【天风汽车】博俊科技三季报预告点评 公司发布三季报预告,预计24Q3单季度归母净利润1.30-1.56亿元,同比增长50%至80%,环比Q2增长-1.3%至18.7%(中值1.43亿,略低于此前预期1.5亿);预计24Q3单季度扣非净利润1.28-1.54亿元,同比增长50%至80%,环比Q2增长-5.0%至14.0%。 主要客户销量大幅增长 理想汽车24Q3交付15.3万辆,同比+ 【天风汽车】博俊科技三季报预告点评 公司发布三季报预告,预计24Q3单季度归母净利润1.30-1.56亿元,同比增长50%至80%,环比Q2增长-1.3%至18.7%(中值1.43亿,略低于此前预期1.5亿);预计24Q3单季度扣非净利润1.28-1.54亿元,同比增长50%至80%,环比Q2增长-5.0%至14.0%。 主要客户销量大幅增长 理想汽车24Q3交付15.3万辆,同比+45.4%/环比+40.8%;吉利24Q3交付53.4万辆,同比+15.8%/环比+11.2%;赛力斯问界24Q3交付10.9万辆,同比+666.7%/环比+10.7%。 客户进展&增量 理想新车型W02/03:ASP3500;小鹏mona:ASP4000元; 赛力斯M8:ASP2000元; 极氪/领克新车型:EX1E2000+元、L9461500+元、V4K1500+元。 所有在建工程可支撑产值60亿 昆ft10亿、常州一期+常州二期=8-9亿、肇庆10亿、成都8亿、河北7-8亿、重庆10-12亿。 我们预计公司24-25实现归母净利润5.5/6.5亿元,当前市值对应24-25年PE为19/16倍,持续推荐!