资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/28 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.84%，PVC涨1.66%，苯乙烯涨1.27%，玻璃涨1.26%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.81%，焦炭涨2.45%，热卷涨2.39%，螺纹钢涨2.38%，焦煤涨1.88%。农产品多数下跌，豆粕、豆一跌近1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.74%，沪铝涨0.67%，沪铜涨0.3%，沪镍跌0.15%，沪铅跌0.18%，沪锌跌1.09%。沪金涨0.58%，沪银涨0.44%。 2.国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2760.8美元/盎司，周涨1.13%，COMEX白银期货涨0.25%报33.88美元/盎司，周涨1.94%。 3.国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.14%报71.69美元/桶，周涨4.37%；布油12月合约涨2.04%报75.9美元/桶，周涨3.89%。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.59%报9563.5美元/吨，周跌0.64%；LME期锌跌2.36%报3099.5美元/吨，周涨0.32%；LME期镍跌1.07%报16120美元/吨，周跌4.6%；LME期铝涨0.75%报2670美元/吨，周涨2.22%；LME期锡涨0.85%报31400美元/吨，周涨0.28%；LME期铅跌1.59%报2041.5美元/吨，周跌1.47%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.72%报997.75美分/蒲式耳，周涨2.86%；玉米期货跌1.36%报415.75美分/蒲式耳，周涨2.72%；小麦期货跌2.06%报569.5美分/蒲式耳，周跌0.57%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.李强主持召开国务院常务会议，交流经济形势和一揽子增量政策落实调研情况。会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动，充分调动各方面积极性，更好激发增长动能。 2.上海航运交易所数据显示，截至10月25日，上海出口集装箱运价综合指数报2185.33点，与上期相比涨123.18点；中国出口集装箱运价综合指数报1366.40点，与上期相比跌2.8%。 3.10月25日，商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行专业、务实、坦诚、建设性的交流。双方回顾了前一阶段磋商的进展，重申了通过对话解决分歧的政治意愿，明确了继续将价格承诺作为本案的解决途径，并对下一步磋商方向作出指导。 4.中国央行表示，2024年10月25日，人民银行开展7000亿元中期借贷便利 （MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。 5.据财政部网站，财政部副部长、世行中国副理事廖岷表示，中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标，并继续为全球经济增长注入动力。 6.国家统计局数据显示，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额17235.9亿元，同比下降6.5%；股份制企业实现利润总额 38872.3亿元，下降4.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额13036.4亿元，增长1.5%；私营企业实现利润总额14227.2亿元，下降0.6%。 7.以色列国防军当地时间26日早间发表声明称，以军当天完成了对伊朗的袭击并实现了既定目标。声明表示，以空军战机袭击了伊朗的导弹生产工厂、地对空导弹阵列及其他设施，所有以军战机均已安全返回以色列。而伊朗防空部队的声明称，以色列对德黑兰、胡泽斯坦和伊拉姆省的若干军事中心进行了攻击。防空系统成功追踪并反击了以色列的“侵略”，尽管某些地点遭受了有限的损害。 8.当地时间26日，国际原子能机构总干事格罗西在社交媒体发文表示，伊朗的核设施并未在以色列的袭击中受到影响。国际原子能机构的调查员是安全的，仍在继续开展他们的重要工作。格罗西呼吁，各方应保持克制，不要危及核材料以及其他放射性材料的安全。 9.周末，以色列对伊朗发动军事打击行动，不过绕过了伊朗的石油设施。以军称，如果伊朗犯下启动新一轮局势升级的错误，将有义务作出回应。伊方表示，以色列对伊朗的特定地点造成了有限破坏，伊朗外交部称有权合法防卫，但消息人士称伊朗通过第三方告知以色列不会作出回应。美国政府高级官员警告称，如果伊朗选择回应袭击，美国将完全准备好再次协助以色列抵御攻击。国际社会纷纷谴责以色列对伊朗的空袭行动。 10.以色列总理内塔尼亚胡：对伊朗的袭击是强有力和精确的，并且达到了所有目标，美研究员称以军袭击致伊朗导弹基地关键设备被毁。伊朗最高领袖哈梅内伊回应以色列袭击：应让敌人见识伊朗的力量和决心。伊朗议会议长表示，伊朗肯定会对以色列最近的挑衅作出回应。另据《纽约时报》报道称，哈梅内伊已身患重病。 【能化期货】 1.近日，证监会同意大连商品交易所原木期货和期权注册。下一步，证监会将督促大连商品交易所做好各项工作，保障原木期货和期权的平稳推出和稳健运行。 2.远兴能源回应称，阿拉善天然碱项目所有生产线均正常运行，近期没有停产检修计划；阿拉善天然碱项目第四条生产线已具备达产条件；阿拉善天然碱项目第三、第四条生产线共用设备故障消除工作正按计划推进，目前通过采取相关技术措施，已降低设备故障对生产负荷的影响。 【金属期货】 1.据SMM了解，由于此前停工的再生铜杆厂已经复工，其税收补贴政策仍在持续，再生铜采购需求较为旺盛。部分江西地区再生铜厂表示，由于四川地区补贴力度较大，当地高抬价买货，使得江西再生铜杆企业难以接受。 2.据隆众资讯样本数据显示，上周全国工业硅产量约为7.92万吨，全国工业硅产能利用率为59.41%。 3.据上期所，上周铜库存减少5350吨，铝库存增加79吨，锌库存减少1979吨，铅库存减少731吨，镍库存减少897吨，锡库存增加160吨。 4.据SMM，10月25日，全国港口镍矿库存较10月18日继续累库20万湿吨至1058.2万湿吨。总折合金属量8.307万金属吨。 5.据上期所，经研究决定，自2024年10月29日交易（即10月28日晚夜盘）起，白银期货AG2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点七五。 【黑色系期货】 1.佛山市住房和城乡建设局等六部门24日印发关于进一步优化房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知。其中包括，取消居民家庭在本市禅城区祖庙街道、南海区桂城街道、顺德区大良街道购买新建商品住房上市交易限制年限规定，商品住房自取得不动产权证之日起即可上市交易。支持城中村改造项目利用专项借款购买存量商品房用于村民安置。允许自持商品住房上市流通。 2.据Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.14%，环比上周增加0.46个百分点，同比去年减少0.35个百分点；日均铁水产量235.69万吨，环比增加1.33万吨，同比减少7.04万吨。 3.据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15341.68万吨，环比增 44.15万吨，45港日均疏港量323.34万吨，环比降2.56万吨。 4.截至10月24日当周，Mysteel统计全国63家独立硅锰企业样本库存量为204000吨，环比增长18500吨。其中宁夏产区库存增量最为显著，环比增长15000吨至87000吨，其余各产区库存则多有小幅上涨。 5.钢银电商数据显示，本周城市建材总库存量为750.07万吨，较上周环比减少19.48万吨(-2.53%)，包含39个城市，共计147个仓库。其中，建筑钢材库存总量为316.23万吨，较上周环比减少1.91万吨(-0.60%)，包含30个城市，共计89个仓库。 【农产品期货】 1.农业农村部党组成员李敬辉表示，近期，中储粮在黑龙江等主产区也启动了新季玉米储备收购，后期还将增加收购网点，扩大收购规模。大豆加工补助、储备收购等政策正在加快推进，并将适时出台。指导各级落实分级调控责任，把住能繁母猪这个调控“总开关”，保持生猪产能处于合理水平，提前部署防范和应对明年春节后可能出现的产能阶段性过剩、猪价大幅下跌问题。 2.农业农村部副部长张兴旺表示，全年粮食再获丰收，大豆油料扩种成果巩固，大豆面积仍然保持在1.5亿亩以上，预计产量稳定在2000万吨以上；油菜籽面积、单产、总产实现“三增”。 3.据Wind数据显示，截至10月25日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 289.32元/头，10月18日为盈利346.01元/头；外购仔猪养殖利润为亏损30.06元/头，10月18日为盈利27.79元/头。 4.根据巴西甘蔗技术中心（CTC）公布的最新数据，九月份的甘蔗单产仅为 69.7吨/公顷，而上榨季同期为83.4吨/公顷。本榨季截至2024年9月中南部地区的甘蔗单产为83.2吨/公顷，高于过去十年的均值79.7吨/公顷。 5.根据Mysteel数据显示，截至10月24日，全国饲料企业平均库存27.33天，较上周增加0.49天，环比上涨1.83%，同比上涨8.15%。 6.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-25日棕榈油出口量为1260033吨，较上月同期出口的1148592吨增加9.7%。 7.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-25日棕榈油出口量为1322325吨，较上月同期出口的1193471吨增加10.8%。 8.根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第43周（10月19日至10月25日）油厂大豆实际压榨量210.43万吨，开机率为60%；较预估高7.8万吨。 9.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出售11.6万吨大豆，对墨西哥出售13.6万吨玉米，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 10.据俄农业部消息，自10月30日起，俄罗斯将对其小麦出口关税进行上调至每吨2272.9卢布。此前，俄小麦出口关税额为2121.2卢布/吨。 11.巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，10月上半月巴西中南部地区的糖产量达到244.3万吨，上年同期为226.2万吨。甘蔗压榨量为3383.2万吨，去年同期为3292.8万吨。 12.惠誉解决方案旗下研究机构BMI表示，尽管利多毛棕榈油价格的驱动因素中期内可能较强，但到2024年年底可能将消散。这是因为拉尼娜现象对马来西亚和印尼棕榈产业存在的潜在积极影响，而且2024年第四季度北半球冬季和印度进口税导致的需求放缓。 金融市场 金融 1、公募基金持有A股市值持续提升。市场触底反弹，三季度末公募基金持有A股市值快速增长23.37%至6.19万亿元，为2022年以来最高。投资者借道ETF频频加仓A股，三季度股票型ETF共获逾5000亿元资金净流入，为A股带来增量资金。 2、近段时间，华安基金、富国基金、银华基金、华夏基金、博时基金、鹏华基金等多家公募机构旗下超20只ETF宣告降低管理费、托管费，基金“降费圈”持续扩大。此外，还有部分基金公司宣布，限时下调旗下部分产品的各类销售费用。这意味着，公募基金第三阶段销售费用改革或已悄然启动。 3、自央行正式推出股票回购增持再贷款以来，商业银行股票回购增持贷款业务加速落地。银行相关贷款利率原则上不超过2.25%，个别银行以不超过1.75% （含本数）的利率发放贷款，而央行向商业银行发放的再贷款利率为1.75%。 楼市 1、千呼万唤始出来，部分银行存量房贷利率批量调整正式落地。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行等主要商业银行已批量完成存量房贷利