服务器行业及招标近况更新之二：2023年我国智算中心市场发展处于初级阶段，2024年智算中心建设持续活跃

2023年我国智算中心市场发展处于初级阶段， 2024年智算中心建设持续活跃 ——服务器行业及招标近况更新之二 作者： 刘凯 执业证书编号：S0930517100002电话：021-52523849 邮件：kailiu@ebscn.com 颜燕妮 执业证书编号：S0930524030004 电话：010-57378028 邮件：yanyanni@ebscn.com 白玥 执业证书编号：S0930524070017电话：021-52523683 邮件：baiyue@ebscn.com 2024年10月23日 证券研究报告 目录 1.2025年我国智算规划超105EFLOPS 2.截至2023年底我国算力规模总和超7.7万P 3.2024年H1规划智算中心项目122个 4.2024年7&8月智算中心建设持续活跃 5.投资建议 6.风险提示 基金 请务必参阅正文之后的重要声明1 工业和信息化部等六部门2023年10月印发《算力基础设施高质量发展行动计划》的通知。 2025年计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基 本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。 请务必参阅正文之后的重要声明 图1：《行动计划》规定 资料来源：工信部 2 根据IDC圈不完全统计，截至2023年底，全国带有“智算中心”的项目有128个，其中83个项目有规模披露，超过7.7万P；这些智算中心标准不一、规模各样，算力规模一般在50P、100P、500P、1000P、有的甚至达到12000P以 上。而工信部发布《算力基础设施高质量发展行动计划》中提到，2023年智算中心达到30个，算力规模达到220EFLOPS，其中智能算力占25%，相当于5.5万P。 智算中心在建项目众多：从项目状态来看，128个项目中，39个项目显示投运、上线或者启用，投产算力规模有限，在百P，或者几十P之间，大部分项目处于在建、开工、揭牌、规划等状态。 从数字上看，智算中心项目数量完全已经超额完成《算力基础设施高质量发展行动计划》中的目标，但是投产项目算力集中在百P规模，说明我国智算中心市场发展处于初级 阶段。 从项目规模来看，智算中心项目中63%的项目算力规模小于等于500P，17.7%的项目算力规模在500-1000P，可以说智算中心项目呈现出小规模、多层次的状态；同时也说明，智算中心处于发展的探索时期，大量企业纷纷进入市场。 图2：2023年我国智算中心项目与规模关系图 资料来源：IDC圈 请务必参阅正文之后的重要声明3 根据IDC圈不完全统计，截至2023年底，全国带有“智算中心”的项目有128个，其中83个项目有规模披露，规模总和超过 7.7万P。这些智算中心标准不一、规模各样，算力规模一般在50P、100P、500P、1000P、有的甚至达到12000P以上。 表1：2023年智算中心已投产部分项目（一） 项目 项目规划 天津人工智能计算中心项目一期 2023年3月，天津市人工智能计算中心正式揭牌上线。该项目位于天津市河北区，总建筑面积1.57万平方米，总投资约12.7亿元人民币，可提供300P人工智能算力系统， 河北人工智能计算中心 2023年10月，河北人工智能计算中心上线，该项目由廊坊市委、市政府主导，总投资5.1亿元，位于河北省廊坊经济技术开发区，占地面积15亩，建筑面积2900㎡，规划300P算力，一期建设的100P算力，相当于50万台高性能计算机。 南京智能计算中心 2021年7月，南京智能计算中心在南京市麒麟科技创新园落成并投入运营。总投资13亿元。该项目共分三期建设，最终将建成理论峰值为1250POPS的智算中心平台。 南京鲲鹏·昇腾人工智能计算中心 2022年4月，南京鲲鹏·昇腾人工智能计算中心上线。位于江北新区中心一期总投资2.9亿元，建设40P算力 合肥先进计算中心项目一期 2021年6月，合肥先进计算中心对外服务，该中心位于合肥高新区，该项目系统建设规模为双精度计算峰值12PFlops、整数计算峰值256Pops、数据总存储容量15PB。 合肥人工智能计算中心项目二期 2023年10月，合肥人工智能计算中心项目（巢湖明月二期）正式通过初步验收。采用华为昇腾AI计算解决方案，首期建设峰值算力达到100PFlops@FP16水平。 中国电信中南智能算力中心项目 2023年10月，中国电信中南智能算力中心竣工投产，该项目位于湖南省长株潭生态绿心的天心经开区，总投资120亿元，规划面积300亩，项目总体规划3.3万机架、45万台 服务器、5000PFlops智能算力。 银江技术智算中心项目 2023年10月，银江智算中心正式启用，该中心是基于NVIDIA领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台，可以搭载500PFLOPS算力的智算设备，现正式投入运营。 琶洲算谷·沙溪智算中心项目 2023年12月，由广州市海珠区人民政府、中国电信广州分公司共建的琶洲算谷·沙溪智算中心项目签约仪式在海珠区江南大道南中国电信广州云计算数据中心举办，该项目 建成算力100P 武汉人工智能计算中心完成三期扩容项目 2023年9月，武汉人工智能计算中心顺利完成三期扩容，算力总和达到400P。 天津市人工智能计算中心二期项目 2023年8月17日，总投资12.7亿元，规划算力400P，目前已上线一二期共200P算力。 重庆人工智能创新中心项目 2023年9月，重庆人工智能创新中心项目正式投用，该项目位于重庆科学城核心区西永微电园，总投资约11.4亿元，占地约9亩，建筑面积约5000平方米。建设2022年年底具 备400P计算能力的算力中心 杭州人工智能计算中心二期扩容项目 2023年8月，杭州人工智能计算中心二期扩容100P算力项目上线运营，扩容后算力总规模达140P。该项目一、二期算力基础设施建设总投资3.3亿元。 中国移动全国首批智算中心武汉节点项目 2023年12月，2024年，智算中心算力规模将达6800PFLOPS，成为华中地区规模最大的智算中心。 长春算力中心项目 2023年6月，占地面积5280平方米，安装了7台Atlas设备和2台HPC的设备，为后续2期3期扩容，预留了300P智算和10P超算的空间。目前已形成智能算力100P、超算算力 5P的计算能力。 济南人工智能计算中心项目 2023年7月，济南人工智能计算中心正式上线试运行，该中心计划提供400P的算力，首期已具备100P的算力并成功上线试运行。 请务必参阅正文之后的重要声明4 资料来源：IDC 表2：2023年智算中心已投产部分项目（二） 项目 项目规划 云从科技西部智算中心项目 2023年5月，云从科技西部智算中心正式启动运营，该项目位于重庆两江新区，整个中心算力规模在近期达到1200PetaFlops，未来将达到5000PetaFlops。 长沙昇腾人工智能创新中心项目 2023年5月，采用兆瀚CA9900AI集群硬件，兆瀚CA9900AI集群基于昇腾910处理器，总算力最高可达1024PFLOPSFP16，相当于50万台PC的计算能力，当前，首期规划的 100P高性能AI算力环境已全部搭建完成。 昆明人工智能计算中心项目 2023年5月，“昆明人工智能计算中心”由云南云上云大数据产业发展有限公司建设运营，建设规模400P，首期已投运算力42P。 福建人工智能计算中心项目 2023年4月，福建人工智能计算中心正式揭牌上线。据了解，该项目位于福建省福州新区，规划建设算力400P，这也相当于20万台高性能PC的算力，一期已建成算力105P 青岛人工智能计算中心项目 2023年3月，山东首个人工智能计算中心，青岛人工智能计算中心上线，该项目位于青岛市崂山区，投资约3.9亿元，首期具备100P算力，相当于5万台高性能PC的算力。 南京鲲鹏·昇腾人工智能计算中心项目 2022年4月，南京鲲鹏·昇腾人工智能计算中心上线。位于江北新区中心一期总投资2.9亿元，建设40P算力 杭州人工智能计算中心一期项目 2022/5/1，一期机房占地2000平方米，建设规模为40PFLOPS算力。 成都智算中心项目 2022年5月，采用基于昇腾AI基础软硬件的AI集群，算力达到300PFLOPSFP16，相当于15万台高性能PC的计算能力。 武汉人工智能计算中心项目一二期 2021年5月，总建筑面积约2600平方米。一期建设内容包括100PAI算力+4PHPC算力以及215PAI+8PHPC总规模的配套基础设施。二期扩容项目将利用一期的选址和配套基础设施，扩容100PAI算力，建设完成后的总AI算力达到200P。 中原人工智能计算中心 2021年10月，中原人工智能计算中心上线并投入使用。该中心由许昌市投资总公司投资建设，项目整体规划为300PAI算力，总投资15亿元，拟分两期建设。一期建成100P算力。 商汤科技人工智能计算中心项目 2022年1月，商汤科技智能计算中心项目启动运营，该项目位于上海市临港区，是华东地区首个落地运营的超大型人工智能计算中心，总建筑面积13万平方米，一期建设5000个机柜，峰值训练算力3740PFLOPS，存储160PB。 百度智能云-昆仑芯（盐城）智算中心项目 2022年9月，百度智能云-昆仑芯（盐城）智算中心位于江苏省盐城市，该计算中心算力规模达到200PFLOPS，该项目是百度智能云业务基于百度人工智能计算架构、昆仑芯通用 AI计算处理器、百度百舸·AI异构计算 北京人工智能公共算力平台（上庄）项目 2023年12月，北京人工智能公共算力平台（上庄）发布，一期500P（FP16稠密）算力正式上线。该项目位于海淀区翠湖南路30号，由京能集团承建和运营。项目建成后，PUE值不高于1.152，年综合能耗控制在7936吨标准煤以内。项目力争于2024年一季度上线二期1500P公共算力，并预留2000P以上的算力扩展空间。 资料来源：IDC 请务必参阅正文之后的重要声明5 从区域来看，智算中心项目数量最多的是江苏，占比11.7%；北京、浙江分别占比7%；重庆占比6.2；河北、安徽、山东占比5.5%。 目前，智算中心整体布局以东部地区为主，并逐渐向中西部地区拓展。东部地区是我国人工智能产业的主要发展区域，对智算中心的需求和应用能力较强，因此在智算中心的数量和规模上占据优势。中西部地区则利用数据资源和能源供应等优势，加快智算中心的建设步伐，形成东西部高效互补和协同联动的格局。智算中心分布集中于重点城市和区域，形成算力中心集群。这些区域是我国经济社会发展的重要引擎，具有较强的人才、技术、资金、市场等要素集聚能力，也是智算中心的主要需求和应用场景，因此在智算中心的布局上具有明显的集中性。例如，上海、北京、杭州等城市分别形成了以智能计算、超级计算、智能制造为特色的算力中心集群，打造了区域智能生态。 图3：2023年我国智算中心区域项目数量分布 请务必参阅正文之后的重要声明 资料来源：IDC圈6 3.2024年H1规划智算中心项目122个 2024年上半年，智算中心建设处于持续活跃状态。据IDC圈不完全统计，2024年1-6月，仅统计公布规划算力的项目部分，就达到122个，且绿色低碳化趋势显著、项目的交付速度提升明显。 从供给端来看，正在经历一个从低功率向高功率升级的结构性变化；从行业发展趋势来看，整个数据中心行业正在从零售型逐渐向集群化方向发展。这种转变有利于提高资源利用效率和管理水平。与此同时，园区化的优势也日益凸显。园区级