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天风通信拓邦股份2024年三季报点评公司发布202

2024-10-24未知机构s***
天风通信拓邦股份2024年三季报点评公司发布202

【天风通信】拓邦股份2024年三季报点评 公司发布2024年三季报,前三季度实现营收77.00亿元,同比增长21.04%,归母净利润5.52亿元,同比增 长46.71%,扣非净利润5.39亿元,同比增长42.12%;Q3单季度实现营收26.84亿元,同比增长27.49%,归母净利润1.63亿元,同比增长38.05%,扣非净利润1.66亿元,同比增长32.53%。 【天风通信】拓邦股份2024年三季报点评 公司发布2024年三季报,前三季度实现营收77.00亿元,同比增长21.04%,归母净利润5.52亿元,同比增 长46.71%,扣非净利润5.39亿元,同比增长42.12%;Q3单季度实现营收26.84亿元,同比增长27.49%,归母净利润1.63亿元,同比增长38.05%,扣非净利润1.66亿元,同比增长32.53%。 基本盘(工具+家电)业务景气度延续,公司积极把握行业智能化、低碳化、技术升级、供应链重构等机遇,实现头部客户份额稳中有升,收入快速增长。 新能源板块持续完善产品品类,推出多场景储能、智能充电桩等新产品,新产品逐步贡献增量。工业板块在线束、机器人/机械手等行业快速增长,运动控制及智能电批产品实现多个客户突破。 前三季度实现毛利率23.71%,同比提升1.61个百分点,其中三季度单季实现毛利率23.36%,同比上升0.21个百分点。 主要原因是公司头部客户集中度及高价值产品占比提升,提效降本工作取得成效。 智能化大趋势下,公司有望长期持续成长,叠加组织优化、降本增效等举措,有望保持收入和利润持续增长。同时随着公司新产品推出、加快海外市场拓展以及高价值量产品占比提升,公司利润增长有望提速。 预计24-26年归母净利润为7.23/9.34/11.96亿元,维持“买入”评级。