小微电动市场发展研究报告（2023）

小微电动市场发展研究报告 如何从代步向精品化进阶 2024年4月 报告说明 研究背景 碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前所未有的变革，迈入高速发展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对新能源新的市场环境，汽车之家研究院对小微电动市场展开研究，从供给、需求、区域发展等多方面了解小微电动市场发展变化，以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供决策依据 研究范围 本报告主要以小微电动市场进行研究，包括A00级及A0级新能源市场 3 01小微电动市场整体发展 小微市场经历多年蜕变，电动车已成为主流，并引领市场稳步转型 •2019年以前，小微市场因不满足用户消费升级趋势，而逐步萎缩； •2020年，随着五菱宏光MINIEV的推出和爆火，小微新能源车成为市场主力，市场进入快速发展周期； •2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企开始寻求差异化发展，逐步进入稳定转型发展阶段 单位：万辆 启蒙期 早期新能源补贴政策 后双积分执行，市场萎缩至谷底 123.9% 2016-2024年小微车市场销量与增长率 燃油销量新能源销量燃油同比变化新能源同比变化 发展期 五菱宏光MINIEV推出并爆火 技术逐步发展，续航达到用户基本要求 186.4% 转型期 市场趋于饱和，车企寻求差异化发展 -3.1% 39.6% -46.9% 44.4% 44.9% 8.2% 290.2 343.6 354.7 -15.5%-13.3%-22.5%-9.1%-42.3%-26.9% 251.6 150.3162.7173.7 15.1 2016 数据来源：上险量 33.8 2017 47.2 2018 25.1 2019 195.0 36.2 2020 103.7 102.2 177.2 20212022 74.8 2023 58.2 2024F 5 02小微电动市场供给端发展变化 小微电动市场竞争加剧，不能适应市场变化的品牌逐步退出或淘汰 2016-2023年小微电动市场品牌数量变化 累积入局品牌数量（家） 有销量的品牌数量（家） 142 158163 2651 24 33 103 69 46 120 71 73 69 64 60 20162017201820192020202120222023 2019年以前 2019-2022年2023年-至今 启蒙期 注重成本和满足基本出行需求 启蒙期品牌销量份额TOP10 北汽新能源 19.9% 发展期 注重产品多样化和品牌建设 发展期品牌销量份额TOP10 五菱汽车 32.0% 转型期 注重智能化体验 转型期品牌销量份额TOP10 比亚迪 32.0% 奇瑞新能源 江淮江铃集团新能源 众泰宝骏比亚迪 知豆长安全球鹰 11.1% 9.4% 9.2% 8.7% 6.8% 6.2% 5.5% 3.6% 2.5% 奇瑞新能源 比亚迪 欧拉长安 哪吒汽车零跑汽车 宝骏荣威思皓 10.1% 10.1% 9.4% 8.4% 5.2% 3.7% 3.6% 3.4% 2.6% 五菱汽车 长安吉利汽车奇瑞新能源 欧拉哪吒汽车 smart 零跑汽车吉利几何 9.7% 6.1% 5.9% 4.4% 2.2% 2.0% 2.0% 1.9% 25.2% 2023年北汽新能源、江淮、众泰、知豆、全球鹰等车企在小微市场的销量份额近乎为0 奇瑞新能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化 比亚迪在小微电动市场份额超越五菱，成为市场新领 导者7 数据来源：上险量，不同发展阶段品牌销量份额=品牌在该阶段的累计销量/该阶段市场总销量 品牌为维稳市场及保持用户新鲜感，需要不断推陈出新 •小微市场的领先企业如五菱、奇瑞、长安等，为进一步巩固市场地位，也需要不断创新和推出新产品，并对新产品进一步升级 单位：万辆 45.0 MINIEV 2020年7月上市 40.0 35.0 30.0 25.0 五菱分车系销量 宏光MINIEV五菱缤果 单位：万辆 25.0 20.0 eQ 小蚂蚁 2017年3月上市 2014年11月上市 15.0 奇瑞分车系销量 奇瑞eQ小蚂蚁QQ冰淇淋 QQ冰淇淋 2021年12月上市 单位：万辆 25.0 20.0 长安奔奔E-Star 2016年上市 15.0 长安分车系销量 长安奔奔E-Star长安Lumin 长安Lumin2022年6月上市 缤果 2023年3月上市 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 20162017201820192020202120222023 10.0 5.0 0.0 20162017201820192020202120222023 10.0 5.0 0.0 20162017201820192020202120222023 8 数据来源：上险量 产品设计从满足基本出行需求向多样化、个性化设计转变 •根据小微电动市场老款产品和新款产品各方面性能和配置等对比，新款产品在价格、续航等方面的差异不大，在智能化配置和安全性能 上做了升级，智能化配置上增加智能驾驶辅助、智能语音交互等功能，安全性也进一步完善，配备有更坚固的车身结构、更完善的安全 气囊配置以及更先进的主动安全技术 老款产品新款产品 宏光MINIEV长安奔奔E-Star小蚂蚁 2021款2021款2021款 海鸥2024款 五菱缤果 QQ冰淇淋 长安Lumin 2023款 2024款 2023款 产品售价 指导价 3.76-4.86万2.98-5.38万5.99-8.39万 6.98-8.58万 5.98-8.88万 2.99-4.69万 5.49-6.19万 产品参数 功率 20KW55KW30KW 55KW 30-50KW 20-30KW 30-35KW 续航 120-170KM150-301KM301-408KM 305-405KM 203-410KM 120-205KM 155-301KM 产品形态 外观 小巧可爱圆润线条流畅 轻奢简约 精致个性配色清新 产品配置 车联网 --- ● - - ● 4G/5G网络 --- ●4G - - ●4G OTA升级 --- ● - - - APP远程功能 --- ● ● ● ● 语音控制系统 ⭕-- ● - - ● 巡航系统 --- ●定速巡航 - - - 快充功能 --- ● -● - 安全性能 主/副驾座椅安全气囊 主●/副--主●/副● 主●/副● 主●/副● - 主●/副● 低速行车警告 --- ● ● ● ● 数据来源：汽车之家车型库 注：以上产品信息为基础款产品；●标配 ⭕选配-无该功能9 产品外观设计、智能化配置和操作性等方面改善得到用户认可，但在充电、续航、乘坐舒适性等方面仍待提高 •用户对老款产品可爱的外观设计和性价比比较满意；随着产品设计和功能的持续优化，新款产品对比老款产品在外观个性简约风格、智能化配置实用性和操作便利性方面的升级得到用户认可；但新老款产品在续航、乘坐舒适性、仅支持慢充等方面仍存不足，这些方面亟待进一步改善和提升，以更好地满足用户的期望和需求 老款产品新款产品 宏光MINIEV2021款 小蚂蚁 2021款 五菱缤果 2023款 QQ冰淇淋2024款 满意点 不满意点 数据来源：汽车之家车智库10 小微电动市场主要价位集中在5-8万 •除海豚、欧拉好猫外，小微电动市场价格主要集中在5-8万价位区间，竞争激烈； •5万以下仍是以五菱宏光MINIEV为主导，吉利熊猫、奇瑞QQ冰淇淋也较受用户欢迎 2023年小微电动市场主销产品市场价格 单位：万辆 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7.90 7.55 4.38 11.46 5.03 2023销量最高价最低价平均价 12.11 4.68 4.14 8.19 6.94 7.88 6.67 5.145.16 单位：万元 18 16 14 12 10 8.258 6 4 2 0 海宏海五 MINIEV 豚光鸥菱缤果 长熊欧零吉小 E T03 QQ Lumin 冰 好 猫 安猫拉跑利蚂淇几蚁 淋何 萤火 虫 哪科纳宝 BOX V 吒莱米骏 CLEVER 威悦 也 11 数据来源：上险量，开票价 03小微电动市场用户端发展变化 与同级燃油相比，小微电动用户以年轻女性为主力，增购比例高 •小微电动车用户超一半为女性，相比燃油女性比例更高；80/90后为主，相比燃油90后比例更高； •近8成为已婚；66%为首购用户，这些用户主要为家庭中女性个人名义下首购行为，从家庭家度来讲仍是是家庭为丰富出行选择的一次增购行为；另外也有30%为增购用户且比燃油增购比例更高 00s 90s 80s 2.9% 37.7% +7.8% 2.0% 45.5% 44.5% 41.8% 13.1% 1.8% 9.4%1.3% 换购 性别 男 燃油 新能源 48.8% 73.1% 51.2% 24.3% + 26.9% 女 用户构成 +22.5 首购 燃油 新能源 66.0% 82.6% 7.7% 30.2% % 3.8% 9.7% 增购 年龄 70s 60s及以前 燃油 新能源 婚姻状况 已婚有孩子 已婚没有孩子 恋爱中/同居 单身 燃油 新能源 13.1% 3.4% 17.2% 4.1% 4.8% 5.2% 73.5% 78.6% 13 数据来源：汽车之家研究院调研_2023 与同级燃油相比，小微电动用户更热衷尝鲜体验，追求潮流个性 •小微电动车用户以大专以上为主，本科比例比燃油高；超8成家庭年收入在15万以上，其中55%用户家庭年收入在20万以上，20万以上比例比燃油高； 消费观 新能源 理性消费 实用消费从众消费保守消费谨慎消费节约消费品质消费果断消费尝鲜消费个性消费潮流消费 冲动消费11.5% 燃油 88.5% 66.1% 56.9% 56.0% 56.0% 52.0% 48.0% 44.0% 44.0% 43.1% 33.9% •从消费形态上看电动车用户消费理性，相比燃油用户更偏向尝鲜、潮流、个性消费 学历 硕士及博士 大专 大专以下 燃油 新能源 14.7% 15.6% 54.5% 56.3% 30.8% 0.1% +3.3% 27.5% 0.5% 大学本科 家庭年收入 0.7% 26.8% 23.6% +7.3% 27.6% [15,20)万 [10,15)万 10万以下7.3%6.4% 燃油 新能源 13.6% 24.9% 17.4% 27.5% 0.7% 23.5% [20,25)万 [25,50)万 50万及以上 14 数据来源：汽车之家研究院调研_2023 小微电动用户消费看重性价比和实用性，购车看重价格和质量 •小微电动车用户消费看重性价比和实用性，相比燃油用户更关注性价比、实用性、服务、科技感和外观； •从购车最关注因素看，小微电动车用户购车最关注价格、质量和安全性，对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高 性价比 小微电动用户消费关注因素 新能源燃油 54.4% 小微电动用户购车最关注因素 新能源燃油 购车价格 17.1% 实用性品质服务外观科技感 购物便利性品牌 档次感 39.7% 31.8% 27.9% 26.7% 25.1% 24.1% 19.4% 50.8% 质量安全性舒适性续航里程操控性 外观使用费用 配置 动力性 充电时间和方式 电池特性 服务品牌 辅助/自动驾驶功能 内饰 车联网功能 空间信息及娱乐功能 3.2% 11.4% 10.4% 9.4% 8.8% 7.4% 6.8% 4.4% 4.2% 3.7% 3.2% 15 数据来源：汽车之家研究院调研_2023 根据小微电动用户特征，可聚为职场小白、家庭主妇、中老年司机三大类 51%为女性 87%为80/90后 66%为首购，其中30%为增购，增购比例比燃油用户更高 根据小微电动用户特征分为以