淘宝吊灯市场趋势报告白皮书

天猫淘宝吊灯市场趋势报告白皮书 Gpiphany灵感2024年8月 PART01 线上&淘系吊灯市场整体概览 吊灯市场整体概览 线上市场：线上主要电商平台的总计吊灯市场去退GMV规模当前接近90亿。淘天市场：吊灯市场的供给与需求已经有明显的空间细分化趋势。尽管客厅吊灯、餐淘系渠道是线上吊灯市场的绝对核心销售通路。厅吊灯仍然是市场容量的主体贡献品类，但床头/玄关/吧台/过道吊灯、Loft/复式/楼梯 通过追踪分析过去1年各月份的销售情况来看，除春节假期外，线上吊灯市吊灯，以及卧室/书房吊灯的市场容量也已经初具规模。 场的月度销售较为均匀。因此，商家在进行吊灯品类的销售运营时除了重视从增长趋势来看，（1）客厅吊灯与卧室/书房吊灯明显受到吸顶灯的竞争冲击，但市场 618、双11等超级大促节点，也可以更加关注在平销月份利用小促活动进行内也存在结构性增长的蓝海赛道机会。（2）餐厅吊灯、床头/玄关/吧台吊灯，以及消费者的波次销售运营。Loft/复式/楼梯吊灯等更侧重氛围照明的类目仍然存在温和增长，市场的增长动能主要 来自于需求维稳情况下的价格力升级。 吊灯市场线上销售额GMV结构吊灯市场线上销售量QTY结构主要吊灯细分品类市场容量与增速 X ■海系海系 床头/玄关/吧台/过道灯 ·京东 Loft/复式/樱梯吊灯 ■京东 餐厅吊灯 抖音=抖音 #obo10.0020.0030.0040.0050;00 客厅吊灯 卧室/书房吊灯. 吊灯市场线上分月度销售情况追踪分析折销售金额挡数 ■京东主要吊灯细分品类增长动因拆解 汽系 客厅吊灯卧室/书房吊灯床头/玄关/oft/复式 吧台/过道带灯/楼梯吊灯 23年7月23年8月23年9月23年10月23年11月23年12月24年1月24年2月24年3月24年4月24年5月24年6月 数据源：2023年7月-2024年6月 淘天吊灯市场用户洞察 从用户画像来看：淘天的吊灯偏向于已婚群体，但在性别、年龄、城市等级等人口不同吊灯细分品类主要在性别、年龄、城市等级上会存在一定差异性特征上具备很强的人群广度，在策略人群上以小镇中年、新锐白领、资深白领较为（1）卧室吊灯、床头等吊灯的女性用户比例明显更为突出 突出，同时还有效覆盖了小镇老年、小镇青年、精致妈妈等人群。（2）餐厅吊灯、卧室/书房吊灯、床头等吊灯的25-34岁年轻化用户比例更加突从跨类目拉新来看：全屋定制、商业/办公家具、珠宝/钻石/翡翠/黄金、手表、大出，而客厅吊灯、loft等吊灯的50岁+用户比例更为突出 家电、家装主材是消费者高关联的相关活跃类目。（3）餐厅吊灯、卧室/书房吊灯的用户群更偏一二线城市，而客厅吊灯、lof代等吊灯的客群更偏四五六线市场。 淘系整体吊灯近一年已购消费者画像淘系各细分品类吊灯主要人口属性特征对比洞察分析 性别s5%年龄城市等级 客厅吊灯餐厅吊灯■卧室/书房吊灯■床头等吊灯of等吊灯 45% 15% %S 21% 20% 80%30%30% 18-2425-5930-3435-3940-49508:2 人生阶段策略人群 42% 36% 26% 20% 13% 8% 16% 3% 16% 女 10%11%男女 18-2425-2930-3435-3940-4950岁+ 线二线三线线五六载 单您期已增末育期养自期子女成年期Z代8白顺带政好妈资深自要：小领青年小质中年小销老年声蓝领高市限发族 淘系整体吊灯近一年已购消费者跨类目活跃行为 TGI 关注类目（推荐指数>50）套厅吊灯111104106105 全屋定制(61) 进户门 庭院门 餐厅吊灯 109 106 105106 商业/办公家具（52) 珠宝/钻石/翡翠/黄金(51) 主管桌 手饰 沙发 手镯 卧室/书房吊灯116 120 111 100105 手表(48) 大家电（47)家装主材(46) 瑞土腕表烟消套装 一体化智能坐便器 智能腕表洗碗机仿古砖 床头等吊灯110lof等吊灯 113 109 122 104107110100 数据源：策略中心，2023年7月-2024年6月 淘天吊灯市场用户选购心智与套购行为分析 从餐厅吊灯的用户搜素数据分析来看：消费者在选购吊灯产品时会有很从用户的吊灯市场组合购买分析来看：有超3成的用户会购买2个及以上的吊灯细分品类，尽强的"场景“与“风格“的关注度，这意味着消费者对于吊灯产品的安装空管吊灯市场的整体用户规模存在挑战，但市场内部的套购运营具备很大的增长潜力。然而，对间场景以及风格类别会有比较明确的需求与偏好。比上期数据来看，套购用户的占比出现了小幅下滑，主要是购买2个品类、购买3个品类的消商家在产品布局上一方面需要关注消费者在吊灯的空间场景需求变化，费者占比出现了下滑，这暗示当前整体套购运营动作的不足。 如从客厅逐步转向餐厅、床头等更为需要氛围感的空间：另一方面也需从细化数据分析来看，客厅吊灯与餐厅吊灯的套购运营机会最大：在人群特征上，男性用户 要积极洞察消费者风格偏好转变，如从北欧风、简约风逐步转向奶油风、40岁+用户有更强的套购意愿。复古风等更为新趋的家居风格。 吊灯市场细分品类套购分析情况总览 6%_2%,1% 淘天吊灯-用户接索UV结构 整体吊灯用户购前搜索词：■购买1个品类趋势分析1个品类2个品类3个品类4个品类5个品类 ■购买2个品类 =购买3个品类本期占比69.37%21.58%6.38%2.21%0.46% 聚类 数据 轻奢客厅冰室晶3% 16% 28% 69% =购买4个品类 ■购买5个品类 vs上期t 餐厅灯法式客餐 吊灯市场套购的品类组合分析吊灯市场套购人群突出特征分析 品类组合占总吊灯人群比例标签TGI标签TGI标签TGI 0% 5% 新中式高级感现代商约大气全锅R格产地色彩功能其您材质 0%1%1%1% 客厅吊灯、餐厅吊灯 11.6% 18-249545-4910592 25-2950-54103110 餐厅吊灯、床头/玄关/吧台/过道吊灯2.8% 客厅吊灯、餐厅吊灯、卧室/书房吊灯2.1% 30-3455-59104 35-399860+111 客厅吊灯、餐厅吊灯、床头/玄关/吧台/过道吊灯2.1%40-44104 数据源：需求洞案，2023年7月-2024年6月 PART02 重点吊灯品类市场趋势分析 客厅吊灯 客厅吊灯市场整体分析 从搜索数据来看，客厅吊灯存在明显的需求下滑，这直接导致了品类买家数的大幅下降，但整体品类客单在淘宝渠道的拉动下有小幅增长 从价格带结构来看，客厅吊灯的供给价格带较宽，市场的主体容量可以横跨200~1500元。分渠道来看，天猫市场的容量权重接近4成，低中高价格带的规模分 布较为均匀。淘宝市场的容量权重超过6成，规模分布更侧重于1500元-价格带。目前，天猫与淘宝在各价格带上都存在普遍的销售下滑趋势 市场概览天猫2127↓143↓1052元 渠道销售额指数买家数指数客单价指数 GMV权重GMVYOY 2216↓151↓1025万\ 销售额指数买家数指数搜索UV指数 价格带结构 分价格带洞察 20% 0% 200-200-400400-600600-800800-10001-1.5k1.5-2k2-3k3k+ 天猫&淘宝渠道分价格带销售额指数淘宝 天猫淘宝渠道 2171↓146↓1168元1 销售额指数买家数指数客单价指数 GMV权重GMVYOY 20% 200- 1.5- 2-3k 3k+ 分价格带洞察 0% 200-400 400-600 600-800 1-1.5k 200-200-400400-600600-800800-10001-1.5k1.5-2k2-3k3k+ 800-1000 客厅吊灯市场竞争沙盘 从市场格局来看，（1）头部品牌的垄断度水平很低，市场内目前井不具备突出的品类心智品牌，这意味着整体品类市场非常适合中小商家进行市场参与。（2）头部品牌普遍受到行业下滑趋势的影响，且由于将整体资源向其他灯具类目进行倾斜，导致整体的销售下滑甚至要高于行业平均水平；中腰部品牌及淘宝商家在缩量市场内表现出了更强的增长韧性。（3）在市场主体容量的200~1500元价格带，头部品牌可以重点关注600~1000元的市场竞争机会，目前该价格带的头 部垄断度水平明显更低，对于头部品牌有较多的市场运营空间与机会。 头部品牌垫断度分析 TTL 排名品牌 CR5CR10 Top1干里 30% Top2欧普照明市场大容量价格带 Top3灯辉照明 Top4 大观园 25% Top5鹿家良品20% gdo1灯魅 Top7 月影 （与得尔族台井） 15% 帝皇城10% Top9普利帝灯饰5% Top10铂阀灯堡 0% TOP10品牌集中度低200-200-400400-600600-800800-10001-1.5k1.5-2k2-3k3k+ TOP10品牌增速 数据源： 品类内细分赛道市场拆解分析 客厅吊灯市场用户需求分析客厅吊灯细分赛道市场拆解分析 .从客厅吊灯的用户搜索数据分析来看，（1）消费者对于品牌相关词性的成熟赛道（规模大、供给大、增速低）：简约风、轻奢风、北欧风、新中式搜素占比很少，整体搜索词基本都来自于品类相关词性（2）在品类相关风 词性中，除品类大词外，风格相关词性是消费者最主要的搜索需求。蓝海赛道（规模较大，供给小，增速较高）：复古风、奶油风 通过风格词相关的数据聚类，收敛出客厅吊灯品类内的重要产品赛道。新趋赛道（规模小，供给少，增速高）：中古风、原木风、宅寂风 客斤吊灯用户购前搜索词洞察分析： 灯具王灯轻奢 圆环魔豆 玻璃极简奶油风奢华设计师演漫设计感型 主阶室麻将具照明灯包间细分赛道 中 聚类拆解分析 风格赛道：销售额增速与供给分析 销售额增速高 中古风一→ T铜花客厅高级感》 饿激风 原木风 2024大厅水晶简约美控潢 为一地中海， 夏古风一 订专用例 供小于求 多巴脆 olatins风 中式 日式风 波西米亚 1.01.5*气泡大小：规模 数据源：tmic.2024年1月-2024年6月 userid:139428,docid:172865,date:2024-08-27,sgpjbg.com 成熟赛道 简约风赛道洞察：简约风是客厅吊灯市场规模最大的风格赛道，销售权重高达轻奢风赛道洞察：轻奢风占到整体市场权重的14%且产品价格力位列所有风格的头29%，但当前该市场内面临很突出的供给过刺问题。目前，简约风格吊灯的件单价部。然而，尽管赛道内存在需求增长，但目前整体赛道内的供给也处于过多的情况，激烈水平位列所有风格的末端，且价格内卷十分严重，头部品牌都存在突出的销售下滑的价格竞争导致了很强的向下购买趋势，使得整体赛道变成了量增价减的缩量市场，是典整体赛道内竞争趋向红海。型的红海。 销售额指数GMV权重增速销售额指数分价格带洞察 30%2083130% 2154↓ 销量指数 15% 销量指数 15%* 159↓148 件单价指数0%件单价指数 292元200-200-400400-600600-800800-10001-1.5k1.5-2k2-3k3k+406元！ 0% 200- 200-400400-600600-800800-10001-1.5k1.5-2k 2-3k3k* 北欧风赛道洞察：北欧风是客厅吊灯市场规模重要风格赛道，销售权重达到了新中式风赛道洞察：新中式风占到整体市场权重的8%，尽管赛道内存在需求增 9%，但当前存在明显的用户需求下滑的情况，同时产品的价格力整体偏弱且存在进长，但目前整体赛道内的供给明显过剩，激烈的价格竞争导致了很强的向下购买趋 步的内卷下降。头部品牌都存在突出的销售下降，整体赛道内的竞争趋向红海。势，导致整体赛道变成了量增价减的缩量市场，是典型的红海。 销售额指数分价格带洞察销售额指数分价格带洞察 2039↓30%2023130% 销量指数销量指数 15%15% 147↓145↑ 件单价指数 289元！ 0% 200-200-400400-600600-800800-10001-1.5k1.