅提升，节省约1.5GB内存，并搭载了AI助手小易进行全面升级，具备更强的推理能力和用户互动感知能力。此外，鸿蒙系统还带来了全新的安全架构——新盾安全架构，从根源上重建操作系统安全体系，严格限制未经授权的应用访问用户隐私信息，有效保障用户隐私安全。同时，鸿蒙系统实现了手机、平板、智慧屏等多设备无缝流转和共享衔接，提供了便捷高效的内容传输体验。 发言人问：鸿蒙系统在用户间信息传输方面有哪些特点和优势？ 发言人答：鸿蒙系统具备一个碰一碰功能，用户可以通过这个功能快速便捷地在两台手机间传输照片、视频、文章等内容，实现跨设备连接与分享。 发言人问：目前鸿蒙生态下的应用情况如何？鸿蒙系统对国家科技自立自强的意义是什么？ 发言人答：目前鸿蒙生态上线的应用已经超过150，000个原生应用，并且还在不断开发迭代升级中。许多应用已经与鸿蒙及华为进行了长时间测试，未来将全面上架。这次纯国产鸿蒙操作系统的发布，标志着我国科技产业取得重大进展，增强了国家科技自信。鸿蒙作为全球第三大操作系统，是一个自主可控的物联网操作系统，能够覆盖从物联网终端到移动终端、笔记本、PC和平板等全场景消费生态，从而为消费者带来更好的体验，体现了我国高水平的科技自立自强能力以及科技产业长远发展的潜力。 发言人问：鸿蒙系统的推出对我国科技产业有何影响？ 发言人答：鸿蒙系统的推出标志着我国在操作系统及移动终端领域具有强大的国际竞争力，展现了国家整体科技产业的竞争实力。 发言人问：鸿蒙系统是否会带动消费者购买类似“华为全家桶”的产品？鸿蒙系统对产业链上下游有哪些投资机会？ 发言人答：鸿蒙系统的上线可能会促使消费者考虑购买包含华为整条产业链的产品，如手机、平板电脑等，形成类似苹果“全家桶”的效应。相较于苹果系统的封闭性，鸿蒙更加开放，支持开发者自由编排开发新应用，更具包容性和国际化特征。鸿蒙系统对产业链上下游有广泛影响，包括终端制造商（智能手机、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居等）、软件开发商和服务提供商（尤其是原生态应用和服务 厂商）、工具软件和游戏开发者，以及芯片产业链（国产芯片需要适应并优化以适应鸿蒙系统生态）和物联网设备制造商及解决方案提供商等。 发言人问：科创板ETF近期资金流入明显的原因是什么？ 发言人答：科创板ETF资金流入明显是因为科创板板块本身具有硬科技属性，重点支持新一代信息技术、高端装备等领域，尤其是半导体和集成电路行业。科创板开板以来吸引了大量硬科技企业上市，目前已有约570家公司登陆科创板，含金量高，吸引了大量投资者的关注和资金流入。 发言人问：科创板中芯片类公司的市场表现如何，以及近期资金流向情况是怎样的？ 发言人答：科创板上的芯片类公司占比高且竞争力强。近期数据显示，主板相关的芯片ETF资金有所流出，但科创板相关的芯片ETF，例如华安旗下的588290科创芯片ETF基金，却受到了市场关注，资金流入规模较大。 发言人问：政策组合拳对科技板块，尤其是科创板的影响是什么？针对科创板的并购重组政策具体有哪些内容及其影响？ 发言人答：自9月24日以来实施的宽松货币和财政政策对科技成长类资产有利，从分母端降低融资成本并提升公司估值，从分子端通过改善经济预期增强科技成长类资产盈利前景。同时，这些政策提升了市场风险偏好，使更多投资者愿意配置高波动的科技资产。其中，并购重组政策对科创板龙头公司尤为受益，有助于他们整合上下游资产、增强竞争实力，并为初创公司在上市初期面临的发展瓶颈提供优渥的融资环境。并购重组政策主要包括支持上市公司向新的生产力方向转型升级，鼓励产业整合，提高监管包容度，提升并购重组效率，加强中介机构服务水平以及依法加强监管六个方面。这将有利于科创板上的战略新兴产业和未来产业相关公司通过并购重组获得更多的资源倾斜，加速企业发展壮大。数据显示，科创板八条发布以来，并购重组交易活跃，数量超过20