每日晨报

每日晨报│2024年1月2日 收市价 上个交易日升YTD升跌 今日要闻 主要市场指数表现 恒生指数17,047+0.02%-13.82% 恒生科技指数3,764+0.01%-8.83% 国企指数5,768+0.06%-13.97% 沪深3003,431+0.49%-11.38% 上证综合指数2,974+0.68%-3.70% 深证成份指数9,524+0.89%-13.54% 中小板指6,020+1.19%-17.98% 道琼斯指数37,690-0.05%+13.70% 标普500指数4,770-0.28%+24.23% 纳斯达克指数15,011-0.56%+43.42% 伦敦富时指数7,733+0.14%+3.78% CAC40指数7,543+0.11%+16.52% DAX指数16,752+0.30%+20.31% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数97.880-0.19%+1.44% 美汇指数101.316-1.42%-1.97% 港币/人民币0.910+0.31%+1.57% 人民币/美元0.141-0.19%-1.86% 欧元/美元1.105+0.77%+1.73% 美元/日元141.660+3.93%+2.18% 英镑/美元1.273+0.24%+0.89% 美元/瑞士法郎0.841+3.88%+6.92% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶)77.900-5.67%-5.67% 天然气(1mnBtu)2.530-8.67%-8.67% 黄金（盎司）2,068.29+1.17%+8.39% 白银（盎司）23.725-5.17%+5.15% 玉米（1蒲式耳）473.500-0.47%-0.47% 大豆（1蒲式耳）1,311.3-3.99%-3.99% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 港府本财年首八个月录1,641亿元赤字 字节跳动海外上线创建聊天机械人Coze百度-S推AI相机Meiya 内地上月制造业PMI回落至49连续3个月收缩 纽顿集团拟入股恒大汽车协议已失效 市场回顾 港股：港股在上年最后一个交易日窄幅上落，17000点失而复得。恒生指数收市报17047点，升3点，全日波幅145点。主板总成交金额约752亿元。科技指数亦靠稳收市，报3764点，升不足1点。小米集团挫逾4%，是表现最差恒指及科指成份股。汽车股上升，蔚来及小鹏汽车分别升逾3%及4%。内需股个别发展。医药股上升，翰森制药升逾6%，是表现最好恒指成份股。国药、药明生物及中生制药升近2%或以上。总结2023年，恒生指数累计下跌2734点，跌幅13.8%；科指累跌364点，跌幅8.8%。全年表现最差的蓝筹股包括李宁、碧桂园服务、美团及中升，累计跌幅介乎逾50%至约70%，李宁表现最差。上年表现最好的蓝筹股包括理想汽车、联想集团、中石油及小米集团，当中理想汽车累计升近1倍。 A股：沪深股市在上年最后一个交易日上升，消费电子、传媒、游戏、光伏相关股份上升；机场航运、港口航运及房地产股下跌。上证指数贴近全日最高位收市，报2974点，升20点，升幅 0.68%。深证成份指数报9524点，升83点，升幅0.89%。创业板指数收报1891点，升11点， 升幅0.63%。总结全年，沪深股市连续第二年下跌。上证指数累跌约3.7%。深证成份指数跌13.5%，创业板指数跌19.4%。 美股：美股3大指数在2023年最后1个交易日都跌，道琼斯指数收报37689点，跌20点。纳 斯达克指数收报15011点，跌83点，跌幅0.56%。标准普尔500指数收报4769点，跌13点，跌幅0.28%。不过，美股全年计止跌回升，全年升幅显著。纳指急升逾43%，升幅略低于2020年，创3年来最好表现。标普500指数今年累计升逾24%，道指升近14%，同样是两年来最大升幅。3大指数连升第9个星期，本周升0.1%至0.8%，道指及纳指均是近5年来最长升浪，标 普500指数更是2004年初以来最长连升。美股单计12月及第4季都造好，上季升幅介乎逾11%至逾13.5%。 北向 -5.80 -1.12% 22.75 4.38% 南向 24.47 5.83% 8.74 2.08% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：英法德股市在上年最后1个交易日靠稳，第4季及全年计都造好，市场预期全球主要央行今年采取更宽松的货币政策。德国DAX指数收报16751点，升50点，升幅0.3%。法国CAC指数收报7543点，升8点，升幅0.11%。英国富时100指数收报7733点，升10点，升幅0.14%。全年计，德法股市都扭转去年弱势，上年分别累计升逾20%及逾16.5%。英国股市表现相对落后，全年升近4%，连升3年。另外，意大利股市上年累计升近28%，跑赢区内其他股市。 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 24,000 22.00 17.00 12.00 14,000 2018 恒2生01指9数 2020 五年预测2P0/E2(1x) 202-21个标准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 港府本财年首八个月录1,641亿元赤字 政府公布本财政年度首八个月，即截至今年11月30日的财务状况。11月份的财政 盈余是88亿元。本财政年度首八个月的整体开支为4,723亿元，收入为2,416亿 元。计入在政府绿色债券计划下发行的绿色债券所得666亿元收入后，本财政年度 首八个月的财务状况为1,641亿元赤字。 政府发言人表示，截至11月份的赤字主要是由于薪俸税及利得税等主要收入均大多 在财政年度的后期收取。本财政年度的修订预算会与2024至25年度《财政预算案》 同时公布。另外，财政储备在11月30日为6,707亿元。 字节跳动海外上线创建聊天机械人Coze百度-S(09888.HK)推AI相机Meiya 据市场消息，国内龙头互联网平台公司对AI的布局，已经从国内转向国外。 字节跳动在海外上线一款名为Coze的AI产品，是用来创建新一代AI聊天机械人的应用开发平台，可以通过该平台快速创建各种类型的聊天机械人，并将其发布到各类社交平台和通讯软件上。该产品由字节旗下的Flow部门研发。 百度－3(09888.HK)亦在近期于海外上线一款名为Meiya的AI产品，定位是AI相机，也是百度在海外上线的第三款AI产品。用户通过Meiya可在线生成专业质量的大型作品，提供时尚、时尚、有趣、愉悦的风格模板，可快速编辑获取各种照片。与一般的AI相机相比，AI编辑功能较为多样。 内地上月制造业PMI回落至49连续3个月收缩 国家统计局和物流与采购联合会公布，去年12月官方制造业采购经理指数(PMI)跌至49，是去年6月后最低，亦差过市场预期，按月回落0.4，连续3个月处收缩区间。 期内，构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数及供应商配送指数都高于50， 但新订单指数、原材料库存指数及从业人员指数都低于50。 上月非制造业商务活动指数为50.4，上升0.2，综合PMI产出指数跌至50.3，下跌0.1。 纽顿集团拟入股恒大汽车协议已失效 恒大汽车表示，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议的订约方，并未同意延长 截止日期，有关协议已于去年12月31日失效。 恒大汽车指，各方将继续就修订拟议交易及债转股的若干关键条款进行磋商，将作出每月公告，直至公布进行拟议交易及债转股确切意图或决定不进行拟议交易及债转股为止。 恒大汽车去年8月中公布，纽顿集团计划近39亿元入股恒大汽车27.5%股权，10月双方就交易进行重新谈判。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 翰森制药 15.76 6.34% 1.38亿 6.27千万五大 跌 1.22亿幅7.84亿2.47亿 1 小米集团 15.6 -4.18% 28.81亿 2 华润万象生活 27.85 3.53% 2 中芯国际集成电路制造有限公司 19.86 -1.68% 6.31亿 3 碧桂园服务 6.75 3.53% 3 申洲国际 80.4 -1.17% 1.54亿 4 药明生物 29.6 2.42% 4 华润啤酒 34.2 -1.16% 3.48亿 5 中国生物制药 3.47 2.36% 5 舜宇光学科技 70.85 -1.12% 3.68亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 五大升幅 123 华科智能投资巨星医疗控股保宝龙科技 0.38 0.045 2.23 224.79% 73.08%67.67% 1.11百万 五 1.33千万大跌 32.75万幅 2.96百万 5.67万 123 星空華文控股有限公司瑞港建设民银资本 11.940.2420.315 -37.29%-30.86%-26.74% 1.93亿2.04万 1.19百万 4 王朝酒业 0.42 44.83% 4 先机企业集团 0.019 -20.83% 7.28千 5 慕尚集团控股 0.7 42.86% 5 迪诺斯环保 0.065 -18.75% 2.25万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 293.6 0.20% 57.49亿39.28亿32.92亿28.81亿20.28亿 五大最佳 1 吉利汽车 8.59 1.94% 8.57 2 恒生中国企业指数上市基金 58.42 -0.10% 2 恒隆地产 10.88 1.68% 10.877 3 盈富基金 17.19 -0.23% 3 中国海外发展 13.76 1.09% 13.68 4 小米集团 15.6 -4.18% 4 腾讯控股 293.6 1.04% 295.28 5 美团－Ｗ 81.9 -0.55% 5 香港交易所 259.8 1.99% 257.47 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1726 0.06% 12.89亿 港股通︵沪︶ 1 小米集团-W 15.6 -4.18% 11.16亿 2 隆基绿能 22.9 0.66% 9.07亿 2 腾讯控股 293.6 0.20% 10.11亿 3 赛力斯 76.2 5.86% 6.82亿 3 中国海洋石油 13 0.15% 8.61亿 4 韦尔股份 106.71 -1.97% 6.53亿 4 中国移动 64.8 1.01% 7.99亿 5 招商银行 27.82 -0.61% 5.12亿 5 美团-W 81.9 -0.55% 5.29亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 163.26 0.17% 9.21亿 港股通︵深︶ 1 腾讯控股 293.6 0.20% 7.73亿 2 美的集团 54.63 1.07% 7.80亿 2 美团-W 81.9 -0.55% 5.73亿 3 五粮液 140.31 0.15% 7.65亿 3 小米集团-W 15.6 -4.18% 5.61亿 4 立讯精密 34.45 3.77% 7.02亿 4 中国海洋石油 13 0.15% 2.96亿 5 欧菲光 8.71 3.32% 6.22亿 5 中国移动 64.8 1.01% 2