招商计算机数据要素板块异动点评短期催化数据要素发展大会

短期催化：数据要素发展大会2024在杭州举行，该大会是杭州高新区（滨江）与中国信息通信研究院围绕“中国数谷”和数据要素产业开展的重大合作，主题为“激发数据要素新价值加快形成新质生产力”，包含专家思享会、主论坛、专题论坛和闭门研讨。

潜在催化：资金支持与政策预期

1. 近期发布的《》及《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》明确对数据要素关键领域进行资金支持，市场预期财政补贴政策将出台；
2. 国家数据局副局长沈竹林在2024金融街论坛年会上表示，将以数据要素市场化配置改革为主线，制定出台培育一体化数据市场的政策文件。

板块观点：维持不变，计算机行情火爆，数据要素板块前期回调充分、位置相对较低，政策催化下有望开启一轮行情。配置角度，基础设施环节及关乎国计民生的细分领域（如医疗医保、公共安全、交通出行等）最先实现规模商业化落地，股价弹性最大，建议重点关注。

投资建议：

• 基础设施环节：易华录、深桑达、太极股份、云赛智联；
• 垂直细分领域：医疗医保数据授权运营进程最快且商业化前景广阔，国新健康、久远银海、博思软件、中科江南；交通领域通行宝；公共安全领域每日互动；其他关注中远海科（海运）、航天宏图（遥感）、普元信息（管理平台）、上海钢联（大宗）、人民网等。
• 北交所相关概念：云创数据、云星宇、国子软件、联迪信息等。