美国的小企业：是时候大胆思考了（英）

美国的小企业：是时候考虑大 奥利维亚·怀特AnuMadgavkar阿迪·库马尔AsutoshPadhi KanmaniChockalingam 2024年10月 保密和专有。任何未经麦肯锡公司具体授权的使用此材料都是严格禁止的。 版权所有©2024麦肯锡公司。保留所有权利。封面图片：©KlausVedfelt/GettyImages 麦肯锡全球研究所 麦肯锡全球研究所成立于1990年。我们的使命是为全球经济和商业问题提供事实基础，以辅助世界各国公司和政策制定者的决策。我们受益于麦肯锡公司在区域、行业和功能方面的全部知识、技能和专长，但编辑方向和决策完全由MGI的董事和合伙人负责。 我们的研究目前分为五个主要主题： —生产力与繁荣：最有效地利用世界资产—资源的世界：可持续地建造、赋能和养活世界—人类潜力：最大化并实现人力才能的潜力—全球连接：探讨商品、服务、人员、资本和思想流动如何塑造经济—未来的技术与市场：讨论下一个价值和竞争的主要领域 我们致力于独立和基于事实的研究。我们的工作未受任何企业、政府或其他机构的委托或资助；我们免费公开分享研究成果；并且完全由麦肯锡的合作伙伴资助。虽然我们聘请了多位杰出的外部顾问来协助我们的研究工作，但出版物中呈现的分析均为麦肯锡全球研究院（MGI）独自完成，任何错误也由我们自行承担。 您可以在www.mckinsey.com/mgi上找到有关MGI和我们的研究的更多信息。 MGI董事 SvenSmit(主席)ChrisBradleyKweilinEllingrudSylvainJohanssonOliviaWhiteLolaWoetzel MGI合作伙伴 MichaelChuiMekalaKrishnanAnuMadgavkarJanMischkeJeongminSeongTilmanTacke 美国的小企业：是时候思考大三了 Contents 一目了然3 导言5 1.小企业是美国经济的基石7 2.美国小企业在生产力上挣扎11 3.小企业的经济影响和生产率因地区而异16 4.更具生产力的小企业将提高美国的竞争力24 5.提高生产力的途径：网络和互动30 6.利益相关者可以做些什么来提高MSME的生产力35 Acknowledgments37 尾注38 1 一目了然 —微型企业、小型企业和中型企业在美国经济中占据基础地位。它们几乎雇用了六成的劳动力，创造了近40%的国内增加值，并成长为大型企业的重要组成部分。 —美国的中小微企业（MSMEs）的生产率仅为大型公司的半数，而在其他发达国家这一比例为60%。缩小这一生产率差距等同于提升美国国内生产总值（GDP）的5.4%，在全球经济生产格局发生变化的时代尤其重要。 —不同州和大都市区的中小企业表现各异。部分差异源于行业结构，但总体而言，大型企业和小型企业的表现通常相互关联，因为局部差异会影响所有企业的生产力，无论其规模大小。 —小企业和大企业之间的互动对于提升整体生产力至关重要。通过在供应链、产业集群以及客户与供应商互动中加强网络和合作，美国中小企业可以获取技术、人力资本、市场准入和融资方面的规模优势。 美国的小企业：是时候思考大3了 Introduction 加州的纳帕谷葡萄酒产业享誉全球，每年产生500亿美元的经济影响。1该地区700家酿酒厂生产的葡萄酒可与全球任何其他地区的葡萄酒相媲美。 纳帕葡萄酒行业的故事颇为熟悉。仅仅几十年前，该地区还是一个偏远的农村地带，主要由几家独立的酒庄组成。20世纪70年代，在投资者和企业家共同努力下，他们的产品接受了考验，并在与世界顶级葡萄酒的竞争中赢得了奖项，从而实现了繁荣发展。 纳帕只是从humblebeginnings成长为全球成功案例之一的地方和行业。佐治亚州达林顿被认为是全球地毯之都。2美国销售的地毯中有85%，全球销售的地毯中有45%产自该地区 。同样，北卡罗来纳州的高点是全球家具中心之一——曾有一段时间，该地区负责生产美国销售的所有家具的60%。3其一年两次的市场接待来自世界各地的参展商。 今天，纳帕葡萄酒厂、达顿地毯公司和高点家具工厂涵盖了大企业和小企业，并且在许多情况下仍然包括家族经营的企业。它们的成功不仅得益于其产品，还在于能够高效地大规模生产。这些地区的成功展示了在适当条件下，任何行业中的微型、小型和中型企业在扩大其全球影响力方面的能力。 为了实现这一目标，美国中小企业应致力于提高生产效率，这将在未来几年对美国的竞争优势至关重要（参见附录“衡量生产力”）。中小企业可以通过利用新技术（包括生成式AI）和与大企业合作来达到增长的新水平，并且他们将需要相应的基础设施和支持系统。 衡量生产率 productivity是衡量相对于所使用投入而言的产品和服务（或产出）生产效率的一个指标。1在宏观经济层面，它被定义为生产商品和服务的价值与生产这些商品和服务所需的人力、资本和其他资源的数量之比。对于本报告而言，我们将关注劳动生产率，衡量方式为： 作为每名工人增加值（以购买力平价计算的美元表示）。更为准确的劳动生产率衡量标准是每小时增加值——因为美国各州每周工作小时数差异显著。例如，美国制造业就业人口中生产员工的平均每周工作小时数从 2023年，阿拉斯加的27.7小时到路易 斯安那州的44.3小时。2我们使用每工人（per-worker）的指标，因为该指标在不同规模和行业的公司中更为常见 。由于缺乏针对微型企业、小型企业和中型企业的全面个体公司数据，我们依赖于子行业平均水平的生产率来推断相关情况。3 1“投资于生产率增长”，麦肯锡全球研究所，2024年3月27日。 2“州和都会区就业、工时和收入”，美国劳工统计局，2023年4月。 3我们从增长经济学的角度关注国家或行业层面的生产率。组织生产率研究通常探讨与离职、脱岗、技能不匹配或时间效率低下相关的问题。例如，AaronDeSmet、MarinoMugayar-Baldocchi、AngelikaReich和BillSchaninger的研究“有些员工在破坏价值，有些则在创造价值。你知道区别吗？”麦肯锡季刊，2023年9月11日。 5 1.小企业是美国经济的基石 麦肯锡全球研究所汇总了涵盖16个国家（按购买力平价计算的人均GDP不同）的细粒度数据集，这些国家的经济总量占全球GDP的超过50%。这些国家包括十个发达经济体（美国、德国、澳大利亚、英国、意大利、以色列、日本、西班牙、波兰和葡萄牙）和六个新兴经济体。中小企业在整个领域中发挥着重要作用——在发达经济体中，它们平均占就业的66%和增加值的54%。 美国拥有充足的中小企业引擎。根据定义，中小企业是指雇员不超过500人的企业，它们是经济活动的重要基石，占就业比例的58%和商业增加值的39%（如图表1所示）。 Web2024 附件1MSME附出件版风1共格应12在注释上方使用脚注。建议在概览中完整写出MSMEs，因为这是图表中的首次出现。个 中小微企业是美国经济的支柱。 美国经济份额, 按业务规模划分，% 11 微型企业 （1-9名员工) 小企业 （10-49名员工) 中型企业 （50-499名员工) 大型公司 （>500名员工) 4 企业 95 26 42 商业部门就业 15 17 13 8 商业部门增值 61 18 注：数据涵盖年份为2017年。微型企业、小型企业及中型企业是指员工数少于500人的企业。由于数据不一致，以下行业未纳入分析范围：农业、金融和保险活动、房地产、公共管理与防务、教育、人类健康和社会工作、艺术和娱乐活动、住户活动以及外星组织活动。来源：“非雇主统计”，美国人口普查局；“更新和扩展的小型企业统计”，美国人口普查局。当前业务调查，美国经济分析局；麦肯锡全球研究所分析 麦肯锡公司 美国的小企业：是时候思考大7了 在美国的一些业务领域，中小企业（MSMEs）产生了显著的影响。例如，在建筑业中，它们占据了超过三分之四的就业人员和增加值。同样，在专业服务和住宿及食品服务行业中，中小企业也占据了全部就业人员和增加值超过一半的比例（如图表2所示）。 中小企业也助力推动美国经济引擎。自2000年以来曾是中小企业的公司如今占市值100亿美元及以上上市公司总数的17%（见图表3）。小型科技公司在这一领域取得了最大的突破— —在过去25年中，近四分之一的大规模上市科技公司曾是中小企业，其中就包括Meta和Zoom视频通讯公司。许多今天的大型制造企业也起源于小型工厂，Monster饮料公司和特斯拉是最近的例子。创新是快速成长公司的重要因素之一，科技领域的中小企业员工产生的专利数量通常超过其大型竞争对手。4 Web2024 附件2MSME 附件2共12个 美国的小型、中型企业和微型企业在建筑业、专业服务以及住宿和餐饮业中扮演着重要的角色。 微型、小型和中型企业在美国企业中的贡献份额，% 增值Employment 75 56 53 44 38 34 24 23 87 64 62 64 54 46 44 44 Construction专业服务 住宿和食物 Other1交通运输 零售和批发贸易 Manufacturing ICT2 平均：39平均：58 注：数据涵盖年份为2017年。微型企业、小型企业及中型企业是指员工少于500人的企业。由于数据不一致，以下行业未纳入分析：农业、金融和保险活动、房地产、公共管理与防务、教育、人类健康和社会工作、艺术和娱乐、住户活动以及外星组织活动。“其他”包括矿业、公用事业、行政和支持服务、其他服务活动。²信息技术、信息和通信。来源：“非雇主统计”，美国人口普查局；“更新并扩展的小型企业统计”，美国人口普查局。当前业务调查，美国经济分析局；麦肯锡全球研究所分析 麦肯锡公司 Web2024MSME 附件3共12个 附件3 小的均方根有助于活力。 属于中小微企业的美国大型上市公司自2000年以来的某个时候，²% 24 21 12 9 3 12 45 4 3 1 ICT³ Manufacturing 采矿 总缩放 公司，数量 零售和批发贸易 交通运输 美国平均水平：17 注意：由于数据不一致，以下行业未纳入分析范围：农业、金融和保险活动、房地产、公共管理与防务、教育、人类健康和社会工作、艺术和娱乐业 、住户活动及其他外星组织活动。另外四个行业由于公司级数据有限而被排除在外：住宿和食品服务、专业服务、行政服务及其他个人服务。¹微型、小型和中型enterprises（企业）。²自2000年以来曾是微型、小型或中型企业（MSME）的大公司的占比。大型公司定义为截至2022年12月市值大于100亿美元的公共公司；大型公司数量共计403家，其中67家在自2000年以来曾是MSME。所列行业包括361家大型公司，其中65家在自2000年以来曾是MSME。³信息技术、通信和技术。数据来源：S&PCapitalIQ；麦肯锡全球研究院分析 麦肯锡公司 2.美国小企业在生产力上挣扎 美国在全球商业领域享有领先地位，根据《福布斯》的数据，美国拥有全球市值最大公司中的621家（共计2000家），并且是大型、高效率公司或超级公司的集中地。5 然而，从全球角度看小型企业的生产效率来看，美国中小企业的表现相对平庸。按购买力平价计算，美国的小型企业大致与英国、日本、德国和意大利的小型企业处于同一水平。在我们研究的十個发达国家中，小企业平均生产效率仅为大企业的60%，而美国的小企业仅达到47%（如图表4所示）。 在我们研究的十個發達經濟體中，小型企業平均生產效率仅为大型企業的60%，但美國的小型企业僅相當於大型企業生產效率的47%。 附件4MSME附件4共12 Web2024在样式指南允许的情况下，灰色线条在45％灰色时为0.25pt。它们在pdf中看起来比在网上看起来更暗。 个 美国的小微企业仅相当于大型企业的半数生产力——这一差距在其他先进经济体中更为明显。 MSME