资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/29 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，原油跌4.08%，低硫燃料油跌1.76%，苯乙烯跌1.75%，丁二烯橡胶跌1.49%，20号胶跌1.19%，纯碱涨1.3%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.66%，焦炭涨1.6%。农产品多数下跌，豆油跌1.16%，菜油跌近1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.48%，沪铝跌0.74%，氧化铝跌0.54%，沪铅跌0.42%，沪铜跌0.03%，沪锌涨1.06%。沪金涨0.28%，沪银涨0.26%。 2.国际油价全线大跌，美油12月合约跌5.25%，报68.01美元/桶。布油2025 年1月合约跌5.33%，报71.60美元/桶。 3.COMEX黄金期货持平报2754.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.21%报33.85美元/盎司。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.08%报986.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.2%报410.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.71%报559.25美分/蒲式耳。 5.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.48%报9556美元/吨，LME期锌涨1.6%报3151.5美元/吨，LME期镍跌0.91%报16020美元/吨，LME期铝跌0.97%报2651.5美元/吨，LME期锡跌0.03%报31315美元/吨，LME期铅跌0.93%报2027美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.央行28日公告，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年10月28日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2207.87点，与上期相比涨0.1%。 3.大商所公告，原木期货自2024年11月18日（周一）起上市交易。交易时间：上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他交易时间。原木期货暂不开展夜盘交易。首批上市交易合约为LG2507、LG2509、LG2511。合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的12%。合约交易保证金水平为合约价值的8%。原木期货交易手续费收取标准为成交金额的万分之一，套期保值交易手续费收取标准为成交金额的万分之0.5。 4.央视新闻记者昨日从中国宏观经济研究院的宏观经济形势研讨会上了解到，我国当前经济恢复更加巩固，工业生产、内部循环、基础物资等经济基础更加扎实，新质生产力更加活跃，四季度经济回升向好的态势有望得到进一步巩固。 5.伊朗表示不会放弃回应以色列“侵略”的权利；以色列提议不扩大在黎巴嫩的地面行动，以换取美国对真主党实施封锁措施；以色列禁止近东救济工程处在以控制地区活动。 6.以色列方面表示，已摧毁伊朗所有战略防御设施，估计未来两到三年内，伊朗的地对空导弹战略能力受到削弱。 7.美国多地投票箱再遭纵火，数百张选票受损；美媒：彭博社老板已斥资近1亿美元支持哈里斯；贝索斯不愿为民主党背书，20万人“取关”华尔街邮报。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至10月28日，江苏苯乙烯港口样本库存总量3.53万吨，较上周期增0.06万吨，涨幅1.73%。商品量库存在2.48万吨，较上周期减0.04万吨，幅度降1.59%；华东主港地区MEG港口库存总量60.37万吨，较上一统计周期减少1.38万吨。本周港口提货整体尚可特别是周末提货顺畅，库存小幅回落。 2.花旗研究表示，将未来三个月的布伦特原油目标价下调至70美元/桶（原为74美元/桶），将2024年第四季布伦特原油价格预测下调至70美元/桶（原为74美元/桶），市场认为以色列最近的军事行动不太可能导致影响石油供应的局势升级，我们预计基本情景假设下的地缘政治风险溢价将低于我们之前的假设。 【金属期货】 1.据SMM了解，11月随着丰水期结束，多晶硅企业四川部分基地将迎来减产预计影响量在1.3万吨左右，云南基地将于12月开始逐步停产，同时四川基地减产力度会加大，届时产量进一步下滑。 2.据中国黄金协会最新统计数据显示：2024年前三季度，国内原料黄金产量为 268.068吨，与2023年同期相比减产3.180吨，同比下降1.17%，其中，黄金矿产金完成209.710吨，有色副产金完成58.358吨。另外，2024年前三季度进口原料产金111.207吨，同比增长15.51%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金379.275吨，同比增长3.20%。 3.上期所公告，自2024年10月29日（星期二）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%。 4.上期所公告，自2024年10月30日交易（即10月29日晚夜盘）起：氧化铝期货交易手续费调整为成交金额的万分之三，套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。氧化铝期货AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之三。氧化铝期货AO2502、AO2503、AO2504、AO2505、AO2506、AO2507、AO2508、AO2509、AO2510合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。 【黑色系期货】 1.10月28日，晋南钢铁集团与全球领先的铁矿石生产商淡水河谷宣布建立合作伙伴关系，将在阿曼苏哈尔港口和自由区建立铁矿石选矿厂。这一先进设施将为所在地区的球团和压块生产提供优质铁矿石，这是通过直接还原路线生产低碳钢产品的关键。据介绍，苏哈尔选矿厂计划于2027年年中投产，每年将处理1800万吨铁矿石，生产1260万吨高品位精矿。 2.10月21日-10月27日中国47港铁矿石到港总量2544.3万吨，环比增加 71.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2461.9万吨，环比增加78.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为1498.4万吨，环比增加209.2万吨。 3.2024年10月21日-10月27日，澳洲巴西铁矿发运总量2630.7万吨，环比增加170.1万吨。澳洲发运量1782.8万吨，环比增加51.2万吨，其中澳洲发往中国的量1578.8万吨，环比增加184.2万吨。巴西发运量847.9万吨，环比增加118.9万吨。本期全球铁矿石发运总量3085.2万吨，环比增加197.9万吨。 4.据Mysteel，唐山市重污染天气应对指挥部研究决定，自2024年10月29日8时起全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。焊管生产企业可恢复正常生产。 【农产品期货】 1.上周国内油厂开机率继续回升，监测显示，截至10月25日一周，国内大豆压榨量210万吨，周环比回升4万吨，月环比回升3万吨，较上年同期提高7万吨，较过去三年同期均值提高20万吨。 2.据Mysteel调研显示，全国商业库存开始增加，新棉集中上市。截止10月25日，棉花商业总库存187.57万吨，环比上周增加23.95万吨（增幅14.64%）。其中，新疆地区商品棉117.45万吨，周环比增加24.67万吨（增幅26.59%）。内地地区商品棉20.92万吨，周环比减少1.92万吨（减幅8.41%）。 3.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-25日马来西亚棕榈油单产减少7.6%，出油率增加0.04%，产量减少7.4%。 4.据外媒报道，阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，阿根廷9月大豆压榨量为4111886吨。9月豆油产量为820687吨，豆粕产量为3026893吨。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售12万吨玉米，对日本出售12.4万吨玉米，均于2024/2025年度交货。 6.据Wind数据，截至2024年10月28日，全国进口大豆港口库存为779.536万吨，10月21日为782.706万吨，环比减少3.17万吨。 7.美国农业部数据显示，截至2024年10月24日当周，美国大豆出口检验量为2393628吨，前一周修正后为2548585吨，初值为2433530吨；美国对中国 （大陆地区）装运1493661吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1687127吨大豆。 8.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月27日，巴西大豆播种率为37.0%，上周为17.6%，去年同期为40.0%；巴西一茬玉米播种率为36.8%，上周为32.3%，去年同期为37.2%。 9.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月27日当周，美国大豆收割率为89%，创2010年以来最快速度，市场预期为91%，前一周为81%，去年同期为82%，五年均值为78%。 金融市场 金融 1、继国有大行、股份行开启新一轮“降息潮”后，近日，多家城商行、农商行也陆续对存款挂牌利率进行跟进下调。经过本次调整后，中小银行长期限存款挂牌利率已经全面跌破“2字头”，与国有大行的存款利差优势不断缩小。从目前中小银行调整存款利率的情况来看，本轮调整速度更快、力度也更大，有银行存款利率降幅高达100BP（基点）。 2、证监会数据显示，截至2024年9月30日，个人养老金基金数量达199只， 个人养老金基金销售机构数量为51家。相较于今年二季度末，新增了6只个人养老金基金产品，个人养老金基金销售机构数量则无变化。 3、香港特区政府发表了金融市场应用AI政策宣言。内容包括香港采取双轨模式，促进金融服务业采用及发展人工智能，并同时应对网络安全、数据隐私及知识产权保障等潜在的挑战。 4、香港交易所将于11月15日推出虚拟资产指数系列，支持香港发展成为亚洲领先数字资产中心。据悉，指数系列将包括比特币和以太币的参考指数以及参考汇率。 5、数据显示，今年以来已有20只新发公募REITs，累计发售规模达462亿元，发行产品数量和规模创年度新高。从2020年4月基础设施REITs试点启动以来，发行总规模已逼近1500亿元大关。 6、根据Wind统计发现，目前全市场已上市的公募REITs中，公开披露经营数据的有41只、有可比数据的则为36只。其中，大多数产品三季度都实现了盈 利，有20只产品净利润超过千万元，还有多只产品净利润环比翻倍。从不同项目资产类型来看，三季度高速公路REITs和能源REITs表现最为亮眼。 楼市 1、乐有家研究中心监测显示，10月1-27日，深圳新房住宅累计认购已达10405 套，是近年来首次破万套；二手房网签量（合同录得量）已达到6811套，日均 网签252套。乐有家指出，新政后深圳市场率先反弹，一二手楼市交易量均创 造新记录。二手房网签量有望冲刺8000套，接近2021年1月的数据，达到近 四年的新高。同时，截止到27日，10月二手住宅过户4989套，已经达到荣枯 线水平，全月过户量有望接近6000套。 2、10月上海二手房成交量已突破2万套大关，成为今年3月、6月、7月之后，年内第四次突破2万套的月份。与此同时，上海豪宅市场也持续火爆，新房项目再现“日光”。 3、天津市调整公积金政策，其中，“首套房”认定标准放宽：在全市范围内无自有住房的职工家庭；在本市无住房公积金贷款记录的家庭；养育多名子女且有过一次住房公积金贷款记录但已结清的家庭；异区购房且此前贷款已结清的家庭。 4、河北省进一步推动房地产市场平稳健康发展，支持各城市开展商品房“以旧换新”；全省各市购房不审核购房资格，首套、二套商贷