每日晨报
每日晨报│2024年10月24日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,760 +1.27% +21.78% 恒生科技指数 4,605 +1.86% +22.35% 国企指数 7,478 +1.57% +29.64% 沪深300 3,973 +0.39% +15.80% 上证综合指数 3,302 +0.52% +11.02% 深证成份指数 10,576 +0.16% +11.04% 中小100指数 6,575 +0.23% +9.23% 道琼斯指数 42,514 -0.96% +12.80% 标普500指数 5,797 -0.92% +21.54% 纳斯达克指数 18,276 -1.60% +21.75% 伦敦富时指数 8,258 -0.58% +6.79% CAC40指数 7,497 -0.50% -0.61% DAX指数 19,377 -0.23% +15.68% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.190 +1.45% -0.86% 美汇指数 104.286 +3.40% -1.32% 港币/人民币 0.917 -1.24% +0.83% 人民币/美元 0.140 +1.05% -1.65% 欧元/美元 1.079 -2.93% +0.79% 美元/日元 152.510 -5.80% +1.55% 英镑/美元 1.298 -2.74% +4.27% 美元/瑞士法郎 0.867 -2.24% +5.20% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 75.410 +2.96% +2.96% 天然气(1mnBtu) 2.290 -19.76% -19.76% 黄金（盎司） 2,755.24 +4.83% +18.68% 白银（盎司） 34.674 +12.96% +26.97% 玉米（1蒲式耳） 416.500 +0.73% +0.73% 大豆（1蒲式耳） 998.8 -5.46% -5.46% 备注：以上数据均截止上个交易日 今日要闻 美商务部拟部分撤消中国光伏电池反倾销税和反补贴税 加拿大央行2024年10月利率决定为3.75%，符合预期 欧元区10月消费者信心初值升至负12.5符预期 工信部：多措并举扩大汽车消费优化汽车生产准入管理政策 汇丰参与金管局「户口互联」计划与其他银行安全共享客户授权数据 澳门旅游局：今年首九个月澳门入境旅客量升逾30%稍胜预期 社科院吁发行2万亿人币特别国债支持设立平准基金稳股市 特斯拉(TSLA.US)Q3盈利超预期Cybertruck毛利转正汽车业务毛利率升至17.1% 美团(03690.HK)福田口岸无人机航线启航下单后最快10分钟可取货 港交所(00388.HK)第三季纯利按年升6.5%至31.45亿符预期 麦当劳：未能确定大肠杆菌爆发对销售影响未知洋葱或牛肉受污染 可口可乐(KO.US)CEO料麦当劳大肠杆菌爆发不会影响公司销售 高盛(GS.US)及苹果(AAPL.US)于信用卡调查共遭罚款8,900万美元 市场回顾 港股：港股连升两日，恒生指数最多升逾440点，高见20942点，收市报20760点，升261点，升幅约1.3%，主板成交额回升至约1926亿元。科技指数升约1.9%，ATMXJ都升，表现最好的美团升约5.5%。金融股大多造好。港交所收市升逾1%，第3季盈利好过预期，收入创历来同期新高。周大福预料上半年度盈利减少，但股价升近8%收市。中联通绩后升4%。太阳能、汽车股上升，信义光能升逾12%，是表现最好蓝筹股，跌幅最大的华润电力低收约7%。华润饮料首日挂牌，收报16.68元，较招股价高15%。 A股：内地股市3大指数个别发展，军工、光伏设备股造好，影视传媒、短剧游戏、医药医疗、消费电子股下跌。上证指数升穿3300点，收报3302点，升16点，升幅0.52%。深证成份指数报10576点，升 16点，升幅0.16%。创业板指数于2200点水平上落，收报2205点，跌11点，跌幅0.53%。 美股：美股3大指数收市下跌，美债息上升令大型科技股受压，指标10年期美国国债孳息率触及约3 个月高位，高见4.26厘，其后回顺。道琼斯指数最多曾跌逾630点，收市报42514点，跌409点，跌 幅近1%。纳斯达克指数曾跌逾2%，收市报18276点，跌296点，跌幅1.6%。标准普尔500指数报5797点，跌53点，跌幅0.9%。美国麦当劳爆发集体食物中毒事件，拖累麦当劳股价急挫逾5%，是表现最差的道指成份股。波音和可口可乐在公布业绩后，收市跌近2%或以上。Verizon高收逾3%，是表现最好的道指成份股。科技股方面，Nvidia、亚马逊和Meta跌近3%或以上，苹果跌逾2%。Tesla收市后公布，上季经调整每股盈利升9%至0.72美元，好过市场预期，收入升8%至251.8亿美元，低过市场预期。股价在收市后延长交易时段升逾9%。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌。德国DAX指数收市报19377点，跌44点，跌幅0.2%。法国CAC指数报 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 7497点，跌37点，跌幅0.5%。英国富时100指数报8258点，跌47点，跌幅近0.6%。 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美商务部拟部分撤消中国光伏电池反倾销税和反补贴税 消息面上，据美国联邦官方网站，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税 （AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。 通报称，此举是应路创电子公司(Lutron)要求，旨在评估是否可能部分撤销对源自中国的晶体硅光伏电池(即太阳能电池，不论是否组装成组件)的反补贴税令等审查。 虽然此次审查针对的是部分非主流产品，但意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。 近年来，美国对中国光伏产品实施的反补贴税等政策，给中国光伏行业带来了不小的压力。此次美国商务部启动CCR审查，无疑为正处于底部的光伏板块注入了一剂强心针。分析人士指出，如果美国部分撤销相关税令，将直接利好中国光伏组件企业，同时间接带动光伏主材和辅材行业的发展。 加拿大央行2024年10月利率决定为3.75%，符合预期 加拿大央行2024年10月利率决定为3.75%，低于之前的4.25%。预测值为3.75%。 欧元区10月消费者信心初值升至负12.5符预期 欧盟委员会初始数据显示，2024年10月，欧元区消费者信心上升0.4点至负 12.5，符合市场预期，为2022年2月以来的最高水平。不过仍然低于长期平均水平。 欧盟整体的消费者信心上升0.5点至负11.2，自2022年2月以来首次触及长期平均。 工信部：多措并举扩大汽车消费优化汽车生产准入管理政策 国家工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。下一步，工信部将多措并举扩大汽车消费。落实好汽车以旧换新、车购税和车船税优惠等促消费政策，继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点，研究制定新能源汽车换电模式指导意见，积极扩大汽车消费。同时，将优化汽车生产准入管理政策，支持技术创新发展，稳妥推进自动驾驶技术产业化。 工信部将积极应对反补贴调查及高额关税等贸易壁垒，在投资及管理等方面为汽车企业出海提供更多支持和便利，加强自动驾驶等标准联通和规则对接，营造良好的发展环境。 赵志国表示，在增强发展动能方面，将深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推进制造业数字化转型。加快推进重点产业链高质量发展行动、国家科技重大专项和国家重点研发计划等，取得更多标志性成果。研究制定提升产业科技创新能力的政策措施，促进科技创新与产业创新深度融合，培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。 汇丰参与金管局「户口互联」计划与其他银行安全共享客户授权数据 汇丰银行公布，参与香港金融管理局推出的「户口互联」计划，并将为个人 客户和中小企推出开放银行新方案。在计划的框架下，汇丰可与其他银行安全地共享客户授权的账户数据，并将提升旗下流动理财应用程式HSBCHKApp的功能，让超过220万名流动理财活跃用户，更有效地管理不同银行户口的个人财务。 汇丰指，今年2月已成为首间银行透过「户口互联」先导计划，向合资格中 小企客户简化贷款申请流程。同时进一步配合10间参与计划的银行同业，透过取得汇丰的存款账户数据，用作简化其中小企贷款评估流程等不同项目。 汇丰香港区首席营运总监汤颖欣表示，「户口互联」计划推出令银行可提升数据应用，从而打破服务壁垒，促进个人化方案及简化流程。该行会继续以安全互联为开拓方案的重点，并致力推动客户教育和参与。 澳门旅游局：今年首九个月澳门入境旅客量升逾30%稍胜预期 澳门旅游局代局长程卫东接受《澳门电台》访问时表示，据临时数据显示，今年首九个月澳门入境旅客录近2,600万人次，按年升30.2%。并恢复至2019年同期水平的85.9%，表现稍优於预期。当中，国际旅客录167万人次，恢复至2019年的约七成。 程卫东提及，澳门旅游局持续加强国际市场推广，今年已完成6站海外路展 活动。另外，当局已在大中华及多个国际市场的28个社交平台设立社交媒体推广专页。 社科院吁发行2万亿人币特别国债支持设立平准基金稳股市 中国社会科学院金融研究所发布第三季《中国宏观金融分析》报告，建议发行2万亿元人民币(下同)特别国债支持设立股市平准基金，透过对蓝筹龙头股及交易所买卖基金(ETF)低买高卖促进市场稳定；提升资本市场内在稳定，加快推动中长期资金入市；加强证券、基金、保险公司互换便利与人民银行买卖国债协调配合，实现货币市场与资本市场之间有效联动，人行可在必要时向股市提供低成本的流动性支持。 楼市方面，近期房地产市场政策方向明确但力度可能不足，未必真正化解目前房地产市场危机，建议全面放开限购与限贷政策，扭转市场预期，并可向地产商直接提供流动性贷款，即地方政府发行专项债券或进行再融资，把筹集的资金通过贷款或资本注入方式提供予地产商，相信能透过政府的信用去增强地产商的信用评级。 报告提及，目前房地产市场形势依旧充满挑战，风险持续扩散，行业面临融资困难、资不抵债风险和库存资源结构错配问题，而收储工作面临资金来源不足和资金成本高两大难题；要解决地产商困境，最重要是投入实质资金去解决流动性风险，力促地产商确保如期交楼，达致「保交房」和「保主体」结合。 此外，报告指内地应尽快实施更具扩张性的财政政策，稳定宏观经济大盘，建议财政部在本月增发1万亿元特别国债，明年上半年再加码4万亿至5万亿元。 特斯拉(TSLA.US)Q3盈利超預期Cybertruck毛利轉正汽車業務毛利率升至 17.1% 特斯拉(TSLA.US)於週三美股收盤後發佈了第三季度財報，在電車市場競爭加劇的背景下，公司該季度淨利潤超出了分析師的預期，且去年11月開始交付的電動卡車Cybertruck業務首次毛利率轉正。 特斯拉第三季度收入同比增長8%，從去年的233.5億美元增至251.8億美元， 不及預期的253.7億美元。淨利潤從去年的18.5億美元(每股53
