海达尔：2024年三季度报告

海达尔 证券代码:836699 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上 年期末增减比例% 资产总计 466,763,780.14 430,608,574.89 8.40% 归属于上市公司股东的净资产 280,423,979.01 256,320,701.63 9.40% 资产负债率%（母公司） 39.92% 40.47% - 资产负债率%（合并） 39.92% 40.47% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9 月） 上年同期 （2023年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比 例% 营业收入 291,350,579.43 187,811,351.55 55.13% 归属于上市公司股东的净利润 54,079,099.48 23,865,957.25 126.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,206,401.75 18,431,040.72 161.55% 经营活动产生的现金流量净额 40,276,848.20 18,648,870.50 115.97% 基本每股收益（元/股） 1.19 0.60 98.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 19.08% 13.57% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 17.01% 10.48% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 107,498,552.55 84,771,074.14 26.81% 归属于上市公司股东的净利润 22,226,728.52 11,532,203.37 92.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,429,084.26 10,527,487.33 103.55% 经营活动产生的现金流量净额 -846,460.52 9,022,268.69 -109.38% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.25 96.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.25% 4.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归 7.96% 4.48% - 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 6,949,941.28 -80.21% 新增理财产品和原材料预付款。 交易性金融资产 116,314,000.00 44.66% 本期新增了1000万元闲置募集资金理财和2500万自有资金理财。 应收票据 55,044,281.52 52.81% 公司几个主要客户都是以票据形式支付货款，报告期，营业收入同比增长，因此应收票据也相应增长。 应收款项融资 6,225,509.10 -62.30% 本期支付货款时，使用银行承兑汇票较多。 预付款项 6,885,423.54 121.98% 报告期内，用于原材料的预付款增加较多。 其他应收款 1,845,674.63 171.65% 随着业务量增长，部分客户相应提高了履约保证金额度。 其他流动资产 0 -100.00% 上期末待抵扣进项税额，报告期内已完成抵扣。 在建工程 4,886.79 -99.08% 上期末留存的在建工程本期基本完成。 使用权资产 4,411,202.90 -33.49% 使用权资产正常摊销减少。 无形资产 8,552,371.09 607.16% 获得募投项目土地使用权。 其他非流动资产 4,792,707.88 92.79% 本期新增固定资产预付款。 合同负债 0 -100.00% 上期收到预付款的模具在本期完成交付，合同完成。 其他流动负债 55,697,731.99 67.47% 已转让的未到期应收票据增加。 租赁负债 1,426,975.61 -65.12% 随着房租合同的履行，租赁负债逐渐减少。 递延收益 992,283.69 34.01% 本期收到与资产相关政府补贴。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 291,350,579.43 55.13% 报告期内,下游客户需求增长，营业收入同比增长。 营业成本 208,152,995.50 41.64% 营业成本随营业收入同步增长。 税金及附加 1,660,720.25 54.33% 随着营业收入的增长，税金及附加同步增加。 销售费用 3,397,348.97 61.86% 报告期内，公司业务较好，计提了2024年1-3季度销售提成， 使销售费用增长幅度较大。 研发费用 9,866,264.34 45.61% 为推进业务拓展，增强公司实力，公司持续增加研发项目。 财务费用 1,093,710.50 -38.67% 本期减少了贷款总额，同时，本期汇兑收益大于上年同期。 利息收入 68,042.57 78.03% 本期平均银行存款存量增加使得利息收入增加。 其他收益 1,280,813.74 47.57% 报告期内取得的补贴增加。 资产减值损失 -1,739,977.06 563.64% 受客户产品更新换代的影响，公司计提了与下线产品相关的半成品和产成品跌价准备，另外由于本期主要客户采购单价的普降因素，使得公司低毛利产品对应的存货跌价金额增加，以及2年以上存货的增加使得本期计提的存货跌价准备增长较快。 营业利润 58,477,076.54 163.68% 报告期内，营业收入增长，同时，产品类别结构有所变化，平均毛利率略有提升，因此本期营业利润增长幅度较大。 营业外支出 438,665.60 66.07% 报告期内，产品交付及考核等客户罚款略有增加，同时报废了部分老旧固定资产。 利润总额 62,291,914.45 133.73% 营业利润增长，同时收到政府补贴。 所得税费用 8,212,814.97 194.85% 利润总额增长，所得税费用相应增加。 净利润 54,079,099.48 126.60% 报告期内，营业收入增长，平均毛利率提高，加上投资收益、政府补贴等，公司净利润增幅大于营业收入增幅。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 40,276,848.20 115.97% 本年营业收入增长收到的货款中现金增加，支付货款时票据使用较多 投资活动产生的现金 流量净额 -45,882,243.44 -54.00% 报告期内，公司新增投资理财同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 -22,856,620.90 -125.46% 本年主要筹资活动为支付了2023年度分红。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 4,756,047.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,577,424.29 其他营业外收入和支出 -424,415.14 非经常性损益合计 6,909,056.15 所得税影响数 1,036,358.42 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 5,872,697.73 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 12,625,300 27.67% 0 12,625,300 27.67% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,000,000 72.33% 0 33,000,000 72.33% 其中：控股股东、实际控制人 33,000,000 72.33% 0 33,000,000 72.33% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 45,625,300 - 0 45,625,300 - 普通股股东人数 2,738 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 期末持 期末持 序号 股东名 称 股东性 质 期初持股 数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 有限售股份数 有无限售股份 量 数量 1 朱全海 境内自然人 13,200,000 0 13,200, 000 28.9313 % 13,200, 000 0 2 陆斌武 境内自然人 9,900,000 0 9,900,0 00 21.6985 % 9,900,0 00 0 3 朱光达 境内自然人 9,900,000 0 9,900,0 00 21.6985 % 9,900,0 00 0 4 黄亮 境内自然人 757,858 -95,858 662,000 1.4509% 0 662,000 5 陈黎华 境内自然人 380,320 -57,850 322,470 0.7068% 0 322,470 6 王波 境内自然人 0 229,930 229,930 0.5040% 0 229,930 7 周晴 境内自然人 180,000 20,000 200,000 0.4384% 0 200,000 8 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 111,542 65,169 176,711 0.3873% 0 176,711 9 石峰 境内自然人 368,280 -208,080 160,200 0.3511% 0 160,200 10 国金证券股份有限公司做市专用账 户 境内非国有法人 70,000 81,647 151,647 0.3324% 0 151,647 合计 - 34,868,000 34,958 34,902, 958 76.4992 % 33,000, 000 1,902,9 58 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东朱全海是股东朱光达的父亲，是股东陆斌武的岳父。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时 履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已